Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
İsrail Gazze’ye yönelik şiddetli hava saldırılarını sürdürürken, aynı zamanda İsrail cephesinden yapılan açıklamalarda Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki kara operasyonlarının da devam ettiği ifade edildi. Şu an için piyasaların endişe ettiğinden daha sınırlı bir kara operasyonu yürütülmesine karşın kara harekâtının kapsamının genişleme ihtimali ile Ortadoğu’daki çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ilişkin korkular jeopolitik endişeleri gündemde tutuyor. ABD’de açıklanan finansal sonuçlar ile Fed’in faiz patikasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde etkili oluyor. Bu sabah Çin’de zayıf gelen PMI rakamları küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Piyasa Beklentisi
Jeopolitik riskler, küresel büyümeye ilişkin endişeler ve ABD’de bazı bilançoların beklentileri karşılayamaması son haftalarda küresel hisse piyasaları üzerinde baskı oluştururken, yeni haftanın ilk gününde ABD borsaları öncülüğünde toparlanma çabası etkili oldu. Jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu BIST-100 Endeksi’nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. Bu sabah Çin’de zayıf gelen imalat PMI rakamı sonrasında küresel piyasalarda zayıf bir seyir etkili oluyor. ABD borsaları günü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin imalat PMI rakamı ekim ayında 50,2 seviyesinden 49,5 seviyesine, hizmet PMI rakamı da 51,7’den 50,6 seviyesine geriledi. Eşik değer (50,0) altında daralma kaydeden imalat verisi sonrasında büyüme kaynaklı endişeler artış kaydetti.
Politika faizini -%0,10 olarak koruyan Japonya Merkez Bankası (BoJ), getiri eğrisi kontrolünde esnek olunacağını ve uzun vadeli getirilerin daha yüksek seviyelere çıkmasına izin verileceğini açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün net dönem kârı yılın ilk 9 ayında bir önceki yıla kıyasla %54 artışla 439,7 milyar TL olarak kaydedildi.
Almanya ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %0,1 oranında sınırlı bir daralma kaydetti ve yıllık bazda %0,3 oranında küçüldü.
Hak Kullanımları
OZSUB nakit kâr payı ödemesinin 3. taksiti bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
SUMAS payları, VBTS kapsamında 29/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
FMIZP paylarında VBTS kapsamında 29/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
CRFSA, DITAS, KRGYO ve YAPRK payları VBTS kapsamında 29/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri
ODAS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 309 Milyon TL'nin üzerinde yatırım faaliyetlerinden gelirlerin etkisiyle 3,9 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 4,6 Milyar TL net kâr elde etti.
GOODY, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 206 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 389 Milyon TL net kâr elde etti.
ASTOR, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 1,4 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 3,0 Milyar TL net kâr elde etti.
AKSA, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,00 Milyar TL'nin altında 908 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,9 Milyar TL net kâr elde etti.
GARAN, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 18,5 Milyar TL'nin üstünde 23,8 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 57,6 Milyar TL net kâr elde etti.
TKNSA, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 293 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 591 Milyon TL net kâr elde etti.
ANSGR, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 2,00 Milyar TL'nin üstünde 2,7 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 5,7 Milyar TL net kâr elde etti.
BOBET, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 266 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 850 Milyon TL net kâr elde etti.
BASGZ, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 377 Milyon TL zarar kaydetti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 284 Milyon TL net kâr elde etti.
  KOZAL, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisine paralel olarak 1,6 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 4,5 Milyar TL net kâr elde etti.
CEOEM, İstanbul’da gerçekleştirilecek bir konser etkinliğinden 100.000.000 TL hasılat beklemektedir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 221 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 21,2)
CVKMD, Balıkesir’de altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında ilgili bakanlıktan Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylandı. (P.Değ: 16,4 Milyar TL, F/K: 44,0)
DOKTA, 26.07.2023 tarihli yönetim kurulunda aldığı %100 bedelli sermaye artırım kararı 27.10.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 13,1 Milyar TL, F/K: 79,9)
GENIL, GES projesi kapsamında ilgili bakanlıktan araziye ilişkin “ÇED gerekli değildir.” kararı aldı. (P.Değ: 18,3 Milyar TL, F/K: 19,6)
HUBVC, Udentify’daki paylarının Netcad’e satışı kapsamında, Rem A.Ş. ile imzalanan sözleşme doğrultusunda ödenmesi gereken satış devir bedeli, Rem'in yükümlülüğüne geçti. Udentify, Rem'in büyük hissedar olduğu yeni bir şirkette faaliyetlerine devam edecek olup Hub’ın bu yeni şirkette hissesi devam edecektir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 6,0)
ISCTR, GetirFinans ile servis bankası olarak iş ortaklığı kurma ve Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.'ye 50 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapma kararı aldı. (P.Değ: 217,0 Milyar TL, F/K: 3,1)
MIATK, bağlı ortaklıklarından Tripy'nin Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı bildirildi. Proje bütçesi 8.220.000 TL’dir. (P.Değ: 31,4 Milyar TL, F/K: 77,2)
ORGE, İsviçre’de yerleşik bir şirket ile DC ekipmanlarının Türkiye’de satışına yönelik 2 yıllık anlaşma imzaladı. Süre sonunda tarafların itirazı bulunmadığı halde otomatik olarak uzayacak olup, şirket 5 yılda 20.000.000 Euro hasılat beklemektedir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 967 Milyon TL’dir.(P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 9,5)
REEDR, Alanya’daki faaliyete geçen mağazası ile birlikte toplam mağaza sayısı 110 adete ulaştı. Ayrıca 53 mağazasının sözleşmelerini de imzaladı. Şirket yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 200 adet ReeDükkan satış mağazası sayısına ulaşmayı planlamaktadır. (P.Değ: 17,1 Milyar TL, F/K: 35,9)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son haftalarda jeopolitik gelişmelerle gün içi volatilitenin yüksek seyrettiği ve dün de dalgalı seyrin etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %0,08 oranında oldukça sınırlı bir yükselişle 7.713 puandan tamamladı.
Endekste 7.800 seviyesini kısa vadede güçlü bir direnç olarak izlerken, toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından bu seviye üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşımaktadır. 7.800 üzerinde 7.900 ve 8.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmakta olup, 8.000 üzeri kapanışlarda teknik görünümün iyileşme kaydettiği görülebilir. 7.800 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve satışların etkili olması halinde ise 7.660 ve 7.580 kısa vadeli destek noktalarıdır. 7.580 altında satıcılı seyrin devam edebileceği endekste 7.450 - 7.385 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.891 - 8.128 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,17 oranında sınırlı bir kayıpla 8.000 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.029 puandan gerçekleşti.
Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı sözleşmede 8.000 üzerindeki fiyatlamalarda 8.100 - 8.150 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölge üzerinde 8.250 ve 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 8.380 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Geri çekilmelerde ise 100 günlük üssel ortalama (7.920) kısa vadeli güçlü destek konumunda olup, ortalama altında 7.800 - 7.720 ve 7.660 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Ekim vadeli sözleşmenin bugün son işlem günü olup, gün içi yüksek seyredebilecek oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CCOLA
100 günlük ortalamasından destek bularak yükselişe geçen CCOLA hissesi günü 376,00 TL'den tamamladı. Dünkü kapanışıyla 50 günlük (367,93) ve 21 günlük (372,40) ortalamalarının üzerinde fiyatlanan hisse ortalamaların üzerinde kalıcılığını koruyabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 389,20 TL
Zarar Kes: 360,50 TL
DOHOL
13,60 - 14,90 konsolidasyon bölgesinde hareketini sürdürmeye devam eden DOHOL hissesi dün günü 14,20 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde bulunmasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede, bu ortalamaların üzerinde kalıcılık korunabilirse 14,50 - 14,90 seviyeleri gündeme gelebilir.
Hedef Fiyat: 14,75 TL
Zarar Kes: 13,58 TL
SOKM
50 günlük üssel ortalamasından (59,50) destek bularak son günlerde yükseliş kaydeden SOKM hissesi dün günü 62,50 TL’den kapattı. 63,00 TL üzerindeki tutunmalarda alımların güç kazanabileceği hissede kısa vadede 50 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi korunabilir.
Hedef Fiyat: 64,90 TL
Zarar Kes: 59,45 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.