Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri çeyrek puan artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz arttırma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Fed, 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun küçülmesine önümüzdeki toplantılarda başlanabileceğini belirtti. Powell, FOMC bu konuda henüz karar almasa da küçülme sürecinin başlaması konusunda Mayıs ayındaki toplantıda iyi bir konumda olacaklarını duyurdu.

Brezilya Merkez Bankası politika faizini, beklentilere paralel olarak, 100 baz puan artışla %10,75’ten %11,75’e yükseltti ve bir sonraki toplantıda da 100 puanlık artık olabileceği sinyali verdi. Brezilya Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmaya başladıktan sonra 9. faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.

Avustralya’nın “İşsizlik Oranı” Şubat ayında %4,1 beklentilerinin hafifçe altında %4 olarak kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puan artırarak %0,75’e yükseltti.

Morgan Stanley 2022 3.çeyreği için Brent petrol tahminini 100$’dan 120$’a yükseltti. Uluslararası Enerji Ajansı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülkelerin ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini bildirdi. Önceki tahminler günlük 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar, uçaksavar ve insansız hava araçlarını (İHA) da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni bir savunma yardımı yapacaklarını bildirdi.

Fransa’daki basında çıkan haberlerine göre, uçak üreticisi Airbus yazılım şirketi Atos’un siber güvenlik işkolunu satın almayı düşünüyor.

Intel (NASDAQ: INTC) ve Micron'un (NASDAQ: MU) üst düzey yöneticileri, yarı iletken çip üretimi için 52 milyar$’lık teşvikine ilişkin 23 Mart'ta ABD Senatosu Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.

Exxon Mobil (NYSE: XOM) ve BHP Group (NYSE: BHP), yerel pazarada doğalgaz kıtlığını gidermek amacıyla, Avustralya'nın güneydoğusundaki Gippsland Basin Kipper sahasında üretilen doğalgazı artırmaya yönelik projeyi düzenlediklerini ve buna ilişkin 291 milyon$ yatırım yapmaya planladıklarını açıkladı.

Canadian Pacific Railway (NYSE: CP), işçi sendikasıyla anlaşmaya varamaması durumunda çalışanlarına 72 saat içinde lokavt uygulayacağını açıkladı. Bu hamle, tahıl, potas ve kömürün tedarikini potansiyel olarak bozabilecek.

Emlak şirketi Lennar Corp (NYSE: LEN) dün seans sonrasında 2022 1.mali çeyrek bilançosu açıkladı. Rekor gayrimenkul fiyatlarının hammadde ve işçi kıtlığından kaynaklanan maliyetlerini dengelemesiyle, şirket, beklentileri aşan 6,16 Milyar$ hasılat elde etti. Seans öncesi işlemlerde Lennar %1,68 değer kazandı.

Toyota Motor (NYSE: TM), Covid-19 ve yarı iletken kıtlığı nedeniyle, küresel araç üretimi Nisan ayı hedefini 150.000 araç azaltarak 750.000’e çekti. Araç üreticisi, Nisan - Haziran döneminde ortalama 800.000 birim üretimi beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Toyota %0,11 değer kaybetti.

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA): Tüccarlara, markalara, perakende veya toptan satış yapan firmalara, müşterileri ile buluşma şansı vermek ve Pazar erişimlerini arttırmak adına Pazar yeri hizmeti sunan ve teknoloji altyapısı sağlayan bir şirket olan Alibaba, aynı zamanda bulut teknolojisi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.
31 Aralık’ta biten çeyrekte, %10 artışla 242 Milyar Yuan hasılat elde etse de, beklentilerin 585 Milyon$ altında kaldı. Bu dönemde, Çin içi toptan satışlar çeyreklik bazda %10, uluslararası perakende satışlar Lazada’nın katkısı ile %14, uluslararası toptan satışlar Alibaba.com’un ücretli kullanıcılarındaki artışın etkisiyle %29, Bulut iş kolu finans ve telekomünikasyon sektöründeki hızlı büyümenin etkisiyle %20 yükselerek hasılata olumlu katkı sağlarken, toplam hasılat içerisindeki payı %40 - %47 aralığında olan Çin içi perakende satışlar ise yavaşlayan piyasa koşulları ve rekabetin etkisiyle %1 azaldı.
Şirketin faaliyet marjı, hasılatın %22’sini temsil ederken, %86 azalışla %3’e geriledi. Bunun temel sebebi olarak dijital medya ve eğlence alanlarında yapılan yatırımların neden olduğu 25 Milyar Yuan’lık şerefiye değer kaybı gösteriliyor. Düzeltilmiş FAVÖK ise %27 düşüş gösterdi, özellikle Teobao Deals ve Taocaicai gibi markaların büyümesi adına yapılan girişimler ve Çin içi FAVÖK’te görülen %20’lik azalış buradaki en büyük negatif katkının nedeni. 2020’de FAVÖK zararı açıklayan bulut iş kolunun 134 Milyon Yuan kara dönmesi olumlu bir etmen olarak karşımıza çıkıyor.
Alibaba hissesi, Çin Düzenleyici Kurumları’nın büyük şirketlere yönelik baskıları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Çinli şirketlerin kamuoyunu aydınlatma konusunda titiz davranmazlarsa borsa kotundan çıkarılacaklarına yönelik tehdidi ve ABD ile Çin arasındaki gümrük vergilerine yönelik çatışmalar nedeniyle 2021 başından beri %68 civarında değer kaybı yaşamıştı. Dün Çin’in finansal yetkililerinin, büyük teknoloji şirketlerine yönelik düzenleyici kurum baskılarının son bulacağına ve yurt dışı borsalara kote olmak isteyen şirketlere destek vereceklerine yönelik açıklamalar, hissenin dünkü seansta %37’lik bir değer artışı yaşamasına neden oldu.

Yurt Dışı Piyasalar Emtia Tavsiyeleri

S&P 500 Haziran Vade Sözleşmesi: Dün FED’in faizi beklentiler dahilinde 25 baz puan arttırmasının ve Powell’ın ABD ekonomisinin gücüne dair yorumlarının ardından S&P 500 sözleşmesi günü %2’nin üzerinde yükselişle tamamladı.
200 günlük üssel ortalamanın ve düşen kanal direncinin kesiştiği 4375$ seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor.
RSI gibi önemli göstergelerde görülen olumlu aykırılıklar yükselişi destekler nitelikte. 4375$ direnci üzerinde, 4310$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, sırasıyla 4480$ ve 4580$ yatay dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz
S&P 500 sözleşmesi 4375$ direncini aşacak gücü toplayamazsa, 4400$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4235$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

Mısır Mayıs Vade Sözleşmesi: 7,80$ seviyelerini test eden Mısır sözleşmesi, kanal direncinden gelen satışların etkisi ile 7,30$ seviyesinde kendine destek buldu.
Fiyatların alçalan tepeler oluşturması düşüş ihtimalini kuvvetlendiren bir unsur. Şubat başından beri destek görevi gören 15 günlük üssel ortalamanın ve önemli bir yatay desteğin kesiştiği 7,30$ seviyesi altında, 7,42$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Bu seviyeden alınacak kısa pozisyonlar için ilk hedef, yükselen kanal desteğinin ve yatay destek seviyesinin belirlediği 6,90$ olacaktır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.