Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Küresel çapta enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanırken, Fed başta olmak üzere merkez bankalarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu hususta bugün ABD'de açıklanacak TÜFE verisi piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Özellikle çekirdek TÜFE'deki genel görünüm Fed'in önümüzdeki süreçte alacağı kararlar üzerinde ana belirleyici olacaktır. Ek olarak eylül ayında anlaşmaya varılan geçici bütçe tasarısının süresi 18 Kasım itibariyle doluyor. Piyasalarda yeniden kapanma endişeleri gündeme gelirken, bütçe görüşmeleri ve bu konudaki ilerleme de piyasaların seyri açısından önemli olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Moody's'in ABD'nin not görünümünü düşürmesi, gündeme gelen kapanma endişeleri ve Fed'e yönelik belirsizlikler küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyri beraberinde getirdi. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelecek olursa, Fed'e ilişkin sıkılaşma endişelerinin yeniden artış kaydettiği ve risk iştahının baskılandığı görülebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,60 üzerindeki seyrini sürdürüyor. BIST-100 Endeksi'nde ise dün satıcılı bir fiyatlama güç kazandı. ABD borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak hafif alıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
New York Fed'in açıkladığı ekim ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ekimde 0,1 puan azalışla yüzde 3,6'ya düştü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Euro Bölgesi'nde enflasyonunun geçici bir süre yükselebileceği ancak orta vadede genel dezenflasyonist sürecin devam edeceğini ifade etti.
OPEC'in ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre günlük 80 bin varil artışla 27,9 milyon varile yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 7 yıl vadeli tahvil ihraçlarıyla toplamda 24,2 milyar TL borçlandı. 5 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz %38,68, 7 yıllık değişken faizli tahvilin yeniden ihracında ise dönemsel faiz %9,43 olarak gerçekleşti.
Yurt içinde cari işlemler dengesi, dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle 1,4 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 1,88 milyar dolar fazla verdi ve 12 aylık cari açık 51,7 milyar dolara geriledi. Böylece 2021'den bu yana ikinci kez cari fazla verilmiş oldu.
Tedbir Kararları
PKENT paylarında VBTS kapsamında 13/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
Hak Kullanımları
BAKAB, olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
KAP Haberleri
AKSUE, yönetim kurulu %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 65,8)
ALARK, ana ortaklardan biri 4.350.000 TL tutarında borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvuruda bulundu. İşlem gören statüye dönüşmesi için başvurulan hisse sayısı halihazırda fiili dolaşımdaki payların yaklaşık %3'üne tekabül etmektedir.(P.Değ: 45,2 Milyar TL, F/K: 3,5)
ALFAS, yurt içi müşterileri ile arasında depolamalı GES projelerinin geliştirilmesine yönelik sözleşme imzaladı. Projelerin toplam büyüklüğü 94 MW olup, proje geliştirme sürecinin 12 ay içerisinde sonuçlandırılması ve projelerin 2025 yılı ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. (P.Değ: 44,0 Milyar TL, F/K: 33,7)
ESCAR, KONTR ile güç birliği yaparak % 50 oranında ortaklıkla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. nin %100 bağlı ortaklığı olan şirketi Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti için 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı almak için EPKD'na yaptığı başvuru onaylandı. (P.Değ: 9,0 Milyar TL, F/K: 8,0)
GESAN, daha önce teklif verdiği bir ihaleye ilişkin yurt içi elektrik şirketi tarafından şirkete işin uhdesinde kaldığına dair komisyon karar yazısı ve sözleşme daveti iletildi. Sözleşme, 16/11/2023 tarihinde imzalanacak olup, işin bedeli KDV hariç 2.275.000 ABD dolarıdır. Sözleşmenin TL karşılığı 65.042.250 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 7,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 39,1 Milyar TL, F/K: 26,6)
KCAER, Çelik Servis Merkezi'nin kapasitesini artırma kararı aldı. Servis merkezinin mevcut 120,000 ton/yıl olan kapasitesi %50 artışla 180,000 ton/yıl seviyesine yükseltilecektir. Yeni kapasitenin üç ay içinde devreye alınması planlanmaktadır. (P.Değ: 19,3 Milyar TL, F/K: 13,6)
KLSER, Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde, rutin planlı bakım çalışmaları nedeni ile 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında üretime ara verilecek. (P.Değ: 41,2 Milyar TL, F/K: 24,3)
KRVGD, yönetim kurulu %100 bağlı ortaklıkları olan Sistem Pazarlama A.Ş.'yi ve Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında karar aldı. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 13,4)
MAALT, sermayesinin % 0,20 'sini temsil eden 14.112 TL nominal değerli payları, pay başına 836,62 TL fiyatla Borsa İstanbul'da sattı. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 320,4)
MEKAG, yurt içi yerleşik bir alıcı ile arasında tesis ve ekipman üretim ve satışına yönelik görüşmeler başlattı. Görüşme konusu tesislerin toplam teklif tutarı 1.750.000 Euro (KDV Hariç) 'dur. Sözleşmenin yaklaşık TL tutarı 53.550.000 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 465 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 42,9)
MNDTR, %343,17 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 8,9)
MPARK, pay başına 161,60 TL - 168,50 TL (ağırlıklı ortalama 164,51 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerlİ payları geri aldı. Geri alınan payların toplam nominal değeri 15.600.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,4987'ye ulaştı. (P.Değ: 33,5 Milyar TL, F/K: 15,2)
NTGAZ, Muş/ Bulanık İlçesinde yapılması planlanan 18.761 kWp'lık GES yatırımı doğrultusunda proje ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuruda bulunularak ÇED sürecini başlattı. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 6,8)
PGSUS, aylık bazda yolcu sayısı Ekim 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla misafir sayısı 3,01 milyona yükseldi. Kümülatif bazda ise Ocak-Ekim 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19 artışla 26,81 milyon olarak gerçekleşti. (P.Değ: 71,6 Milyar TL, F/K: 5,4)
POLHO, bağlı ortaklığı Polisan Yapıkim, sadece Dilovası tesisinde üretilen ve yapı kimyasalları ürünlerinin ana yarı mamulü olan PCE (Polimer) için Adana fabrikası sınırları içerisinde 30.000 metrik ton kapasiteli Polimer yatırımı kararı verdiğini, yeni yatırımın 2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda tamamlanacağı ve planlanan yatırım tutarının yaklaşık 800.000 ABD dolarını olacağını bildirdi. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 6,4)
SAYAS, yurtdışı müşterisine verilen teklifler onaylandı. Konu üretimleri müşterisinin Portekiz'de yerleşik üretim tesislerine sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 850.188 Euro olup teslimlerin 2024 yılı ilk çeyrek içerisinde tamamlanması beklenmektedir. (P.Değ: 7,6 Milyar TL, F/K: 28,2)
THYAO, Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşüldüğünü bildirdi. (P.Değ: 320,4 Milyar TL, F/K: 4,1)
TRILC, "Turk İlaç Oksijenli Su Çözelti" adlı ürününün ruhsat işlemlerini tamamlamış olup belge başvurusunu Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu onayladı. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 22,2)
VRGYO, Aydın, İzmir ve İstanbul'da arsa satış yöntemiyle özelleştirme ihalelerine katılım sağlanmasına karar verdi. (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 4,3)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen hafta dalgalı ve kararsız bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi yeni haftaya satıcılı bir fiyatlamayla başladı. Endeks dün günü %2,61 oranında kayıpla 7.568 puandan tamamladı.
Önemli bir destek olarak izlediğimiz 7.580 fibo seviyesi altında bir kapanış gerçekleştiren endekste 7.600 altında kalındığı sürece satıcılı seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda ilk olarak 7.500 seviyesi destek olarak takip edilecek olup, 7.500 desteğinin de kırılması halinde 7.400 ve kasım ayı başında test edilen 7.300 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 7.600 üzerinde olası tepki alımlarında ise 7.700 ve 7.800 seviyeleri kısa vadeli güçlü direnç noktalarıdır. Toparlanmanın devamlılığı açısından 7.800 üzeri kapanışlar önem taşırken, bu seviye üzerinde 7.900 ve 8.000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.296 - 8.501 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,17 oranında düşüşle 8.302 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.324 puandan gerçekleşti.
Haftaya satıcılı bir seyirle başlayan ve önemli bir destek olarak izlediğimiz 8.400 altında kapanış gerçekleştiren sözleşmede 8.300 altında satıcılı seyrin devamında 8.285 - 8.200 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altına sarkılması halinde 8.100 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler hız kazanabilir. Tepki alımlarında ise ilk olarak 8.400 seviyesi direnç olarak izlenecektir. 8.400 üzerindeki tutunmalarda 8.500 - 8.550 bölgesi direnç olarak önem kazanacaktır. Bu bölge üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan yukarı yönlü pozisyon alımını riskli buluyoruz


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.