Yurt içi piyasalar (PhillipCapital)

Gündem
ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle işlem görmezken, Avrupa’da PMI rakamlarının izlendiği günde küresel çapta görece sakin bir fiyatlama etkili oldu. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı toplantısında, piyasadaki 250 baz puan faiz artırım beklentilerine karşın 500 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %35’ten %40’a yükselti. Beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına giden TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine büyük ölçüde yaklaşıldığını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir sürede tamamlanacağı yönlendirmesini yaptı. Aynı zamanda fiyat istikrarının kalıcılığı için sıkı duruşun gerektiği sürece korunacağı da vurgulandı.
Piyasa Beklentisi
Fed ve diğer büyük merkez bankalarının faiz artırımlarının sona erdiğine ilişkin güç kazanan beklentiler ve jeopolitik endişelerin yatışması risk iştahını genel olarak desteklemeye devam ederken, ABD borsalarının kapalı olduğu günde küresel hisse piyasalarında oynaklık oldukça düşük seyretti. Bugün ABD’de açıklanacak öncü PMI rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. TCMB toplantısının yakından takip edildiği BIST-100 Endeksi’nde ise karar sonrasında volatilitenin artış kaydettiği izlendi. Dün işlem görmeyen ABD borsaları bugün erken kapanış yapacak olup, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını ve fiyat istikrarının sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, 17 Kasım haftasında 5,9 milyar dolar artışla 134,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. TCMB'nin net rezervleri de 25,4 milyar dolardan 29 milyar dolar düzeyine çıktı.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı toplantı tutanakları, üyelerin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ve faizlerin uzun süre yüksek tutulmasında kararlı olduklarını ortaya koydu.
Euro Bölgesi’nde öncü imalat PMI 43,1’den 43,8 seviyesine, öncü hizmet PMI rakamı 47,8’den 48,2 seviyesine toparlanma kaydetti ve bileşik PMI da 46,5 seviyesinden 47,1’e yükseldi. Almanya’da da bileşik PMI rakamı 45,9’dan 47,1’e toparlanma kaydetti.
Hak Kullanımları
KATMR olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecek.
DOAS ve SDTTR kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
CMBTN payları VBTS kapsamında 22/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
PENTA payları VBTS kapsamında 22/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
AYGAZ, %55 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 200.000.000 TL cari dönem net zararından mahsup edilmek suretiyle ilk önce 420.000.000 TL'ye tenzil edilmesi ve eş zamanlı olarak 505.000.000 TL artırım ile 925.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payı oranında iştirak edilmesine ve şirket payına isabet eden 277.750.000 TL'lik rüçhan hakkının kullanılmasına ve tutarın tamamının tescilden önce nakden ödenmesine karar verdi. (P.Değ: 29,4 Milyar TL, F/K: 5,1)
BTCIM, Rekabet Kurulu tarafından açılan beton şirketleri hakkındaki soruşturma kapsamında iştiraki olan Batıbeton Sanayi A.Ş.’de soruşturma kapsamında yer almaktadır. (P.Değ: 28,6 Milyar TL, F/K: -)
BIZIM, Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %90'ına karşılık gelen 100.312.425 adet payın iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle devralınmasına ilişkin SPK başvurusu onaylandı. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 10,2)
EKOS, Balıkesir OSB’de yeni bir üretim tesisinin kiralanmasına karar verildi. 5.000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alana sahip olan yeni fabrikada hücre ve koruma kumanda pano üretimlerinin kapasite artışları ve alçak gerilim güç panosu üretimi yapılacak olup fabrikanın 2024 Ocak ayı itibariyle faaliyete geçmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 36,0)
FONET, Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli sözleşme 29.984.937 TL bedelle imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 189 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 14,7)
IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar Ambalaj A.Ş. Konya bulunan fabrika arazisi üzerinde zemin uygulamalı (GES) kurulumu için Meram Elektrik A.Ş. ile 875 kWe kurulu gücünde GES yapımı için bağlantı anlaşması imzaladı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 12,3)
IMASM, Afrika'da mukim bir müşterisi ile arasında 1.020.000 ABD doları toplam bedel ile un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden peşinat ödemesini bugün aldı. Sevkiyatın 4 ay içinde yapılması planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 752 Milyon TL’dir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 16,5)
LOGO, 75,20 - 76,20 fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte sermayesindeki payları % 4,94'e ulaştı. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 14,4)
MEKAG, %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Meka İthalat A.Ş. ile yurt dışındaki yerleşik bir şirket arasında Orta Amerika pazarında Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali satışı konusunda Distribütörlük Sözleşmesi imzalandı. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 48,0)
MPARK, pay başına 156,90 TL - 163,90 TL (ağırlıklı ortalama 161,23 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 15.779.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,5849'a ulaştı. (P.Değ: 33,0 Milyar TL, F/K: 15,0)
ORGE, İzmir’de inşaası devam etmekte olan İzmir Amerikan Hastanesi Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 2.925.603 EUR+KDV ve 58.208.293 TL+KDV tutarındaki teklifi kabul edildi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 11,2)
OYAKC, OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" SPK’nın 22/11/2023 tarihli kararı ile onaylandı. Birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı 86.784.965 TL’dir. (P.Değ: 79,2 Milyar TL, F/K: 9,4)
SAHOL, bağlı ortaklığı Exsa A.Ş.’nin aktifleri ve pasifleri ile devralınması amacıyla SPK’ya gerçekleştirdiği birleşme başvurusu 22.11.2023 tarihinde SPK tarafından kabul edildi. Exsa pay sahiplerine SAHOL bünyesinde %2,94’lük sermaye artırımı sonucu oluşacak 59.972.038 adet nominal pay tahsis edilecektir. (P.Değ: 123,5 Milyar TL, F/K: 2,3)
ULUUN, aktifinde kayıtlı bazı gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz A.Ş. ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin SPK başvurusu onaylandı. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: -)
VAKBN, toplam 653 milyon ABD Doları karşılığı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. (P.Değ: 151,2 Milyar TL, F/K: 6,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
TCMB’nin faiz kararı sonrasında gün içi oynaklığın artış kaydettiği BIST-100 Endeksi kapanışa doğru etkili olan satışlarla günü %1,11 oranında kayıpla 7.899 puandan tamamladı.
Psikolojik açıdan öneme sahip 8.000 üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan endekste kısa vadede 7.800 seviyesini güçlü bir destek olarak takip edeceğiz. 7.800 desteğinin kırılması durumunda kısa vadeli teknik görünüm zayıflama kaydettiği ve hız kazanan satışlarla 7.700 ile 7.580 - 7.500 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme geldiği görülebilir. Toparlanma çabasının yeniden güç kazanması durumunda ise 8.000 - 8.080 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 8.080 fibo seviyesi hacim desteğiyle aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse güç kazanan alımlarla 8.250 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.681 - 8.906 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %1,63 oranında düşüşle 8.683 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.670 puandan gerçekleşti.
TCMB’nin faiz kararı sonrasında gün içi oynaklığın artış kaydettiği ve kapanışa doğu satışların hız kazandığı sözleşmede satıcılı seyrin devamında 8.600 seviyesi ile 8.550 - 8.500 bölgesi destek noktaları olarak takip edilecektir. 8.500 desteği kırılacak olursa satışların yeniden hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 8.400 - 8.300 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yeniden toparlanma çabasının gözlenmesi durumunda ise 8.750 -8.800 aralığı direnç bölgesi olarak izlenecek olup, 8.800 üzeri kapanışlarda 8.900 ve 9.000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AEFES
Endekste artış kaydeden satış baskısına karşın dün günü yükselişle kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde 114,30 TL’den kapatan AEFES hissesinde 112,00 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğilimi gücünü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 118,20 TL
Zarar Kes: 110,00 TL
TKNSA
22 günlük üssel ortalamasını (36,72) destek edinen ve ortalamadan gelen alımlarla dün günü sınırlı bir yükselişle 37,60 TL’den tamamlayan TKNSA hissesinde 38,20 TL aşılabilirse alımların yeniden güç kazandığı ve 38,90 TL yatay direncine doğru yükselişlerin yaşandığı görülebilir.
Hedef Fiyat: 38,90 TL
Zarar Kes: 36,16 TL
YKBNK
TCMB faiz kararının ardından bankacılık sektöründe yükselişlerin etkili olduğu takip edilirken, YKBNK hissesi de günü yükselişle 17,59 TL’den kapattı. 50 günlük üssel ortalamasından (17,15) destek bulan hissede bu ortalama üzerinde tutunma korunduğu sürece pozitif görünüm etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 18,20 TL
Zarar Kes: 16,90 TL
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.