BIST Günlük Bülten (İntegral Menkul Değerler)

Piyasa Beklentimiz

BIST 100 endeksi ısrarlı bir şekilde 76000 seviyesi üzerindeki tutunma çabasını koruyor. Ancak bundan bir hafta önceki momentumun yavaşladığını söylemek yanlış olmaz. Diğer yandan TL’deki oynaklığın ve kırılganlığın devam ediyor olması da piyasa üzerinde baskı yaratan diğer bir faktör. Dün kazançlarını geri vermesinin nedeni, kurda yaşanan ani değer kaybı olarak gösterilebilir. Bugünde gözler yine TL de olacak görünüyor. Diğer yandan 76000 seviyesinin üzerinde ısrarlı tutunma devam ederse ilerleyen günlerde endekste yeniden tepki yükselişi şansı görülebilir. Öğleden sonra açıklanacak ABD istihdam verileri piyasa üzerinde etkili olabilir.


BIST 100 Endeksi
BİST 100 endeksi gelen satışlarla 76100 desteğini zorluyor. Gün içerisinde bu seviyenin altına gerilese de yeniden bu seviyenin üzerine çıkma çabaları dikkat çekici. Gün sonunda endeksin bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleştirmeye başlaması durumunda satış baskısı kuvvetlenebilir. Bu durumda 74900 ara destek olurken, ana destek olarak 74100 seviyesini izleyeceğiz. Buna karşın endeksin 76100 seviyesi üzerinde ısrarlı bir şekilde tutunmayı başarması durumunda ise ilerleyen günlerde tepki yükselişleri gelebilir.
Dirençler: 78200-79300 - 80000
Destekler: 76100-74900-74100

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksi 93100 desteğinin altında ikinci gününü geçiriyor. Bugün bu seviyenin üzerine yükseliş gösterse de, bu seviyelerini gün boyunca korumakta başarısız kaldı. Bunu teknik olarak zayıflık işareti şeklinde algılıyoruz. Endeks 91600 desteğini test edebilir. Ancak bu destek seviyesinin ara destek olduğu dikkate alınırsa, ana destek olarak 90000 seviyelerini takip edeceğiz. Buna karşın endeksin yeniden 93100 seviyesinin üzerine yükselmeyi başarması durumunda ise tepki yükselişleri devam edebilir. BIST VIOP kontratında uzun pozisyonlar için riskli bir görünüm var. Kısa pozisyonlar için 93100 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir.
Dirençler Bist-30: 93100-95650-96200-97600
Destekler BBist-30: 91600 - 90700-90000


Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem yapmış olduğu açıklamasında, aralık ayı enflasyon verisinin beklenenden yüksek geldiğini ancak ocak ayı enflasyonunun makul seviyelerde olacağını ve enflasyonun 2017 yıl sonunda TCMB’nin hedefine çok yaklaşacağını düşündüğünü belirtti. Ocak ayının sonunda kurdaki volatilitenin daha azalacağını öngördüklerini, dolardaki hızlı yükselişe rağmen Türkiye ekonomisinde bir dolarizasyon yaşanmadığını da kaydetti. Ocak ayında Fitch’in Türkiye’ye yönelik yapacağı değerlendirmede not indirme ihtimalini çok fazla görmediğini eğer böyle bir indirim olursa haksızlık olacağını da belirtti.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın İncirlik Üssü ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarında, bölgede terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceklerini belirtti. PKK’ya karşı Kandil ve civarında hava harekatının devam ettiğini ve Meclis’ten de tezkerenin geçtiğini ifade etti. Ayrıca, İncirlik’i kappatma hakkının Türkiye’nin elinde olduğunu ancak öncesinde şartların değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkının Türkiye’de olduğunu da ifadelerinde yer verdi.
TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 30 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 92 milyar 51 milyon dolara ve toplam rezervler ise 106 milyar 102 milyon dolara geriledi.
ABD
ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi aralık ayında beklentilerin altında 153 bin kişi olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 216 binden 215 bine revize edildi.
ABD’de 31 Aralık ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları beklentilerin altında 235 bin kişi olarak açıklanırken, bir önceki haftanın rakamı 265 binden 263 bine revize edildi. 24 Aralık ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 112 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bir önceki haftanın rakamı 2 milyon 102 binden 2 milyon 96 bine aşağı yönde revize edildi.
ISM imalat dışı PPMI aralık ayında 56.8 beklentiye karşılık 57.2 düzeyinde açıklandı.
ABD'de aralık ayını yansıtan hizmetler PMI verisi 53.4 olan beklentinin üzerinde 53.9 seviyesinde geldi. Bununla birlikte, bileşik PMI 54.1 seviyesinde açıklandı.
Avrupa
İngiltere’de hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı aralık ayında beklentilerin üzerinde 56.2 olarak açıklandı.
Petrol
OPEC yaptığı açıklamalarda, aralık ayındaki petrol üretiminin aylık bazda 200 bin varil gerileyerek 34.2 milyon varil/gün olarak kaydedildiğini belirtti. Libya, Irak ve İran’ın daha fazla pompaladığının altı çizildi.
ABD, DOE Haftalık Ulusal petrol stokları 30 Aralık haftası 7 milyon 51 bin varil azalma, Cushing/Oklahoma stokları ise 1 milyon 74 bin varil artış kaydetti. Toplam üretim 4 bin varil yükseliş yönünde açıklandı.
Asya

Çin Merkez Bankası (PBOC), referans yuan kurunu yüzde 0.92 artırarak dolar karşısında 6.8668'e yükseltti. PBOC, dolardaki düşüşün ardından, dolar çıpasının kaldırıldığı 2005 yılından beri yuan fiksinginde ggörülen en güçlü artışını gerçekleştirdi.
Şirket Haberleri
OLMUKSAN / OLMIP - Şirket, Edirne adresinde yer alan kağıt fabrikasının 2 numaralı kağıt üretim binası ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde bu binadaki faaliyetin iş güvenliği sebebiyle geçici olarak durdurulmasına, faaliyetin durması üzerine karar verdiğini bildirdi.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. taahhüdü altında bulunan "İstanbul Şişli Ayazağa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Maslak 1453)'nde "10622 Ada 2 Parsel OC ve OD Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı İşleri"nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" 04.01.2017 tarihinde onaylandığını bildirdi.
POLİTEKNİK METAL / POLTK - Şirket, Genel Kurulu'nun 9 numaralı gündem maddesinde alınan kararın iptali ilişkin dava süreci devam ettiğini bildirdi.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI / VAKBN - Banka, GMTN programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 24.000.000 ABD Doları nominal değerli bononuun itfa işlemleri gerçekleştirildiğini bildirdi.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ / ORMA - Şirket, 21.900.000,-Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.900.000,-Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 6.000.000,-Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin SPK nezdinde onaylandığını bildirdi.
BAGFAŞ BANDIRMA / BAGFS - Şirket, Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından alınan CAN siparişinin sevkiyatı tamamlandığını duyurdu.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ / ECILC - Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler tamamlandığını duyurdu. Söz konusu pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmış olup, bakiye kalan 3.000.000 TL tahsil edilmiştir.
ASELSAN ELEKTRONİK / ASELS - Şirket, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında Güdüm Kiti tedariği ile ilgili olarak toplam bedelli 45.224.775,- ABD Doları tutarında sözleşme imzalandığını duyurdu.
AKBANK T.A.Ş. / AKBNK - Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması gerekçesiyle 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiş olup; Bankadan 3.665.872,93 TL KKDF aslı ve 7.807.027,84 TL cezai faiz olmak üzere toplam 11.472.900,77 TL talep edilmiştir.
VERUSA HOLDİNG / VERUS - Şirket, %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin 2.500.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 2.500.000-TL nakit artırımla 5.000.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, artırımın tamamı Şirket tarafından karşılanacağını bildirdi.
TÜRK TRAKTÖR / TTRAK - Şirket, açıkladığı aylık üretim ve satış verilerine göre, fabrika ve müşteriye satışta satışlarında 2.563, yurtdışı satışlarında ise 975 traktör sattığını bildirdi.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. / PGSUS - Pegasus Genel Müdürüü Mehmet Nane petrol ve kurdaki artışların uçak biletlerine henüz yansımadığını ancak maliyetin yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. (Matriks)
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK / KRDMD - Şirket, 2017 yılı bütçesinde şirketin toplam sıvı çelik üretim hacminin daha da artarak 2.4 milyon ton/yıl seviyelerine taşınması planlandığını bildirdi. Ayrıca Şirket 2016'da sıvı çelik üretimi 2.17 Milyon tona ulaştı ve yılı yeni bir rekorla kapattığını belirtti. (Matriks)
NET HOLDİNG / NTHOL - Şirket bağlı ortaklıklarının sahip olduğu, Şirket paylarının, Şirket sermayesinin %10'unu aşan kısmının, SPK'nın kararı çerçevesinde, 03.01.2017 tarihine kadar bağlı ortaklıkları tarafından elden çıkarılamadığı tespit edilmiş olup, bahse konu payların Şirket tarafından devralınarak itfa edilmesine, bu amaçla 365.750.000 TL tutarındaki Şirket sermayesinin 27.150.000 TL tutarında azaltılarak 338.600.000 TL'na indirilmesine ve söz konusu sermaye azaltımı işlemleri için gerekli hazırlıkların ve başvuruların yapılmaasına karar verdiğini bildirdi.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK / EREGL - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır’ın 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını açıkladı. Pandır’ın yerine Ömer Muzaffer Baktır getirildi.

 İntegral Menkul Değerler A.Ş
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi bekleentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.