Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (Phillipcapital)

Önemli Haberler
Morgan Stanley Türkiye'de önemli ölçüde daha sıkı bir makro politika duruşu uygulanarak, makro dengesizliklerin azaltıldığı ve dış tamponların güçlendirildiğini belirtirken, temel senaryosunun, ılımlı büyüme ve %20'nin ortalarına doğru devam eden enflasyon düşüşü öngördüğünü ve bunun da gelecek yıl kademeli bir faiz indirimi döngüsünün yolunu açmasını beklediğini dile getirdi.
TÜİK verilerine göre 2024 yılı 3. çeyreğinde işsizlik oranı %8,7 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3,10 milyon kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yükselirken atıl işgücü oranı ise %26,5'e geriledi.
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım'ın ilk yarısında bir önceki ayın nihai endeksine göre %4,72 oranında artarak 71,89 değeri aldı ve bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB konut fiyat endeksi verilerine göre Ekim'de Türkiye genelinde konut fiyatlarında reel olarak %14,7'lik azalış görüldü. Böylelikle endeks tarihinin en sert reel kaybı Ekim ayında da korunmuş oldu.
Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 233,1 milyar USD’ye yükseldi. Böylelikle iki ayın ardından kısa vadeli dış borç stokunda yeniden yükseliş kaydedildi. Bu hesaplamaya göre oluşan kısa vadeli dış borç verisi Haziran’da 236,6 milyar USD ile rekor kırmıştı.
ABD Başkanlık seçiminden sonra %7 düşen altın, en az 13 ABD başkanlık seçimi sonrasındaki en kötü iki günlük performansını sergilerken, Goldman Sachs rekor beklentisini korudu. Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek. 2025'te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump'ın başkanlığı döneminde primlerini artırabileceğini de ekledi.
ABD merkezli düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, iflas koruma başvurusunda bulundu. Yeniden yapılandırmayla şirketin borcunun azaltmasının, finansal esnekliğin artırılmasının, şirketin uzun vadeli başarıya hazırlanmasının ve yatırımların hızlandırılmasının beklendiği aktarıldı.
NY Fed Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Kredi başvurularında reddedilme oranı 2023'teki %20,1 seviyesinden 2024'te %21'e çıktı, 2019'daki %17,6 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.
   
KAP Haberleri
AZTEK, Boompods EU Sp. z o.o tarafından Boompods EU Sp. z o.o kulaklık, hoparlör ve mobil cihaz aksesuarları grubu ürünlerinin Türkiye münhasır yetkili distribütörü olarak atandı. Şirket, söz konusu Distribütörlük sözleşmesi kapsamında Türkiye'de yer alan havalimanları ve gümrük vergisinden muaf alanlar (duty free) da dahil olmak üzere kanallara satış ve dağıtım yapmak üzere yetkilendirildi.
EREGL/ ISDMR, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, şirketin bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin, daha önce paylaşılan özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, sigorta şirketlerinden tahsil edilen 205 milyon ABD Doları tutarındaki iki adet avans bedeline ek olarak 155 milyon ABD Doları'nın tahsil edilmesine yönelik anlaşma sağlandı ve toplam 360 milyon ABD Doları olarak mutabakata varıldı. Toplam tahsilatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülen hasar tazminatının 2024’ün son çeyreğinden itibaren finansallarına yansıması öngörüldüğünden kısmi pozitif olarak değerlendirilebilir.
GSDHO, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplam 194 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş.'nin kazandığını daha önce duyurmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.315 - 9.445 puan aralığında hareket etti ve günü %0,06 değer kazanarak 9.395 puandan kapattı. Endekste 52 hisse değer kazanırken 44 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde yatay bir görünüm sergileyen BIST-100 endeksi, günü 9.400 puan seviyesinin eşiğinde tamamladı. Bugün endekste 9.400 seviyesinin aşılmasını yakından takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 9.500 puan bölgesini majör direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.320 puan seviyesinin üzerindeki tutunmalar endeksin genel seyri açısından kritik önem taşıyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.621 - 10.833 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.739 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.749 puandan gerçekleşti.
Kısmi bir yükselişle günü tamamlayan Aralık vadeli endeks sözleşmesi, seans içinde 21 günlük hareketli ortalama olan 10.618 puan seviyesinden aldığı destekle günü noktaladı. Bugün sözleşmede bu ortalamanın üzerinde tutunmaların devam edip etmeyeceğini yakından izliyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerde ise yatay direnç konumunda bulunan 10.850 puan seviyesinin aşılması yükseliş eğiliminin güçlenmesi açısından kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ALARK
Dün kısa vadeli ortalamasından destek bularak yükseliş gösteren ALARK hissesinde artan işlem hacmini de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün hissede 96,00 TL seviyesinin üzerindeki tutunmaları yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından önemli bir sinyal olabilir.
Hedef Fiyat: 97,50 TL
Zarar Kes: 93,70 TL
 
ENJSA
Son işlem gününde 100 günlük hareketli ortalamasının destek olarak çalışmasıyla günü pozitif bir görünümle tamamlayan ENJSA hissesinde bugün 58,65 TL seviyesinde bulunan ortalama üzerindeki tutunmaların sürmesi durumunda alımların devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 61,00 TL
Zarar Kes: 58,50 TL
 
KCHOL
Günü 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlamayı başaran KCHOL hissesinde bugün bu ortalamanın bulunduğu 186,30 TL seviyesi üzerindeki tutunmalarda olumlu görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 194,00 TL
Zarar Kes: 185,50 TL
 


________________________________________
From: Arastirma
Sent: Monday, November 18, 2024 9:12 AM
To: Arastirma; 'haber@matriksdata.com'; 'hakki.ergun@matriksdata.com'
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten
 
Önemli Haberler
TCMB anketinde piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %44,11 iken bu anket döneminde %44,81 oldu. Piyasanın 12 aylık enflasyon beklentilerinde sınırlı da olsa iyileşme olurken, yıl sonu enflasyon beklentisinin yükseldiği görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 186,3 milyar TL açık verirken 10 aylık açık 1,3 trilyon TL oldu. Ekim itibariyle 12 aylık açık ise 2 trilyon TL'ye ulaştı. Bütçe açığı Ekim'de dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Eylül'de 100,5 milyar TL olarak kaydedilmişti.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Eylül sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar USD artarak 178,5 milyar USD oldu. Veri beş yılın zirvesi olarak kaydedildi.
Elektrikte tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yıllık 5 bin kilovatsaat elektrik tüketen konut ve ticarethane aboneleri sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini %0,8 seviyesinde tutarken gelecek yıl için %1,3'e indirdi. Türkiye ekonomisinin 2024'te %3, 2025'te %3,2, 2026'da %4 büyüyeceği öngörüldü.
ABD'de perakende satışlar Ekim ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşirken önceki ayın verisi yukarı yönlü revize edildi. Perakende satışlar Ekim’de bir önceki aya kıyasla %0,4 arttı. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık %0,3 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar, Eylül’de %0,8 artmıştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, Kasım'da 43,1 puan artışla 31,2'ye çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterdi. Veri Aralık 2021'den beri görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde -0,30 değerini alması yönündeydi.
ABD'de sanayi üretimi, Ekim’de aylık bazda %0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti. Sanayi üretimindeki azalışta, uçak üreticisi Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırga etkili oldu. Geçen ay piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen sanayi üretimi, Eylül'de de %0,5 azalmıştı.
 
Tedbir Kararları
CEOEM, SURGY payları VBTS kapsamında 17/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
   
KAP Haberleri
ENERY, %6796 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK’ya başvuruda bulundu.
INVES/VERUS Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım programı, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun yapılması nedeniyle kendiliğinden sona erdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.375 - 9.501 puan aralığında hareket ederek günü %0,33 değer kaybederek 9.389 puandan kapattı. Endekste 48 hisse değer kazanırken 47 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde kısmi kâr satışlarının etkili olduğu BIST-100 endeksi geçtiğimiz hafta genelinde olumlu bir görünüm sergiledi. Endekste bugün 9.300 bölgesi üzerinde tutunmalar önemini korurken 9.500 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilecek. Endekste 9.500 seviyesinin aşılması durumunda alışların hız kazanmasını bekliyoruz. Ancak, bu seviyenin geçtiğimiz Cuma günü direnç olarak çalıştığını göz önünde bulundurursak yeniden direnç görevi görmesi durumunda geri çekilmelerin etkili olabileceğini unutmamak gerekiyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.712 - 10.900 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.743 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.722 puandan gerçekleşti.
Cuma günü kâr realizasyonlarının etkili olduğu Aralık vadeli endeks sözleşmesinde 10.700 bölgesinin aşağı yönde kırılmamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün bu seviyeyi destek olarak izlemeye devam edeceğiz. 10.700 seviyesinin altında gerçekleşecek hareketlerde, satış baskısının 10.500 bölgesine kadar devam etmesi mümkün. Sözleşmede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ise 10.900 seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSA
Son işlem gününde alışların etkili olduğu AKSA hissesinde bugün 9,00 TL seviyesi önemli bir direnç noktası olacak. Cuma günü bu seviyenin aşılamaması buranın güçlü bir direnç bölgesi olarak çalıştığını gösterdi. Bugün 9,00 TL seviyesinin aşılması durumunda alışların hız kazanabileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 9,25 TL
Zarar Kes: 8,70 TL
 
CCOLA
Kısa vadede yukarı yönlü bir trend içerisinde hareketini sürdüren CCOLA hissesinde Cuma günü 21 günlük ortalamanın belirlediği 48,50 TL seviyesinin aşılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün 48,50 TL seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 51,50 TL
Zarar Kes: 48,70 TL
 
TABGD
Son günlerde olumlu bir performans sergileyen TABGD hissesinde Cuma günü 145,00 TL seviyesinde bulunan yatay direnç bölgesinin aşılmasını pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 145,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 155,00 TL
Zarar Kes: 145,00 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.