Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Güney Kore’nin 2Ç GSYİH yıllık bazda %2,5 büyüme beklentilerini aşarak %2,9 büyüdü. Beklenti üzeri büyümede, Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmaya başlanmasıyla artan özel tüketim etkili oldu.
 
TSİ 17:00’da ABD’nin Haziran ayı “Yeni Konut Satışları” raporu açıklanacak. Analist beklentisi satışların 696.000’den 660.000’e gerilemesi yönünde.
 
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 2 günlük toplantısı bugün başlıyor. TSİ 21:00’da yarın FED’in 75 baz puanla faizin %2,5’e artırması bekleniyor.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." dedi. Ancak Rusya'nın Karadeniz kıyı bölgelerine gerçekleştirdiği füze saldırıları, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesine izin veren anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağı konusunda şüpheleri artırdı.
 
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha, teknik nedenlerden ötürü, durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının bugün itibarıyla günde 33 metreküpe düşüreceğini açıkladı. Bu, normal kapasitenin zaten sadece %40'ını kullanan mevcut akış miktarının yarısını temsil ediyor. TSİ 14:45 itibarıyla Eylül vadeli Doğalgaz Sözleşmesi %3,34 artışla 8,86$’a yükseldi.
 
ABD Başkanı Joe Biden, çip yasa tasarısının önemini görüşmek üzere Lockheed Martin, Cummins ve Medtronic şirketlerinin üst yöneticileriyle çevrimiçi toplantı düzenledi. Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.
 
ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, artan gıda ve yakıt fiyatlarının ihtiyaç dışı olan mallara yönelik talebi düşürmesi nedeniyle 2Ç ve yılsonu kar beklentilerini düşürdü. Şirketin 2Ç hisse başına karının %8 - 9 oranında düşmesini beklediği belirtilen açıklamada, hisse başına karın yıllık bazda %11 - 13 oranında düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Seans öncesi işlemlerde Walmart (NYSE: WMT) %9,86 geriledi.
 
Walmart'ın, enflasyonun tüketicileri negatif etkilediği ve onların harcama alışkanlığını değiştirdiğine dair yorumlar ve kar beklentilerinin düşürmesi, diğer büyük ABD perakendecilerinin hisselerinde bir satış dalgası başlattı ve onların toplam olarak seans sonrası işlemlerde 100 milyar$ üzerinde borsa değeri kaybetmesine neden oldu. Seans öncesi işlemlerde Target (NYSE: TGT) %5,05, Amazon (NASDAQ: AMZN) %3,91 ve Costco Wholesale (NASDAQ: COST) %3,05 geriledi.
 
Halihazırda New York Borsasında işlem gören Çinli e-ticaret devi Alibaba, Hong Kong Borsası’nda birincil kotasyon başvurusunda bulunacağını ve böylece Çinli yatırımcıların doğrudan Alibaba hisselerinde alım yapmasının önünün açılacağını duyurdu. Seans öncesi işlemlerde Alibaba (NYSE: BABA) %0,50 geriledi.
 
Teknoloji devi Microsoft (NASDAQ: MSFT), Google’in ana şirketi Alphabet (NASDAQ: GOOGL) ve kredi kartı şirketi Visa (NYSE: V) bugün seans sonrasında finansal tabloları paylaşacaklar.
 
General Motors, 2 hafta süren tedarik sorunları nedeniyle askıya almak zorunda kaldığı Güney Kore’deki 2 tesisinde üretimi yeniden başlattığını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde GM (NYSE: GM) 1,42% geriledi.
 
Amazon.com, artan maliyetler nedeniyle Avrupa’daki Prime teslimat ve yayıncılık hizmetleri fiyatlarına yıllık bazda %43’ü bulacak zam yapacağını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Amazon (NASDAQ: AMZN) %3,29 geriledi.
 
Tesla, maddi duran varlıklara yapılan yatırım planını 1 milyar$ artıracağını ve bu yıl dahil olmak üzere gelecek 3 yılda 6-8 milyar$ harcama yapmayı planladığını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %0,37 geriledi.
 
UPS, e-ticaret satış hacimlerdeki düşüşe rağmen, 3,16$ yönünde olan HBK beklentilerini aşarak 3,29$ HBK elde ettiğini bugün seans öncesinde açıkladı. Yurt içi teslimatlar azalmaya başladıkça, UPS ve FedEx gibi teslimat şirketleri hacimleri ve kazançları artırmak için daha yüksek ücret ödeyen küçük işletmelere ve kurumsal müşterilere yönelmişti. Seans öncesi işlemlerde UPS (NYSE: UPS) %1,56 geriledi.
 
Seans öncesinde beklentileri aşan 2Ç22 finansal tablolarını paylaşan 3M, sağlık hizmetleri işkolunu ayrı bir şirkete ayırmaya planladığını açıkladı. Yeni kurulacak şirket yara bakımı, ağız bakımı ve sağlık teknolojisine odaklanacak olup 2023 sonuna kadar kurulması bekleniyor. 3M şirketin sermayesinde %19,9 paya sahip olacak. Seans çncesi işlemlerde 3M (NYSE: MMM) %3,27 yükseldi.
 
Bugün seans öncesinde içecek üreticisi Coca-cola, 2Ç22’de 0,70$ HBK ve 11,3 milyar$ hasılat elde ettiğini (beklenti: 0,67$ HBK, 10,54 milyar$ hasılat) açıkladı. Aynı zamanda fast-food zinciri McDonald’s 2,55$ HBK ve 5,72 milyar$ hasılat (beklenti: 2,47$ HBK, 5,82 milyar$ hasılat) yönünde olan 2Ç22 finansal sonuçlarını paylaştı. Seans öncesi işlemlerde Coca-cola (NYSE: KO) %0,82 yükselirken McDonald’s (NYSE: MCD) %0,21 geriledi.
 
Yurt Dışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Franco-Nevada, Altın, gümüş ve enerji alanında yaptığı yatırımlar aracılığıyla üretim payı elde eden, aynı zamanda coğrafya ve ürün anlamında riskini iyi dağıtan, alanında lider bir şirkettir.
 
Şirket 1Ç22 bilançosunda, önceki yılın aynı dönemine göre %10 artışla 338,8 Milyon$ hasılat elde ederken, %6 artışla 182 Milyon$ kar elde etti (0,95 HBK.) Bu dönemde şirketin portföyü yükselen değerli metal fiyatlarından faydalanırken, enerji alanından da önemli bir katkı aldığı görülüyor.
 
Yatırımlarının tamamını özkaynakları ile finanse eden şirket, 1Ç22’de 230,6 Milyon$ nakit akışı oluştururken, Mart sonu itibariyle 1,7 Milyar$ serbest nakdi bulunuyor.
 
Şirket 10 Ağustos’ta 2. Çeyrek bilançosunu açıklayacak, piyasa beklentisi 0,98$ HBK ve 348 Milyon$ hasılat yönünde. Altın ve enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni bir yükseliş dalgası, önümüzdeki dönemde şirketin karlılığının artmasını sağlayacaktır. Şirketin portföyüne kattığı yatırımlar, yapısı itibariyle enflasyondan az etkilendiğinden, fiyat artışlarının karlılığa olumlu yansıyacağınız düşünüyoruz.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan Nisan 2022’de altın fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak geri çekilen hisse, %27’ye yakın değer kaybına uğrayarak 122$’a kadar geri çekildi. Azalan trend direnci ve 21 günlük ortalamanın kesiştiği 130$ direnci aşılabilirse, teknik görüntünün kuvvetleneceğini düşünüyoruz. 120$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 130$ kanal direnci ve 135$ yatay trend direnci hedeflenebilir.
 
 
Yurt Dışı Piyasalar Emtia Önerileri
 
Mısır Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Mısır Sözleşmesi bugüne boşluk bırakarak başladı ve daha önce başarılı direnç noktaları belirleyen alçalan trendin üzerine çıktı.
 
Alçalan trend desteğinin belirlediği 5,88$ üzerinde, 5,81$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla 20-günlük üssel ortalamanın belirlediği 6,09$ ve 200-günlük üssel ortalamanın belirlediği 6,24$ hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Fiyatların 5,80$’da bulunan yatay trend desteği aşağı kırmadığı sürece kısa pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 572$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Bakır Eylül Vade Sözleşmesi:
 
Alçalan kanal içerisinde ilerleyişini sürdüren Bakır sözleşmesi, 12 günlük üssel ortalama ile yatay trendin kesiştiği 3,40$ direncini aştı.
 
3,40$’a doğru geri çekilmelerde, 3,35$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 21 günlük ortalama direnci olan 3,50$ ve alçalan kanal orta çizgisinin belirlediği 3,68$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
3,40$ desteği aşağı kırılırsa, 3,45$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 3,25$ yatay trend desteği ve alçalan kanal desteğinin belirlediği 3,10$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1 adet Bakır sözleşmesinde 6.050$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.