Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB brüt rezervleri 13 Aralık haftasında 163,4 milyar USD ile yeni bir rekor kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB Eylül dönemi Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre %10,4 oranında artışla 367,2 milyar USD, yükümlülükleri ise %1 artışla 656,0 milyar USD oldu.
BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 169,5 milyar TL'ye geriledi. Aynı haftada krediler 15 trilyon 640,2 milyar TL'ye, mevduat ise 18 trilyon 551,3 milyar TL'ye yükseldi.
ABD'de üçüncü çeyrek büyümesine pozitif revizyon geldi. Verilere göre, GSYH üçüncü çeyrekte yıllık %3,1 oranında arttı. Bir önceki açıklamada üçüncü çeyrekte büyümenin %2,8 oranında olduğu ifade edilmişti. Beklentiler GSYİH artışının revize edilmeyerek %2,8 seviyesinde bırakılacağı yönündeydi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 229 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 242 bin olmuştu.
Çin Merkez Bankası (PBOC), ana gösterge kredi oranlarını değiştirmeyerek bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,1'de, beş yıllık oranı ise %3,6'da sabit tutma kararı aldı.
 
Tedbir Kararları
DZGYO payı VBTS kapsamında 17/01/2025 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
ALKLC, GSRAY, SEGMN, SMART genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
ETILR, MRGYO sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
ALKLC, kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
ARCLK, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Arçelik Anonim Şirketi"nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'AAA (tr)' seviyesinde teyit etmiş olup görünümü ise 'Stabil'den 'Negatif'e revize etti. Şirketin kredi risklerinde bir artışa işaret ettiğinden hafif negatif olarak değerlendirilebilir.
BIGCH, Avolta Grubu'nun havalimanlarında yer alan yiyecek ve içecek alanlarında faaliyet gösteren şirketi HMS Host International ile başta Sabiha Gökçen Havalimanı İç ve Dış Hatlar terminalleri olmak üzere ve diğer uluslararası havalimanlarında iş birliği yapılması ve yeni restoranların açılması konularında görüşmelere başladı. Avolta Grubu dünya üzerinde 64 farklı ülkede, 1000'in üzerinde havalimanında, yaklaşık 5.100 satış noktasında, toplamda 2,3 milyar yolcuya hizmet vermektedir.
DOAS, Doğuş Holding A.Ş.'den satın almış olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının alımına ilişkin YK kararlarının batıl olduğu iddiası ile açılan davanın ön inceleme duruşması yapılmış olup bir sonraki duruşma tarihinin 21 Mayıs 2025 olarak belirlenmesine karar verildi.
EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından iç piyasada faaliyet gösteren bir şirket ile petrokok satışı yaptı. Ayrıca İsviçre'de faaliyet gösteren ayrı bir firma ile metkok ihracat sözleşmesi imzaladı. İhracat Avrupa'ya yapılacaktır. Bu kapsamda, yurtiçi petrokok satışının bedeli güncel kurla KDV Hariç 94.959.150 TL'dir (2.711.886 USD). İtalya'ya ihraç edilecek metkok, İsviçre'de mukim bir şirkete satılacaktır. İhracatın bedeli 170.702.512 TL'dir (4.875.000 USD). Böylece yapılacak toplam satışların bedeli 265.661.662 TL olacaktır (7.586.886 USD) ve satışların 2024 mali yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
GARAN, takipteki krediler portföyünde yer alan 9 ayrı portföy toplam 701.500.000 TL bedelle satıldı.
MOGAN, 100 MW'lık operasyonel kurulu kapasiteye sahip Kocatepe RES Projesi bünyesinde yatırımının devam ettiği 32,5 MW kapasiteli Hibrit GES projesinde panel montajı tamamlandı. 2025 yılının ilk ayında elektrik işletmeye geçmesi planlanan yatırımın toplam tutarı yaklaşık 17,7 milyon ABD Dolardır. Hibrit GES projesi kapsamında yıllık yaklaşık 53.000.000 kwh elektrik üretimi gerçekleştirilecek olup bu üretimle yaklaşık 22.500 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Bu yatırımın, şirketin ciro ve faaliyet kârına olumlu yönde katkı sağlaması öngörülmektedir.
PGSUS, 2028 yılı ve sonrasındaki uçak ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, The Boeing Company ile toplam 200 adede kadar Boeing 737-10 model uçağı kapsayan bir uçak sipariş anlaşması imzaladı. Şirket anlaşma kapsamında 2028 yılından itibaren teslim edilecek şekilde 100 adet Boeing 737-10 uçak için kesin sipariş verdi ve ilerleyen yıllarda kesin siparişe çevrilebilir ilave 100 adede kadar Boeing 737-10 uçak için opsiyon siparişinde bulundu. Sözleşmenin toplam değeri, tüm opsiyonların kullanıldığı varsayımıyla, 200 adet Boeing 737-10 uçak için sözleşmede geçerli özel fiyat ve ödeme koşulları hariç güncel liste satış fiyatları üzerinden 36 milyar ABD Doları seviyesindedir. Şirketin filosuna Boeing marka uçakları dahil etmesi operasyonel esneklik ve kapasite artışı doğuracağından mevcut sözleşme olumlu olarak yorumlanabilir.
TOASO, K0 ticari araç sözleşmesi ile bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276 milyon Euro olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295.187.165 Euro tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzaladı. Kredinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılması öngörülmekte olup vadesi Aralık 2032'de dolacaktır.
YYLGD, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'AA- (tr)'den 'A+ (tr)'ye revize etti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.754 - 9.897 puan aralığında hareket etti ve günü 9.765 puandan kapattı. Endekste 18 hisse değer kazanırken 82 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde yurt içinde önemli bir gelişmenin yaşanmaması endeksin küresel piyasalara paralel bir şekilde fiyatlanmasına neden oldu. Çarşamba akşam Fed kararı sonrasında dün güne satıcılı şekilde başlayan BIST-100 endeksi günü 9.800 seviyesinin de altında tamamladı. Momentum kaybının devam ettiği endeksin dünkü kapanışı teknik açıdan negatif bir görünüm sergiledi. Kısa vadede risk iştahının zayıfladığı endekste haftalık kapanışın 9.900 bölgesi üzerinde gerçekleşmesi gelecek hafta için önemli bir gösterge olabilir. Bugün gün içerisinde 9.800 bölgesi üzerinde tutunmalar sağlanamaz ise negatif görünümün devam etmesini bekleriz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.747-10.938 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.759 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.772 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede geçtiğimiz haftalarda 11.550 seviyesinden başlayan kâr satışları etkisini sürdürürken son işlem gününde zayıf seyirle birlikte günü %1,24 oranında değer kaybı ve kısa vadeli ortalamasının altında tamamlayan sözleşmede, bugün geri çekilmelerin devamında 10.600 bölgesini destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda 10.500 desteği gündeme gelebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 11.075 seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenirken, bu bölgenin aşılması durumunda 11.200 seviyesine doğru tepki alımları güçlenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASTOR
Kısa vadede kar realizasyonlarının etkili olduğu ASTOR, dün 102,08 TL seviyesindeki kısa vadeli ortalamasını destek olarak koruyarak tepki alımlarıyla toparlandı. Bugün de hissede bu seviyenin destek olarak çalışmaya devam etmesi durumunda tepki alımlarının sürmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 107,50 TL
Zarar Kes: 101,40 TL
 
BIOEN
16,50 TL seviyesinin dip bölgesi olarak çalışmasıyla kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin başladığı BIOEN hissesinde, dün 50 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanışı teknik açıdan olumlu buluyoruz. Bugün 17,50 TL seviyesi üzerinde tutunulması durumunda, alımların devam edeceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 18,15 TL
Zarar Kes: 17,35 TL

OBAMS
Kısa vadeli ortalamasının üzerinde kalmaya devam eden OBAMS, son günlerde endeksten pozitif ayrışarak güçlü bir performans sergiledi. Dün, kısa vadeli yatay direnç olan 51,55 TL seviyesinin aşılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanırsa, alım iştahının devam etmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 53,35 TL
Zarar Kes: 51,10 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.