Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 11.03.2022

ABD’nin yıllık “Enflasyon Oranı” Ocak’ta %7,5 seviyesini gördükten sonra, Şubat’ta beklentilere paralel %7,9’a yükseldi. “Çekirdek enflasyon” ise, 40 yıldan fazla bir süredir gördüğü en yüksek seviyesi olan %6’dan %6,4’e yükseldi.

Politika faizini %0’da bırakan Avrupa Merkez Bankası, Mart 2022 toplantısında önümüzdeki aylara ilişkin varlık alım programını sürpriz bir şekilde hızlandırdı ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin düşmemesi durumunda varlık alım programını 3.çeyrekte bitireceğini açıkladı.

İngiltere’nin aylık GSYH’si Ocak’taki %0,2’lik düşüşün ardından toparlanarak %0,8’luk bir artış gösterdi. Analist beklentisi %0,2 olması yönündeydi. Böylece İngiltere’nin GSYH’si pandemi öncesi seviyenin %0,8 yukarısına çıktı.

TSİ 16:30’ta Kanada’nın “İşsizlik Oranı” açıklanacak. Analistler, Ocak’ta %6,5 seviyede olan işsizliğinin Şubat’ta %6,2’e düşmesini bekliyor.

Rusya Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’dan gelen Ukrayna ile savaşmaya gelecekleri kabul edeceğini açıkladı. Ukrayna’nın Japonya büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanmasının mümkün gözüktüğünü söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Başkanı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı ikiye katlamayı hedeflediğini ve bunun için 500 milyon€ daha ayırmayı teklif ettiğini bugün açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile normal ticari ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, Rus ithalatına yönelik artan tarifelerin önünü açması bekleniyor. Duyurunun, G7 ve AB liderleriyle birlikte yapılması öngörülüyor.

Goldman Sachs, Ukrayna-Rusya savaşı ve bağlantılı olarak petrol piyasasındaki gelişmelerin ABD ekonomisine olumsuz etki edeceği beklentisiyle ülkeye ilişkin 2022 yılı reel büyüme beklentisini %2'den %1,75'e düşürdü.

Goldman Sachs Group (NYSE: GS) ve JPMorgan Chase&Co (NYSE: JPM) Rusya’daki operasyonlarını sonlandırdıklarını dün açıkladı ve böylece Rusya pazarından çıkan ilk büyük ABD bankaları oldular. Goldman Sachs dünkü seansı %1,1 ve JPMorgan %1,2 ekside tamamladı.

Yazılım şirketi Oracle, dün seans sonrasında beklentileri karşılamayan 2021 3.mali çeyrek kar rakamlarını açıkladı. Daha fazla firmanın hibrit çalışma şekline ve bulut işlemlerine geçmek için harcamalar yaptıkça, bulut yatırımlarının karşılığını almasını beklediğini açıkladı ve 2021 4.mali çeyrekte Wall Street beklentilerinin üzerinde bir performans tahmininde bulundu. Seans öncesi işlemlerde Oracle (NYSE: ORCL) %0,72 geriledi.

Netflix (NASDAQ: NFLX), rakibi Disney+’ın planlarının aksine, reklam destekli abonelik katmanının şirketin gündemde olmadığını açıkladı. Ancak yayın devi, 18 aydan kısa bir sürede İngiltere ve İrlanda’da fiyatlarına zam getireceğini duyurdu.

Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), hem sabit egzersiz bisikletini hem de spor derslerine aylık aboneliği kapsayan yeni aylık fiyatlandırma planlarını test edeceğini açıkladı. Bugün Teksas ve Florida eyaletindeki mağazaları yeni aylık abonelik paketlerini 60-100$’dan müşterilere sunmaya başlayacak. Seans öncesi işlemlerde Peloton %0,75 değer kazandı.

ABD Piyasaları Hisse Tavsiyeleri

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO): Yarıiletken altyapıları için yazılım çözümleri üreten bir şirket olan Broadcom; ürünleriyle veri merkezi, ağ, yazılım, geniş bant, kablosuz iletişim ve depolama pazarlarına hizmet verir. Şirket açıklanan 1. Çeyrek bilançosunda 7,60 Milyar$ hasılat ve 8,13$ HBK yönünde olan beklentileri hafifçe aşarak 7,70 Milyar$ hasılat ve 8,39$ HBK açıkladı. Şirket böylece çeyreklik bazda hasılatını %16 büyütmüş oldu. Şirket yönetimi beklenti üstü sonuçların, şirketin hizmetlerine yönelik yüksek kurumsal talepten ve hiperölçek teknolojisine yönelik devam eden yatırımlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Serbest nakit akışının 3,4 Milyar$’a yükseldiğini belirten şirket yönetimi, nakit akışındaki güçlü durumun 2. Çeyrekte de devam etmesini beklediğini belirtti. 1. Çeyrekte 1,8 Milyar$ nakit temettü dağıtan ve 2,7 Milyar$’lık hisse geri alımı gerçekleştiren şirket, fazla nakdin yatırımcılara geri dönüşü konusundaki tutumlarının devam edeceğini belirtiyor.

Şirket yönetimi 2. Çeyrekte hasılatın geçen senenin aynı dönemine göre %20 artışla 7,9 Milyar$ seviyesine yükselmesini ve düzeltilmiş FAVÖK’ün öngörülen hasılatın %62,5’ini temsil etmesini beklediğini açıkladı.

Teknik açıdan, 606$ direnci üzerinde yükselen dip yapısı onaylanacağından, bu seviyenin üzerinde veya 575$'dan geçen 100 günlük üssel ortalamaya doğru geri çekilmelerde pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu seviyeden alınacak pozisyonlar için, 565$ desteği altında zarar kes çalıştırılmasını öneriyoruz.


Paychex (NASDAQ: PAYX): Paychex maaş bordroları, sosyal haklar, insan kaynakları, emeklilik danışmanlığı ve sigorta hizmetleri için entegre sermaye yönetimi sağlayan bir şirkettir.

 Paychex, 30 Kasım’da sone eren 2. çeyreğine dair finansal tablolarında, hasılatını çeyreklik bazda %13 artışla 1,11 Milyar$’a yükseltirken, faaliyet karını %24 artışla 440 Milyon$’a, HBK’sını ise %21 artışla 0,91$’a yükseltti. Şirketin bu performansında, yükselen maaşların etkisiyle artan insan kaynakları hizmeti hasılatı, müşteri tabanındaki büyüme, müşteri muhafaza etme oranındaki artış ile birlikte, sigorta hasılatındaki artış etkili oldu.

Şirket yönetimi 31 Mayıs 2022 bitecek olan mali yılın, %11-%12 civarında hasılat büyümesi ile tamamlanacağını tahmin ediyor.

Bir önceki yıla yöre bünyesindeki fonlarda artış sağlayan şirket, elde ettiği faiz oranlarının düşmesi nedeniyle bu alandan karlılık artışı elde edemedi. Her ne kadar şirket 2022 yılında faiz kaynaklı karlılıkta artış beklemese de faiz oranlarında yaşanabilecek beklenti üzeri bir artış bu alandaki karlılığı 2020 ve öncesindeki oranlara geri taşıyabilir.

Teknik açıdan baktığımızda, önemli bir direnç seviyesi olan 125$ direncinin üzerinde 140$ hedefli ikili dip formasyonu oluşturma ihtimali gözüküyor. 118,30$ desteğine doğru yaşanacak geri çekilmelerde veya 125$ direncinin üzerindeki kapanışlarda 135$-140$ aralığı hedeflenerek pozisyon alınabilir. Alınacak pozisyonlarda, bugün için 115,5$ civarından geçen 200 günlük üssel ortalama altında zarar kes çalıştırılmasını öneriyoruz.

Yurt Dışı Piyasalar Emtia Önerileri

Buğday Mayıs Vade Sözleşmesi: Rusya-Ukrayna savaşının arza dair endişeleri arttırmasıyla bu hafta 13,60$’a kadar yükselen Buğday sözleşmesi 10,80$ seviyesinde destek bulmaya çalışıyor.
13,60$’dan 10,80$’a gerçekleşen düşüşün ilk fibonacci direnci olan 11,43$ kırılırsa, 10 günlük üssel ortalamanın geçtiği 11,20$ seviyesinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. Bu seviyeden alınacak uzun pozisyonlar için düşüşün %50’sini temsil eden 12,19$ seviyesi hedeflenebilir.

Fiyatlar 11,43$ direncini aşamazsa, 11,20$ - 11,43$ aralığından, sırasıyla 10,52$ ve 9,79$ fibonacci destekleri hedeflenerek kısa pozisyon alınabilir.

Kısa pozisyonlar için 11,43 üzerinde zarar kes çalıştırılmasını tavsiye ediyoruz.


Ham Petrol Nisan Vade Sözleşmesi: Hafta başında 130$’ı test eden Ham Petrol sözleşmeleri son üç gündür 105$-110$ bölgesinde denge bulmaya çalışıyor.

Aralık ayından bugüne kadarki tüm düşüşlerde destek olarak çalışan 15 günlük üssel ortalama da 105$’da destek oluşturuyor. Bu önemli desteğin bir kez daha çalışma olasılığı yüksek. Bu yüzden 105$-107$ bölgesinden uzun pozisyon alınarak 115$ ile 117$ dirençlerinin hedeflenmesini öneriyoruz. Uzun pozisyonlarda 104$ altı kapanışlarda zarar kes çalıştırılmasını öneriyoruz.

105$ desteğinin kırılması halinde, satış baskısının artacağını ve 96$ ile 94$ desteklerini hedefleyen düzeltmenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu yüzden 105$ altındaki fiyatlarda, 108$’ın üzerinde zarar kes çalıştırma koşulu ile 96$ daki yükselen trend desteğini hedefleyen kısa pozisyon açılabilir.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.