Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
SPK, 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladığını bildirdi. SPK bültenine göre Kurul, 19 şirketin toplam 52,26 milyar TL ve 5,35 milyar USD tutarındaki 20 borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kur korumalı mevduat toplamı 8 Kasım haftasında 49 milyar TL geriledi ve 1,29 trilyon TL olarak kaydedildi. Böylelikle düşüş ivmesinde önceki haftaya göre hızlanma oldu. Bir önceki hafta kur korumalı mevduatlar 36,4 milyar TL gerilemişti. Kur korumalı mevduatlar dahil döviz mevduatlarının toplam mevduata oranı ise %42,5 ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye geldi.
TCMB brüt rezervleri 8 Kasım haftasında 157,3 milyar USD’ye geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 159,6 milyar USD ile yeni zirveye çıkmıştı.
OMV'nin Rusya tedarikinde olası bir azalma riski konusunda uyarıda bulunmasının ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa gaz piyasası için gösterge niteliğindeki Hollanda gaz vadelileri gün içinde %5'i aşan yükseliş kaydetti ve fiyatlar bir yılın zirve seviyesine yükseldi. Yakın vadelilerde fiyatlar megavat/saat başına 45,46 Euro seviyesinde dengelendi.
Alımları hissede kalıcı olmayan yabancı yatırımcı yeniden satışa döndü. 8 Kasım haftasında 163,8 milyon USD’lik hisse satan yabancı, tahvilde ise 149,6 milyon USD’lik alım yaptı. Yabancının aldığı tahvil tutarı beş haftada 1,1 milyar USD’ye ulaştı.
Çin, sıkıntıdaki emlak sektörünü canlandırmak için vergi teşviklerini duyurdu. Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ilk kez ev sahibi olacak kişilerin 1 Aralık'tan itibaren 140 metrekare ve altı ölçülerindeki evlerde %1 oranında tapu vergisi ödeyeceği, bu büyüklüğün üzerindeki konutların satın alınması durumunda ise %1,5 oranında vergi uygulanacağı belirtti.
Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol üretiminin Ekim’de önceki aya göre günlük yaklaşık 300 bin varil artarak 102,97 milyon varile çıktığını bildirdi. Raporda, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 920 bin varil artışla 102,80 milyon varil seviyesinde olması bekleniyor.
Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi dönemsel üçüncü çeyrek büyümesi beklentilere paralel %0,4, yıllık büyüme %0,9 oldu. Sanayi üretimi ise Eylül’de aylık %2,0 daraldı, beklenti %1,4 daralma olması yönündeydi.
 
Tedbir Kararları
DMSAS, IHYAY payları VBTS kapsamında 13/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  
KAP Haberleri
ADESE, Siirt ili Kurtalan İlçesinde bulunan Elektrik Enerjisi Üretimi (Arazi GES) projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) başvurusu onaylandı. Şirket adına düzenlenen Yatırım teşvik belgesi ile 10 yıl Sigorta Primi İşveren Hissesi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği ile beraber %90 vergi indirimi, %50 YKO ve KDV istisnası desteklerini içermekte olup toplam yatırım tutarı 170.217.242 TL'dir.
AKFGY, sahip olduğu Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. şirketindeki toplam 25.611.697 adet payın tamamının, değerleme raporu ile belirlenen 28,61 TL birim fiyat üzerinden, şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Akfen Güney İşletme A.Ş.'ye satılmasına oy birliği ile karar verdi.
ANHYT, 01.01.2024-31.10.2024 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 9.941.734.742,63.-TL, hayat dışı 1.333.624,72.-TL olmak üzere toplam 9.943.068.367,35.-TL olarak gerçekleşti. 10 aylık prim üretiminin yıllık bazda %81 artış gösterdiği görülmektedir. Prim üretiminde büyümenin yıllık enflasyonunun üzerinde olmasını kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz.
CANTE, dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verdi.
GWIND, sürdürülebilir enerjiye olan bağlılığı sayesinde Sustainable Fitch tarafından "76" genel puanla '2' ESG Kuruluş Derecelendirmesi ile sonuçlandırıldı. Bu önemli derecelendirme, Galata Wind'i Sustainable Fitch'in EMEA bölgesinde "saf oyuncu" etiketine sahip ikinci şirket konumuna taşıdı. Sustainable Fitch'in ESG derecelendirme sisteminde 13 Türk şirketi arasında 1. sırada yer alan şirket, enerji sektöründe küresel çapta 150 şirket arasında ilk %10 içinde konumlanarak uluslararası sürdürülebilirlik taahhüdünü pekiştirdi. Sustainable Fitch'in yaklaşık 800 şirketten oluşan geniş kapsamlı evreninde ise Galata Wind, ilk %5 içinde yer alarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarında en yüksek performansı gösteren yenilenebilir enerji şirketleri arasında güçlü konumunu sürdürmektedir.
IMASM, Bağımsız Devletler Topluluğunda mukim müşterisini ile yeni imzalanan ve gelecek yıl sevkiyatı yapılmak üzere toplam bedeli 2.435.000 USD olan Un Üretim Tesisi Komple Proje anlaşmasının peşinat ödemesi şirket hesabına ulaştı. Finansal açıdan önemli olan bu adım şirketin nakit akışını destekleyeceğinden pozitif olarak değerlendirilebilir.
MAALT, şirket daha önce 17.10.2016 tarihli kira sözleşmesi kapsamında Mares Otel'de kiracı olarak faaliyet göstermekte olan MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından konkordato talebinde bulunulduğunu ve bu talebe ilişkin olarak Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından MP Hotel hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiğini, 15.09.2024 tarihli açıklamasında ise şirket tarafından da müdahale talebinde bulunan ve müdahillik talebinin mahkemece kabul edildiği konkordato davasında geçici mühlet süresinin 13.11.2024 tarihine kadar sürmek üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği hususlarını duyurmuştu. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.11.2024 tarihli kararıyla MP Hotel için verilen geçici mühlet süresinin 13.11.2025 tarihine kadar sürmek üzere 1 yıl süreyle kesin mühlete çevrilmesine karar verdiği öğrenildi.
ODAS, dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verdi.
OZATD, daha önce yurt dışında mukim bir firma ile 2.000.000,00 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalandığını ve sözleşmeye ilişkin gelişmeler ve sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapacağını belirtmişti. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşteriye teslim edildi. Müşteriden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.075.000,000 olarak gerçekleşti. 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %4,57 'dir.
RALYH, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "Kahramanmaraş Merkez 16 Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi" kapsamında 2,65 milyar TL teklif verdi ve teklif 2. en düşük sırada yer aldı.
VBTYZ, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vbt Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na start-up girişimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 8 milyon TL yatırım yapılmasına karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.335 - 9.437 puan aralığında hareket ederek günü %1,29 değer kazanarak 9.420 puandan kapattı. Endekste 85 hisse değer kazanırken 15 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde 200 günlük ortalamasını aşmayı başaran BIST-100 endeksinde, bugün bu ortalamanın işaret ettiği 9.319 seviyesini kritik bir destek noktası olarak takip edeceğiz. Haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, önümüzdeki hafta için yön belirleyici olabilir. Öte yandan, endeksin 200 günlük ortalamanın altına sarkması durumunda ise 9.250 puan seviyesi destek olarak izlenebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.668 - 10.848 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.836 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.850 puandan gerçekleşti.
Pozitif işlem aktivitesinin sürdüğü Aralık vadeli endeks sözleşmesinde, 21 günlük ortalama bölgesinin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. Bugün sözleşmede, bu ortalamanın belirlediği 10.593 seviyesi destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 10.900 seviyesinin aşılması, alımların hız kazanmasına katkı sağlayacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKFYE
Ekim ayının ilk işlem gününde oluşan boşluk seviyesini, dünkü yüksek işlem hacmi ve olumlu görünümle aşmayı başaran AKFYE hissesinde, bugün 50 günlük ortalamanın işaret ettiği 18,66 TL seviyesine kadar alıcılı görünüm etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 18,70 TL
Zarar Kes: 17,80 TL
 
VESBE
Yüksek işlem hacmiyle olumlu bir görünüm sergileyen VESBE hissesinde bugün, direnç olarak 50 günlük ortalamaya denk gelen xx seviyesini izleyeceğiz. Hissede xx seviyesinin üzerinde gerçekleşecek saatlik kapanışlar, alım iştahını daha da artırabilir.
Hedef Fiyat: 17,90 TL
Zarar Kes: 17,10 TL
 
TURSG
Son günlerde yatay seyrini sürdüren TURSG, dün 100 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yaparak olumlu bir görünüm sergiledi. Bugün de hissede, 100 günlük ortalamanın işaret ettiği 13,10 TL seviyesinin üzerinde tutunmayı izlemeye devam edeceğiz.
Hedef Fiyat: 13,58 TL
Zarar Kes: 12,90 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.