Bilanço analizi - MLP Sağlık (İş Yatırım)

AL tavsiyemizi koruyoruz: Beklentilerden iyi gelen 4Ç23 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Şirketin 2024 yılında fiyat artışları ve sağlık turizmi gelirlerindeki toparlanma ile enflasyonun üzerinde büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Bu nedenle, %65 gelir büyümesi ve normalleşme ile beraber %23,6 FAVÖK marjı tahmin ediyoruz - enflasyon muhasebesi hariç. MPARK için revize edilmiş TL288/hisse (daha önce TL220/hisse) hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Şirket’in i) yüksek büyüme oranına sahip tamamlayıcı sigorta segmentindeki pazar lideri konumu, ii) döviz bazlı gelir sağlayan karlı medikal turizim işi, iii) varlık-hafif stratejisi kapsamında yapılan yeni hastane yatırımları, iv) güçlü nakit yaratma kapasitesi ve v) sağlıklı bilançosu nedenleriyle uzun vadeli büyüme potansiyeline inanmaya devam ediyoruz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/20/sirket-raporu-medical-park-mpark-4-ceyrek-sonuclari/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.