Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 18.04.2022

Geçtiğimiz haftayı, ABD tahvil fazilerindeki yükselişin risk iştahını azaltmasının etkisinde tamamlayan global piyasaların, bu hafta Fed’den gelecek açıklamalara, Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmelere ve şirketlerin 1.ceyrek sonuçlarına odaklanacağını düşünüyoruz.

Fed Başkanı Powell Perşembe günü IMF'nin Bahar Toplantısı’nda konuşacak. Aynı gün Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bir panelde konuşmacı olacaklar. Piyasalar Powell’dan sürpriz bir açıklama beklemiyor ancak Mayıs ayı Fed toplantısı öncesinde kamuya açık son konuşma olduğu için de önemsiyor. Enflasyona dair söylenecek sözlerin piyasaları daha çok etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Bu hafta diğer bazı Fed başkanlarının da konuşmaları var. Örneğin bu gece TSİ 23:00’de Fed’in şahin üyelerinden Bullard’ın konuşacak.

ABD şirketlerinin 1.çeyrek sonuçları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan banka ve turizm şirketlerinin sonuçları beklenenlerden iyiydi. Ancak faizlerin artmasının yarattığı olumsuz hava, olumu bilançoları perdeledi ve ABD hisse endeksleri geçen hatayı %2 civarında eksilerle tamamladı. Bu hafta Johnson & Johnson, Procter & Gamble, IBM, American Express, Netflix ve Tesla’nın 1. çeyrek sonuçlarını öğreneceğiz. Piyasa değeri 1 Trilyon $’ı aşan Tesla çarşamba seans kapandıktan sonra sonuçlarını açıklayacak. Analistler Tesla’nın 1. çeyrekte 17,6 Milyar$ hasılat elde etmesini bekliyor.

Bu haftanın en çok izlenecek haberlerinden biri de Petrol ile ilgili gelişmeler olacaktır. Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatını durduracağına yönelik spekülasyonlar, ham petrolün %2 artarak 106$’a yükselmesine neden oldu. Avrupa Birliği, işgalin ilk gününden beri çeşitli tedbir paketleri uygulayarak Rusya’yı işgale son vermesi için zorlasa da henüz yeterli sonuç alamadılar. Petrol ithalatının yasaklanması, Rusya’yı en önemli gelirinden yoksun bırakacağı için elbette etkili olacaktır ancak Avrupa ve başta Almanya, alternatif enerji tedarikçileri olmadığı için, böyle bir yasaklamaya henüz hazır değil. Yeni tedbir paketinin, Fransa Başkan adayı Macron’u zor durumda bırakmaması için 24 Nisan’da yapılacak 2.tur seçimlerinden sonra açıklanması bekleniyor.

İngiltere ile Almanya, Fransa, İtalya, İspanya’nın dahil olduğu çok sayıda Avrupa piyasası Paskalya Pazartesi tatili nedeniyle bugün işleme kapalı.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %4,8 büyüyerek %4,4 olan beklentileri aştı. Çin ekonomisi 2021’in son çeyreğinde %4 büyümüştü. Büyüme verisi olumlu olsa da Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve COVID-19 kapatmalarının 2.çeyrek büyümesini olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Bugün açıklanan bir diğer veri olan Çin sanayi büyümesi de Mart ayı için %5 gelerek %4,5 olan beklentileri aştı.

Şanghay Yönetimi’nin Covid-19 kapanma tedbirlerini hafifletmesine yönelik çabaları artıyor. Bölgede üretim yapan Tesla (NASDAQ: TSLA) ve diğer şirketler üretim için hazırlıklara başladı.

Çin’li Didi Global, ABD Borsalar kotundan çıkmasına dair kararını 23 Mayıs’taki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında hissedarlarının onayına sunacak. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, şirket kararının ABD piyasalarında işlem gören diğer Çin şirketlerini hiçbir şekilde etkilemeyeceği ve ABD-Çin’in ülkelerarası denetime ilişkin sorunlarına çözüm bulma çabaları ile ilgili olmadığını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Didi Global (NYSE: DIDI) %16,61 değer kaybetti.

Basında çıkan haberlerine göre, yatırım şirketi Thoma Bravo, Twitter’a satın alma teklifi vermeye hazırlanıyor. Ancak şirketler henüz açıklamada bulunmadı. Geçen hafta Tesla CEO'su Elon Musk Twitter’a 43 milyar$’lık satın alma teklifi vermişti. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWTR) %2,44 değer kazandı.

ABD doğalgaz vadelileri küresel arzda yaşanan aksaklıkların etkisiyle 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ukrayna-Rusya savaşı fiyatları yukarı çekiyor. ABD’de kaya gazı çalışmalarından dolayı Asya ve Avrupa'ya göre fiyatlar biraz daha aşağıda kalsa da son dönemde söz konusu makasın daraldığı da gözlendi. Ülkede mevsim normallerinin altındaki sıcaklıklar da talep üzerinde etkisini hissettiriyor. TSİ 11:00 itibarıyla Mayıs doğalgaz vadelisi %3,12 artışla 7,53$’a yükseldi.

Bank of America beklentileri aşan 1.çeyrek sonuçlarını bugün seans öncesinde açıkladı. Analist beklentisi 0,75$ HBK yönünde olurken, banka 0,80$ HBK elde etti. Seans öncesi işlemlerde Bank Of America (NYSE: BAC) %1,22 artıda seyrediyor.

ABD Piyasalar Hisse Tavsiyesi

Yum! Brands (NYSE: YUM): YUM! Brands KFC, Taco Bell, Pizza Hut vbe Habit Burger Grill gibi dünyaca ünlü fast food restoran zincirleri işleten, 157 ülkede 53.000’in üzerinde restoran ile hizmet veren ABD merkezli bir şirkettir. Şirketin restoranlarının tamamına yakını franchise yöntemi ile işletilmektedir.
Şirketin 2021 yılı toplam hasılatı %16 artışla 6,58 Milyar$’a yükselirken, HBK’sı %77 artışla 2,94$’dan 5,21$’a yükseldi. Hasılat artışındaki bu performansa en büyük katkı 2021 yılında hasılatını %23 artışla 2,79 Milyar$ seviyesine getiren KFC bölümünden geldi. KFC bölümü en yüksek hasılat payını sağlarken, sırasıyla %37,7 ve %33,9 kar marjı ile çalışan Pizza Hut, Taco Bell’e kıyasla %44 kar marjı ile karlılığa da en büyük katkıyı sağlayan bölüm oldu. Yum Brands 2021 yılında 105 ülkede 2.471 yeni KFC restoranı açarak bu alandaki büyümeyi destekledi.
 Şirket 2021 yılında 4.180 yeni satış noktasının açılışını gerçekleştirdi ve bu yeni restoranlar sayesinde %6’lık bir büyüme sağladı. Yum! Brands, tüm markalarında mobil ve online platformlarına yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini arttırmaya ve eve servis hizmetlerini büyütme yönündeki stratejik hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdü, dijital kanallar kaynaklı satışlar 22 Milyar$’a ulaştı. Şirket önümüzdeki dönemde satış noktaları oluşturarak büyüme stratejisinin yanı sıra, dijital kanallardaki hızlı büyümeyi sürdürmek istiyor.
2021 yılında 122$ ortalama fiyat ile 13 Milyon adet hisseyi içeren 1,6 Milyar$’lık hisse geri alımı yapan şirket, 2022 yılında çeyreklik 0,57$ temettü dağıtacağını açıkladı.
Teknik açıdan düşen kanal direncini aşan ve 200 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış alan Yum! Brands hissesinde, 122$’a doğru geri çekilmelerde, 119$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 127$ ve 131$ dirençleri hedefli pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

Yurtdışı Piyasalar Emtia Önerileri

Altın Haziran Vade Sözleşmesi: Altın sözleşmesi 50 günlük üssel ortalamasından destek bulmasının ardından 1974$ direncini aştı ve bu seviyeyi destek olarak kullanmaya başladı.
1974$’a doğru geri çekilmelerde, 1960$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 2010$ ve 2042$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Endeks 1974$ desteği altına inerse, 1990$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1925$ seviyesindeki 50 günlük üssel ortalama desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 10 ons altın büyüklüğündeki 1 adet mikro Altın sözleşmesinde 792$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

Petrol Haziran Vade Sözleşmesi: Petrol Sözleşmesi geçen hafta trend kanalından (beyaz çember) destek bularak gerçekleştirdiği yükselişle düşen kanal direncinin üzerinde kapanış aldı. Düşen trendin ve yatay desteğin kesiştiği 103$ seviyesini önemli buluyoruz.
103$’a doğru geri çekilmelerde, 100$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 113$ ve 117$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Endeks 103$ desteğini kırarsa, kırdığı düşen trendin içine tekrar gireceğinden, teknik satışları beraberinde getirebilir. 103$ desteği altında, 107$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yükselen kanal ve 60 günlük ortalamanın belirlediği 95$ desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD NYMEX borsasında işlem gören 100 varil petrol büyüklüğündeki 1 adet mikro petrol sözleşmesinde 960$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.