Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed ve diğer büyük merkez bankalarının faiz artış döngülerinin sona erdiğine ilişkin piyasalardaki genel beklentiler korunuyor. Buna karşın FOMC tutanaklarında üyelerin ihtiyatlı duruşlarını korumaları ve gerekmesi halinde ek sıkılaşma mesajlarını sürdürmeleri, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarda da enflasyonla mücadelede henüz zafere ulaşılmadığı ve enflasyonist risklerin hafife alınmamasına ilişkin uyarılar dikkat çekiyor. Merkez bankalarına ilişkin beklentiler ve ekonomik veri akışları risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir. Yurt içinde ise bugün TCMB'nin faiz kararı takip edilecek olup, medyan beklentiler 250 baz puan faiz artırımına gidileceği yönünde şekilleniyor.
Piyasa Beklentisi
Fed'in faiz artırımlarının sona erdiği ve 2024'ün ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin genel beklentiler risk iştahını genel olarak desteklemeye ediyor. Önceki gün kâr satışlarının yaşandığı küresel hisse piyasalarında dün hafif alıcılı bir seyir öne çıktı. BIST-100 Endeksi'nde ise son günlerdeki yükselişlerin ardından önemli direnç bölgesinden düzeltmelerin yaşandığı takip edildi. Bugün Euro Bölgesi ve İngiltere'de öncü PMI rakamları ile yurt içinde TCMB'nin faiz kararı önemli olacaktır. Şükran Günü nedeniyle bugün kapalı olan ABD borsaları cuma günü de yarım gün işlem görecektir. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 227 bin olan piyasa beklentisinin altında 209 bin olarak gerçekleşti. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 11 Kasım ile biten haftada 22 bin kişi azalarak 1 milyon 840 bine geriledi.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekim ayında bir önceki aya göre piyasadaki %3,2 olan düşüş beklentisinin üzerinde %5,4 oranında azalışla 279,4 milyar dolara geriledi.
SPK Bülteni
Çates Elektrik Üretim AŞ., Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzları SPK tarafından onaylandı.
SAHOL ve OYAKC'nin birleşme yoluyla, BIZIM paylarının ise devralma yoluyla sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
MAGEN, NATEN ve ESEN bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
LINK olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
DOBUR payları VBTS kapsamında 22/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ATATP, SAMAT ve SMART payları VBTS kapsamında 22/12/2023 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
PEGYO paylarında VBTS kapsamında 22/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
BVSAN, yurt içi bir firma ile döküm vinci üretimi ve teslimi için sözleşme imzalamış olup, sözleşme bedeli 615.000 Euro'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 34,8)
CVKMD, bağlı ortalığı tarafından İstanbul'da kayıtlı toplam 1.426,50 m2 taşınmazların toplam 124.000.000 TL+KDV bedelle satın alınmasına karar verdi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 15,1 Milyar TL, F/K: 31,6)
EDIP, bağlı ortaklığının sahibi bulunduğu AVM'nin elektrik enerjisi tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, öz tüketim amaçlı 9 MW rüzgar enerji santrali (RES) için yapmış olduğu başvuru kabul edildi. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 4,3)
FONET, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ve 26.10.2023 tarihinde duyurusunu yaptığı ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi kazandı.İhale bedeli 15.383.682 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 189 Milyon TL'dir. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 13,4)
GOODY, hakim ortağı olan Lüksemburg'ta Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden kullanılan vadesi 26.08.2024'te dolacak olan 300.000.000 TL tutarındaki kredi 22.11.2023 tarihi itibarıyla kapatıldı. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 23,1)
IEYHO, bağlı ortaklığı Çimtek Çimento A.Ş. Mersin'deki mevcut limanının kapasitesini artırımı için yapılacak çimento silosu besleme boşaltma ve sevki, klinker silosu besleme boşaltma ve sevki, mevcut kömür sevk sisteminin uzatılması, yeni gemi dolum sisteminin kurulumu kapsamında ; inşaat işleri, çelik, teknolojik ve mekanik imalat, ekipman temini, montaj ve devreye alma işlerinin yapılması için sözleşme imzaladı. İşin sözleşme keşif bedeli 27.999.861 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 12,4)
MNDTR, %343,17 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 8,5)
MPARK, pay başına 165,20 TL - 170,00 TL (ağırlıklı ortalama 167,60 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL nominal değerli payları geri aldı. Böylelikle geri alınan payların toplam nominal değeri 15.762.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,5765'e ulaştı. (P.Değ: 34,2 Milyar TL, F/K: 15,5)
KRVGD, üretim tesisinin (Jelly üretim tesisi) kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine AŞ'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin şirketin talebi 22.11.2023 tarihli SPK bülteninde onaylandı. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 13,5)
ORGE, sosyal tesisler elektrik işlerinin yapımına yönelik verdiği 81.255 ABD doları +KDV ve 1.592.978 TL+KDV teklifin kabul edildiği bildirildi ve sözleşme görüşmelerine başlandı. Daha önceden de aynı projeden iş alan şirketin böylelikle Folkart Nefes Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüzün 325.400,28 Euro +KDV ve 970.429 ABD doları +KDV ve 23.702.483 TL+KDV seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 11,1)
SAYAS, Chengxi Shipyard Co Ltd. ticaret unvanlı müşterisine verilen teklifler onaylandı. Konu üretimleri Çin Halk Cumhuriyeti'ne sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 1.689.365 Euro olup teslimlerin 2024 yılı ikinci çeyreği başında tamamlanması beklenmektedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 673 Milyon TL'dir. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 28,8)
SNICA, Elazığ fabrikamızda PPRC üst yapı boru üretimini gerçekleştirmek üzere 5 yeni hat yatırımı ile kapasitenin %100 artırılmasına karar verdiğini açıklamıştı. Yatırım kararı çerçevesinde üretime başladı. Yatırımın tamamlanması ile yıllık cirosunun yaklaşık %15 oranında artması beklenmektedir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 33,1)
REEDR, toplam değeri 4.166.569 ABD doları tutarında makine cihaz yatırımı gerçekleştirdi. (P.Değ: 28,0 Milyar TL, F/K: 42,3)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son günlerde yükseliş eğiliminin güç kazandığı BIST-100 Endeksi önemli direnç bölgesinden gelen kâr satışlarıyla dün günü %0,74 oranında düşüşle 7.987 puandan tamamladı.
Psikolojik açıdan büyük öneme sahip 8.000 üzerinde tutunmakta zorlanan endekste kısa vadede 8.000 - 8.080 aralığını güçlü bir direnç bölgesi olarak izlemeye devam edeceğiz. Fibonacci düzeltme seviyelerinin %61,8'lik kısmına denk gelen 8.080 seviyesinin hacim desteği ile geçilmesi ve üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda yeni bir ivme ve güç kazanan alımlarla 8.250 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Düzeltme eğiliminin devamında ise 7.900 ve 7.800 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 7.700 ve 7.580 fibo seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.794 - 8.881 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,47 oranında düşüşle 8.822 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.818 puandan gerçekleşti.
Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren yükseliş eğiliminin güç kazandığı ve 8.750 seviyesi üzerinde tutunma çabasının öne çıktığı sözleşmede dün kâr satışları etkili oldu. Kısa vadede güçlü bir destek olarak izlediğimiz 8.750 seviyesi kırılacak olursa 8.690 ve 8.600 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Bu seviyeler altında ise 8.550 - 8.500 destek bölgesi yeniden test edilebilir. 8.750 üzerinde tutunma korunabilirse 8.900 ve 9.000 seviyeleri kısa vadeli güçlü direnç noktalarıdır. Psikolojik açıdan önem taşıyan 9.000 üzerinde yükselişler yeni bir ivme kazanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ANSGR
22 günlük üssel ortalamanın (58,73) son aylarda güçlü bir destek olarak çalıştığı ANSGR hissesi dün günü yükselişle 61,20 TL'den tamamladı. 22 günlük ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 63,50 TL
Zarar Kes: 58,70 TL
ARCLK
Son günlerde yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu ve dün etkili olan alımlarla önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 100 günlük üssel ortalaması (143,72) üzerinde günü 145,80 TL'den kapatan ARCLK hissesinde ortalama üzerinde kalındığı yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 151,00 TL
Zarar Kes: 140,00 TL
GWIND
Dünkü kapanışıyla birlikte 50 günlük üstel ortalaması (28,17) üzerinde kapanış gerçekleştiren GWIND günü 28,36 TL'den tamamladı. 28,17 TL üzerinde kalıcılığını sağlayıp, 29,00 TL üzerinde tutunabilirse hissede yükselişler gücünü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 29,38 TL
Zarar Kes: 27,24 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.