Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 4.04.2022

ABD “Tarım Dışı İstihdam” raporu Mart ayında 431.000 kişinin işe alındığını gösterdi. Analist beklentisi 490.000 kişi olması yönündeydi. Rakamlarının tahminler altında gerçekleşmesine rağmen, yine de güçlü istihdam artışı söz konusu. Şubat ayı rakamları 678.000’dan 750.000 kişiye revize edildi. Ülkedeki “İşsizlik Oranı” ise Mart’ta %3,8’den %3,6’ya geriledi. Analistler işsizliğin %3,7 olması bekliyordu.

Qingming Festivali Bayramı nedeniyle Çin Şanghay ve Shenzhen Borsaları bugün ve yarın kapalı.

Avrupa Bölgesi maliye bakanları, Rus askerlerin Kiev’den çekilme sırasında Ukrayna’daki Bucha şehrindeki sivil insanların öldürülmesine dair kanıtlarının hafta sonu ortaya çıkmasının ardından, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları tartışmak amacıyla TSİ 13:00’da toplandı.

Çin'in finansal merkezi Şanghay'da vakalar artış göstermeye devam ederken Omikron'un alt varyantları tespit edildi. Çin hükümeti Şanghay’ın 26 milyon popülasyonun Covid-19 testleri gerçekleştirmek amacıyla bugün orduyu ve binlerde sağlık personeli göndermiş oldu.

Çin’in ABD ile şirketlerin finansal raporlarının denetlenmesine yönelik anlaşmazlığı çözecek bir adım atması, Çinli şirketlerin ABD endekslerinden çıkarılması yönündeki endişeleri azalttı. Çin’in yeni teklifinde, yurtdışında işlem gören şirketlerinin denetiminin Çin düzenleyiciler tarafından gerçekleştirme şartı kaldırıldı. Bu adım, ABD düzenleyici kurumlarının, New York’ta Borsaya kote olan 200’den fazla Çin şirketinin denetleme raporlarına tam erişim sağlamasının önünü açtı. Çin ve ABD arasında denetleme erişimi meselesi yaklaşık 20 yıldır sorunluydu.

Londra Metal Borsası (LME), tüm metaller için günlük fiyat limitleri getirdiğini ve geçen ay nikel piyasasında kaosa yol açan olaylarla ilgili bağımsız bir inceleme başlatacağını açıkladı. LME’nin yanı sıra İngiltere Mali Davranış Kurumunun da kendi soruşturmasını yürüteceği açıkladı. Yapılan açıklamada, LME'nin fiziksel olarak teslim edilen tüm metaller için günlük %15 üst ve alt fiyat limiti getirdiği belirtildi.

Alman araç üreticisi Volvo, yarı iletken tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle Mart ayındaki üretiminin %22 düştüğünü açıkladı.

JPMorgan, Covid-19 artan vakaları nedeniyle Çin’in bazı bölgelerinde uygulanan karantina ve Ukrayna krizi nedeniyle artan maliyetlerin 2022’de akıllı telefon talebini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Bu gerekçesiyle banka, Apple (NASDAQ: AAPL) ve çip üreticisi Qualcomm’u (NASDAQ: QCOM)
“Tercih Edilen Hisse” listesinden çıkarttı. Apple Cuma günü seansı %0,17 ve Qualcomm %3,81 ekside tamamladı.

Avrupa’nın en büyük market zinciri operatörü Carrefour ve girişim sermayesi şirketi Daphni, önümüzdeki 4 yılda küresel e-ticaret pazarındaki payını arttırmak için yeni girişim sermaye fonu oluşturdular.. Dastore unvanlı fon, büyük potansiyele sahip start-up’larda azınlık payının satın alma yoluyla ilk aşamada 80 milyon€ yatırım yapacak.

Çin Evergrande Group, Mart sonu itibarıyla %95 inşaat projelerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Tesla, 1.çeyrekte rekor olan 310.048 adet araç teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Diğer taraftan, tedarik zinciri sıkıntıları ve Çin’deki fabrikasındaki işlemlerinin askıya alınması nedeniyle şirketin araç üretimi bir önceki çeyreğine göre hafifçe gerileyerek 305.407 olarak kaydedildi. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %1,01 yükseldi.

Kanada federal hükümeti ve Ontario eyaleti, General Motors’un Ingersoll ve Oshawa’da bulunan 2 fabrikasına planladıkları yatırım bugün açıklamaları bekleniyor. Yatırıma konu tesislerinin birinde elektrikli ticari araçlar üretilecek. Seans öncesine General Motors hissesi (NYSE: GM) %0,65 artıda işlem görüyor.

Geçen ay Rusya’daki faaliyetlerini durduracağını açıklayan ExxonMobil (NYSE: XOM), Rusya’nın doğu bölgesindeki sıvılaştırılmış doğalgaz projesini durdurdu. Exxon’un yıllık 6 milyon ton kapasiteli “Uzak Doğu Sıvılaştırılmış Doğalgaz” projesi Rosneft’in başkanı olduğu Sakhalin-1 konsorsiyumun parçası olacaktı.

İlaç üreticisi Novartis, kurumsal düzenini kolaylaştırmak amacıyla ilaç ve onkoloji birimlerinin faaliyetlerini yenilikçi tedaviler işkolu olarak birleştireceğini ve böylece 2024’e kadar en az 1 milyar$ tasarrufu yapabileceğini açıkladı. Seans öncesinde Novartis (NYSE: NVS) %0,92 değer kazandı.

ABD Piyasaları Hisse Tavsiyesi

Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD): Barrick Gold, dünya çapında bir çok farklı ülkede bakır ve altın madenleri işleten bir şirkettir. Şirket 2021 yılında üretim hedeflerine erişerek, 4,44 Milyon ons altın ve 1,20 Milyon ons bakır üretti.
Şirket yönetimi portföylerinde, bakır üretiminin ağırlığını arttırmaya çalıştıklarını belirtiyor. Son yıllarda üretimi ciddi ölçüde artan elektrikli araçlar ve rüzgar tribünleri gibi ürünlerde kullanılan bakır madeninin, son yıllarda %50 civarında artan fiyatları göz önüne alındığında, bu alandaki büyüme girişimleri önem kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, bu doğrultuda Zambia’daki bakır üretimini arttırmayı planladığını açıkladı.
2021’in 4. Çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre altın hasılatı %18, bakır hasılatı %26 artarken, yükselen altın fiyatlarının satış hacmini etkilemesi ve bazı altın madenlerinde yaşanan arızalar dolayısıyla üretime ara verilmesi, 2021 yılının tamamında altın hasılatının 2020’ye göre %8 azalmasına neden oldu.
Bakır fiyatlarındaki artış, talebi bir miktar azaltsa da, şirket 2021 yılında bu alanda, 2020’ye kıyasla %38 hasılat artışı sağladı.
Dünyanın en büyük altın ve bakır madenlerinden olan Pakistan'daki Reko Diq'in süregelen yasal sorunları çözüldü. Pakistan devleti ile %50 ortak olunan projeye 10 Milyar$ yatırım yapılması planlanıyor.
Şirket nakit akışının performansına odaklı yeni bir temettü politikasına geçti. Buna göre 2022’de her çeyrek 0,10$ olmak üzere 0,40$ yıllık temettü dağıtacağını açıklayan şirket, bilançosundaki nakit akışının gücüne göre minimum 0,10$ olan çeyreklik temettünün 0,25$’a kadar yükselebileceğini belirtiyor.
Teknik açıdan 24,40’taki önemli yatay trendi direnci üzerinde kapanışlar alan hissede, 24,40$ desteğine doğru geri çekilmelerde, 23,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 26,10$ ve 27,10 yatay dirençleri hedefli pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yurtdışı Emtia Önerileri

S&P500 Haziran Vade Sözleşmesi: 4.630 seviyesinden kar satışlarının geldiğini gördüğümüz S&P500 sözleşmesi; 12 günlük üssel ortalamasından destek buldu. Endeks böylece son haftalardaki yükselişinin düzeltmesini yapsa da, henüz sat sinyalleri oluşmadı.
12 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4.500 desteğine doğru geri çekilmelerde, 4.480 altında zarar kes çalıştırmak şartıyla, 4.585 ve 4.650 dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
4.500 desteği aşağı kırılırsa, 4.530 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalamanın belirlediği 4.450 ve 4.380 yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Soya Küspesi Mayıs Vade Sözleşmesi: Besicilik sektörü için önemli bir hammadde olan Soya Küspesi, yılın ilk çeyreğinde %20’den fazla değer kazanarak 495$’da zirve yaptı.
Cuma günü %4 yakın değer kaybeden soya küspesi yükselen trendin belirlediği 448$’dan destek buldu.
Teknik göstergelerdeki zayıflık devam ediyor. Yükselen trend desteğinden gelen tepkiler 459$ ile sınırlı kalması halinde trendin destek gücü azalacaktır.
448$’daki trend desteğinin kırılması halinde yatay trendin bulunduğu 435$ ve 100 günlük ortalamanın belirlediği 426$ desteklerinin hedef olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden 445$ altındaki fiyatlarda, 450$ da zarar kes çalıştırma koşulu ile 435$ ve 426$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.