Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
İsrail'in kara harekâtının bir süreliğine ertelendiğine ilişkin haber akışlarının etkisiyle jeopolitik endişelerin bir miktar yatıştığı takip edildi. Ancak önümüzdeki günlerde İsrail'in Gazze'ye olası bir kara harekâtı başlatması halinde hem savaşın uzun bir süre devam edeceği hem de Ortadoğu'daki gerilimin daha geniş bir bölgeye yayılabileceği ve başka ülkelere de sıçrayabileceğine ilişkin endişeler küresel risk iştahı üzerinde yeniden baskı oluşturabilir. Jeopolitik gelişmeler ve bölgedeki haber akışları piyasaların yakın takibinde yer almaya ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. Jeopolitik gündemin yanında bugün küresel çapta açıklanacak öncü PMI rakamları da önemli olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Olası bir kara harekâtının ertelendiğine ilişkin haberler piyasalarda yüksek seyreden tansiyonun bir miktar yatışmasına katkı sağladı. Küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyir etkili oldu. Endişelerin bir miktar yatışmasıyla birlikte geçen haftanın ikinci yarısında yükselişlerin öne çıktığı petrol ve ons altın cephesinde ise dün satıcılı bir seyir kaydedildi. Son haftalarda jeopolitik risklerle sert satışlara konu olan BIST-100 Endeksi'nde dün toparlanma çabası güç kazandı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gabar'daki petrol üretiminin, cari açığı kalıcı olarak azaltacağını ve rezerv birikimini hızlandıracağını ifade etti.
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme nedenleriyle Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi ekim ayında 74,6'ya yükseldi. Eylül ayında tüketici güveni 71,5 olarak açıklanmıştı.
Hak Kullanımları
VAKFN, kâr payından %66,6 oranında bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
BSOKE payları VBTS kapsamında 23/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
CMBTN ve BRKVY paylarında VBTS kapsamında 23/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
GRSEL ve ONCSM payları VBTS kapsamında 23/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri
? OTKAR, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 553 milyon TL'nin üzerinde 743 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 508 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 47,1 Milyar TL, F/K: 41,1)
? YKBNK, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 17,8 Milyar TL'nin üstünde 24,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 48,7 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 154,8 Milyar TL, F/K: 2,3)
? SASA, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 5,3 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 4,6 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 240,7 Milyar TL, F/K: 33,3)
? VESBE, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 2,2 Milyar TL'nin üstünde 2,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 3,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 29,0 Milyar TL, F/K: 8,3)
? TATGD, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 102 milyon TL'nin altında 21 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 195 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 4,9 Milyar TL, F/K: 18,7)
? AHGAZ, pay geri alım programı kapsamında pay başına 14,42 TL fiyattan toplam 300.000 TL nominal tutarlı pay geri aldı. (P.Değ: 38,0 Milyar TL, F/K: 110,2)
? ASTOR, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 1.635.000- EUR tutarında Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 117,9 Milyar TL, F/K: 42,1)
? CWENE, Eskişehir'de bir araziye 3900 kWe kurulu gücünde GES yapımı için bağlantı şartlarının sağlanması koşulu doğrultusunda bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu aldı. (P.Değ: 40,6 Milyar TL, F/K: 37,5)
? EUPWR, yurtiçinde yerleşik bir firmadan sipariş aldı. Siparişin toplam bedeli 1.903.750 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 42,8 Milyar TL, F/K: 44,6)
? GESAN, yurtiçi bir müşterisi tarafından gerçekleştirilen ihaleye girdi ve en uygun fiyatı verdi. İhaleye konu iş için teklif edilen fiyat KDV hariç 2.275.000 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 5,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 42,8 Milyar TL, F/K: 38,5)
? KCAER, jeotermal santral yatırımı kapsamında Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali Kuyuları için 249.043.824 TL tutarlı yatırım teşvik belgesi onaylandı. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 16,0)
? PNSLN, İstanbul merkezli özel bir firmadan 297.371 ABD doları tutarlı sandviç panel siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 15,3)
? SAHOL, CIMSA'nın %40 oranında hissedarı olduğu SBS'nin %10,1 sermaye payını temsil eden 18.887.000 adet payın Çimsa'ya devredilmesine, devir sonrası şirketin kendisine ait SBS sermayesinin %49,9'unu temsil eden 93.313.000 adet pay için Çimsa'ya ön alım hakkı tanınmasına karar verdi. Toplam devir tutarı 25.280.098 Euro'dur. (P.Değ: 112,0 Milyar TL, F/K: 2,4)
? SISE, %100 iştiraki olan Şişecam Investment B.V.'nin teknoloji şirketi olan ICRON'a ortak olması tavsiye edildi. İmzalanan sözleşme kapsamında Şişecam Investment B.V., ICRON'a başlangıçta %15,66 ve aşamalı olarak yapılacak yatırımlarla nihai olarak %33,09 oranında ortaklık sağlayacaktır. (P.Değ: 153,3 Milyar TL, F/K: 8,3)
? THYAO, AerCap firmasından 2024 ve 2026 yılları arasında teslim alınmak üzere toplam 28 adet uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve firmanın filosunda kiralık olarak bulunan 6 adet A330-200 uçağının kiralama sürelerinin uzatılmasına karar verdi. (P.Değ: 294,9 Milyar TL, F/K: 5,4)
? VAKBN, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 28.04.2022 tarihli kararı ile Rekabet Kurulu'nun idari para cezasının iptaline karar verilmiştir. (P.Değ: 168,2 Milyar TL, F/K: 8,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son haftalarda etkili olan sert satışların ardından dün toparlanma çabasının güç kazandığı BIST-100 Endeksi günü %3,19 oranında değer kazanımıyla 7.750 puandan tamamladı.
7.800 seviyesi ilk önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkarken, bu seviye üzerindeki tutunmalarda 7.900 ve 8.000 seviyelerine doğru yükselişler etkisini sürdürebilir. Psikolojik açıdan öneme sahip olan ve mevcut durumda güçlü bir direnç konumunda bulunan 8.000 puan üzerinde kapanışlar yaşanabilirse teknik görünümün iyileşme kaydettiği ve alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 7.600 seviyesi ilk kritik destek noktasıdır. Tekrar 7.600 desteği altına sarkılacak olursa hız kazanan satışlarla 7.400 ve 7.200 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.883 - 8.193 seviyeleri arasında hareket ederek günü %3,33 oranında güçlü bir yükselişle 8.140 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.153 puandan gerçekleşti.
Son haftalarda satıcılı bir seyrin öne çıktığı sözleşmede dün toparlanma çabası güç kazandı. Sözleşmede 8.250 - 8.300 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, bu bölge üzerinde 8.400 ile 50 günlük üssel ortalamaya (8.463) doğru yükselişler yaşanabilir. Yükselişlerin devamlılığı açısından 50 günlük ortalama üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 8.050 - 8.000 ilk güçlü destek bölgesi olup, psikolojik öneme sahip 8.000 altına sarkmalarda 100 günlük üssel ortalama (7.910) ile 7.820 seviyeleri yeniden test edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCHOL
Dün gün içinde 50 günlük ortalamasının altına sarkan KCHOL, endekse gelen güçlü alımlar sonrası tekrardan toparlayarak günü 50 günlük ortalamasının (140,7) üzerinde 141,60 TL'den tamamladı. 140,70 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede 145 - 147 TL seviyeleri hedeflenebilir.
Hedef Fiyat: 146,50 TL
Zarar Kes: 135,90 TL
TURSG
Son haftalarda yurt içinde etkili olan satıcılı seyir TURSG hissesi üzerinde de baskı oluştururken, dün piyasa gözlenen toparlanma çabasının etkisiyle TURSG de günü yükselişle 38,66 TL'den tamamladı. 22 günlük üssel ortalama (38,60) üzerinde tutunma çabasının gözlendiği hissede 39,70 aşılabilirse alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 40,00 TL
Zarar Kes: 37,00 TL
VESTL
100 günlük üssel ortalamasını (60,64) güçlü bir destek olan edinen ve ortalamadan gelen alımlarla günü yükselişle 62,30 TL'den tamamlayan VESTL, 50 günlük ortalaması (63,68) üzerinde tutunma sağlayabilirse 65 TL direncine doğru bir yükseliş başlatabilir.
Hedef Fiyat: 64,80 TL
Zarar Kes: 59,90 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.