ASELS hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 83 TL/hisse seviyesine yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz (önceki: 73 TL/hisse). Hedef fiyat revizyonumuz temel olarak modelimizi ileri taşımamızdan ve 2024 için yeni sözleşme edinimi tahminimizi 3,5 milyar ABD doları seviyesinden 4 milyar ABD dolarına revize etmemizden kaynaklanıyor. Yeni sözleşme edinimlerinin 1Y24 sonu itibariyle 2,6 milyar ABD dolarına ulaştığını göz önünde bulundurduğumuzda tahminimizin hala muhafazakar kaldığını düşünüyoruz. ASELS, 2024T FD/FAVÖK 10,9x ve 2025T FD/FAVÖK 9,6x ile uluslararası benzerlerine kıyasla sırasıyla %20/%24 iskontolu işlem görmekte.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/11/asels-is-aselsan-2c24-finansal-sonuclari/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bilanço analizi - Aselsan (İş Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş