Yurtdışı günlük bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
 
Petrol fiyatları Cuma günkü %2,5 civarı yükselişin ardından, aralarında ABD enflasyon verisi ve banka bilançolarının da bulunduğu yeni açıklanacak ekonomik veriler öncesinde, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasıyla hafif geri çekildi. Bugün açıklanan Çin Üretici Fiyat Endeksi verisinin sert düşüş göstermesi de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu, ancak Suudi Arabistan ve Rusya’nın gerçekleştirmesi beklenen arz kesintileri düşüşü sınırladı. Batı’nın talep kontrolü endişesi ve OPEC’in arz kontrolüne yönelik stratejileri arasındaki çekişmeler petrol piyasasındaki istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.
Alibaba iştiraki Ant Group, Çin’in şirkete 984 milyon$’lık ceza kesmesinin ardından, şirketin geçtiğimiz yıllarda yapılmasından vazgeçilen halka arzı için belirlenen fiyata kıyasla %75 iskontoyu temsil edecek biçimde 6 milyar$’lık geri alım teklifi sundu. Alibaba’nın Hong Kong borsasına kote hisseleri, yatırımcıların bardağın dolu kısmına yoğunlaşarak teklifin likidite artışına katkı sağlayacağını düşünmesiyle günü %3,2 artıda tamamladı. Seans öncesi işlemlerde Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) %0,28 ekside.
General Motors bugün, küresel araç üreticilerinin baskı altında olduğu bu dönemde, elektrikli araç fiyatlarında yeni bir indirim dalgasında Volkswagen’i takip ederek, Cadillac Lyriq’in Çin’deki başlangıç fiyatlarında %14 civarında indirime gitti. Fiyat ve sunulan özellikler konusunda artan rekabetin, elektrikli araç satışlarını etkilediği ve sektör bazında karlılığı tehdit ettiği bu dönemde, Tesla’nın Çin’deki satış fiyatlarında indirime gittiği Ocak ayından bu yana, iki düzine kadar araç üreticisi de kendi ürün fiyatlarında indirime gitti. Seans öncesi işlemlerde General Motors Company (NYSE:GM) %0,23 artıda.
Wall Street Journal’in Pazar günkü haberine göre TPG, Francisco Partners’dan yazılım şirketi Forcepoint’in bir departmanını satın alıyor. TPG Forcepoint’in ABD hükümeti ve federal kurumlar için kritik altyapı hizmetlerine yoğunlaşan kamu siber güvenlik iş kolunu satın alacak. Forcepoint’i geçtiğimiz yıllarda satın alan Francisco ise, satılacak iş kolunda azınlık hissesine sahip olmayı ve şirketin ayrı bir varlık olarak değerlendirilecek ticari siber güvenlik işkolunun sahipliğini ve yönetimini sürdürecek. Seans öncesi işlemlerde TPG Inc. (NYSE:TPG) yatay seyrediyor.
 
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
Ham Petrol Ağustos Vade Sözleşmesi
50 günlük ortalama direncini aşan ham petrol sözleşmesi 100 günlük ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deniyor.
Sözleşme 100 günlük ortalaması (73,20$) üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 72,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci (75,00$) ve 75,50$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
50 günlük ortalamanın son aylarda önemli bir destek/direnç bölgesi olarak görev yaptığı görülüyor.
50 günlük ortalama (71,80$) desteği aşağı kırılırsa, 73,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 68,50$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro ham petrol sözleşmesinde 638$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Soya Fasulyesi Yağı Aralık Vade Sözleşmesi
 
Düşen trend kırılımının ardından (mor trend) 62,40$ direncine kadar yükselen soya fasulyesi yağı sözleşmesi, 58,00$ desteğine geri çekildi.
Kısa vadeli ortalama ile yatay trendin kesiştiği 58,00$ önemli bir destek bölgesi.
58,00$’a doğru geri çekilmelerde, 57,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 62,40$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz
58,00 yatay trendinin altında 200 günlük ortalama desteği (55,80$) ön plana çıkıyor. 55,80$ desteği altında, 57,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 53,00$ ve 51,30$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2.695$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
 
ConocoPhillips (NYSE:COP)
 
ConocoPhillips ham petrol, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz ve bitüm gibi ürünler üretir.
Şirket 4 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %19,5 azalışla 15,51 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,38$ kazanç elde etti. (1Ç22 HBK: 3,27$)
Şirket bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artışla 1.792 günlük milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi. Üretimdeki artışa rağmen, geçen yılın aynı döneminde 76,99$ olan petrol eşleniği varil başına ortalama satış fiyatında yaşanan %21 geri çekilmenin şirketin kar rakamları üzerinde etkili olduğu görülüyor.
Bu dönemde 5,4 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden gerçekleştirdiği 1,7 milyar$’lık hisse geri alımının yanında, 1,5 milyar$ büyüklüğünde temettü dağıttı. Şirket 0,51$ çeyreklik temettünün yanında 0,60$ ilave temettü dağıtacağını açıkladı.
Şirket yönetimi 2. çeyrekte 1,77 - 1,88 milyon varil günlük petrol eşleniği üretim gerçekleştirmeyi bekliyor.
Yükselen trend kanalından destek bulan COP düşen trend direncini ve 105$ yatay trendini aşmayı deniyor. 105$ yatay trend direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, teknik görüntü kuvvetlenecektir. 99$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 108$ ve 111$ dirençleri hedeflenebilir.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.