Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. "Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullandı.
o Goldman Sachs, piyasadaki genel beklentinin aksine Aralık toplantısında TCMB'nin politika faizini %50'de tutacağını öngördü. Banka, TCMB'nin Aralık'ta olası bir faiz indiriminin erken bir indirim olacağını ifade etti.
o JPMorgan'ın haftalık raporuna göre, gelişen piyasalarda geçtiğimiz hafta önemli miktarda para çıkışları yaşandı. Tahvil fonları 1,5 milyar USD'lik çıkış kaydederken, hisse senedi fonları 4,6 milyar USD'lik bir çekilme yaşadı. Yıl başından bu yana, gelişen tahvil fonlarından toplam çıkışlar 28,2 milyar USD olarak gerçekleşirken, gelişen hisse senedi fonları 30,3 milyar USD kaybetti.
o Bloomberg anketine göre, Euro Bölgesi ekonomisi önümüzdeki yıl daha önce öngörülenden daha az ivme kazanacak. Ankete katılan analistler 2025 büyüme beklentisini %1,2'den %1'e çekti. Anket katılımcıları 2026 beklentilerini de %1,4'ten %1,2'ye düşürdü. Ana üretim sektöründe uzun süreli bir gerilemeyle boğuşan Almanya için ekonomistler artık 2025'te %0,4, 2026'da %1 büyüme öngörüyor.
o Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı aylık yükseliş serisini Kasım'da da sürdürdü. Kasım'da yapılan 13,9 tonluk altın ithalatı Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi Ekim ayında altın ithalatı 9,7 ton olarak olarak açıklanmıştı.
o ABD'de Tüketici Güven Endeksi, Aralık'ta aylık 8,1 puan azalışla 104,7'ye düşerken piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti (Beklenti:112,9). Tüketici Güven Endeksi Kasım verisi ise 111,7'den 112,8'e revize edildi.
o ABD'de yeni konut satışları, Kasım ayında aylık %5,9'luk artış kaydetti ve 664 bin oldu. Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 666 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, Ekim'de %14,8 azalışla 627 bin olarak kaydedilmişti.
o Çinli elektrikli otomobil üreticileri, yeni tarifelerin bölgeye otomobil ithalatının maliyetini %35'e kadar yükseltmesinin ardından, Avrupa'nın elektrikli araç pazarında sekiz ayın en küçük payına sahip oldu. Otomotiv araştırmacısı Dataforce'a göre, BYD Co. ve SAIC Motor Corp.'un MG'si gibi üreticiler, Kasım ayında Avrupa genelindeki EA kayıtlarının %7,4'ünü oluşturdu; bu oran Ekim ayında %8,2 seviyesindeydi. Bu oran ayrıca, Mart ayından bu yana en düşük seviye oldu.
 
Tedbir Kararları
o BEGYO payı VBTS kapsamında 23/01/2025 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir
o EUKYO payı VBTS kapsamında 23/01/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
Hak Kullanımları
o ARZUM genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
o PAGYO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
KAP Haberleri
o BIENY, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'AA- (tr)' seviyesinden 'A (tr)' seviyesine revize etti.
o BIMAS, %100 bağlı ortaklığı Emek Yatırım Proje Geliştirme A.Ş.'nin kayıtlı değeri üzerinden devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşme işlemi SPK tarafından onaylandı.
o BORLS, %100 bağlı ortaklığı Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu, şirketin mevcut 12.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 1.000.000.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin gündemin görüşülmesi amacıyla toplandı; sermaye artırımının kabulüne karar verdi.
o BORLS, uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında Ulusal ve Uluslararası kurumsal ölçekli 4 farklı müşteri ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzaladı. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 200 adet ve 244.676.332 (KDV Hariç) araç yatırımı yapıldı. Ekim, Kasım aylarında kısmen tamamlanan ve Aralık ayında teslimatlarına devam edilecek olan sözleşmelerin şirketin kiralama cirosuna etkisi 2024 yılı için yaklaşık 28.689.740 (KDV Hariç) olup, 36 aylık sözleşme süresinde toplam kiralama ciroya etkisi 327.734.508 (KDV Hariç) tutarında olacaktır.
o BRSAN, Yönetim Kurulu ABD'de kurulu bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe Holding Corp. çatısı altında faaliyet gösteren Panama City tesisinde, düz dikişli çelik boru üretiminde kullanılan ileri bir form verme teknolojisine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 68 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar verdi. 2027 yılında faaliyete geçecek bu yatırım ile, ABD çelik boru pazarında bu teknoloji kullanılarak imal edilen borularda tek yerli üretici olarak konumlandırılması ve yıllık yaklaşık 150 bin tonluk ek pazar potansiyeli sunduğu öngörülen ithal alternatiflere kıyasla yerel üretimin avantajlarından faydalanılarak pazar konumunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
o ECILC, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesindeki %50'lik payının Curium International Trading B.V. tarafından satın alınmasına ilişkin bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığını ve Rekabet Kurulu tarafından ilgili işlemin nihai incelemeye alınmasına karar verildiğini kamuya duyurmuştu. Nihai incelemenin altı aylık süresinin 27.01.2025 tarihinde tamamlanamayacağı anlaşıldığından, söz konusu nihai inceleme süresinin 27.01.2025 tarihinden itibaren altı ay uzatılmasına karar verildiği bilgisi şirkete iletildi.
o GLCVY, Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplamda 430,5 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 kobi/ticari portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 14 varlık yönetim şirketi katıldı.
o HALKB, bağlı ortaklığı şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında BDDK'ya izin başvurusu yaptı.
o HEKTS, "HEKTAS ASIA LLC" şirketinin sermayesi 610.705.855.872 Özbekistan SOM'u olarak tescil edildi.
o KARTN, %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi SPK tarafından onaylandı.
o KCHOL, bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye katılacağını kamuya duyurmuştu. İhaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı belirtilmiş olup, ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edildi.
o SUWEN, Yönetim Kurulu büyüme hedefleri doğrultusunda, Avrupa iç giyim perakende sektöründe geniş mağaza ağı ve yüksek marka değeriyle öne çıkan yurtdışında yerleşik bir şirketin çoğunluk hisselerinin satın alınması amacıyla görüşmelere başlanmasına karar verdi. Bu kapsamda yurtdışında bir yatırım bankası şirketin danışmanı olarak atandı, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü görüşmelere ilişkin yetkilendirildi.
o TATGD, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Tat Gıda Sanayi A.Ş."'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu, "A- (tr)" seviyesinden "BBB+ (tr)" seviyesine revize etti.
o TOASO, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'AAA (tr)' olarak teyit etti.
o TUKAS, işletme sermayesi ve yatırımların finansmanı ihtiyacı nedeniyle kullandığı kredilere karşılık olarak; QNB Finansbank A.Ş. 'ye maliki olduğu Balıkesir ilinde bulunan fabrikasının bina, arsa ve arazileri üzerine tesis edilen 300.000.000. TL tutarındaki 1. Derecede ipotek, kullanılan kredilerin tamamı kapatıldığından kaldırıldı.
o YUNSA, Kurumsal sürdürülebilirlik çerçevesinde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirketin faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi üzerine yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak Borsa İstanbul ile London Stock Exchange Group ("LSEG") arasında yapılan anlaşma kapsamında, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alacak şirketlerin belirlenmesinde kullanılan LSEG sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi ve 2025 yılının birinci çeyreğinden itibaren Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya hak kazandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.605 - 9.778 puan aralığında hareket etti ve günü %1,46 değer kazanarak 9.626 puandan kapattı. Endekste 21 hisse değer kazanırken 76 hisse değer kaybetti.
BIST-100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 100 günlük ortalamanın bulunduğu 9.616 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dünkü işlemlerde zayıf bir görünümün hakim olduğu endekste, bugün 9.600 bölgesi üzerindeki tutunmalar yakından izlenecek. Teknik açıdan 9.500 seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşağı yönde kırılması durumunda satış baskısının belirgin şekilde artabileceğini değerlendiriyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.541 - 10.770 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.582 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.585 puandan gerçekleşti.
Haftanın ilk işlem gününde %1,56 oranında değer kaybeden Aralık vadeli endeks sözleşmesi, kısa vadeli ortalamasının altında işlem görmeye devam ediyor. Sözleşmede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 10.900 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde, satış baskısının sürmesini bekleyebiliriz. Bu durumda, aşağı yönlü hareketlerde 10.250 seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak takip edilecektir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
TOASO
Dün endeksten pozitif ayrışan TOASO kısa vadede yükselen dip görünümü oluşturdu. Hissede bugün kısa vadeli ortalamanın belirlediği 193,70 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar alım iştahını güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 198,00 TL
Zarar Kes: 185,70 TL
 
TURSG
Son günlerde endeksten bağımsız bir şekilde hareket eden TURSG yükseliş trendini koruyor. İşlem hacminin son günlerde artış gösterdiği hissede bugün 15,85 TL seviyesi üzeri tutunmalar yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 16,10 TL
Zarar Kes: 15,25 TL

AKCNS
Son işlem 21 günlük üstel ortalamasından destek bulan AKCNS, 173,00 TL yatay trendinin üzerinde tutunmayı başardı. Hissede bugün 176,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devam etmesi durumunda yükseliş eğiliminin de güç kazanmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 183,40 TL
Zarar Kes: 174,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.