Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD’de Kasım ayına ait TÜFE verisi, Bloomberg medyan beklentileri dahilinde, yıllık bazda %2,7 artış gerçekleşirken, aylık bazda %0,3 arttı. Çekirdek enflasyon ise beklenti doğrultusunda aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda %3,3 artış olarak kaydedildi. Beklentiye paralel gelen veriler, bir önceki ayın verilerine kıyasla bir hızlanmaya işaret ediyor, ancak geçen yılki düşük enflasyondan kaynaklanan baz etkisi göz önünde bulundurulduğunda, Fed’in önümüzdeki hafta faizleri düşürmesini engellemediğini düşünüyoruz. CME FedWatch verilerine göre TÜFE’nin ardından piyasanın 25 baz puan faiz indirimi beklentisi %86’dan %97’ye arttı. ABD vadeli piyasalarında, S&P 500 kontratı 6050 seviyesinden 6070 seviyesine yükselirken Russell 2000 kontratı ise 2390 seviyesinden 2410’a doğru yükseliş gerçekleştirdi. 10 yıllık tahvil faizi ise %4,25 seviyesinden %4,230 seviyesinin altına sarktı.
• Çin'in iki günlük Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı bugün başlarken, konferansın ülkenin teşvik planları hakkında daha fazla ipucu vermesi bekleniyor. Konferansın Perşembe günü tamamlanmasının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor. Reuters'a göre, Çin yetkilileri, Trump yönetimi altında daha yüksek tarifelere hazırlanırken, 2025 yılında yuanın zayıflamasına izin vermeyi düşünüyor. Yuanın değer kaybetmesine izin vermek Çin ihracatını daha ucuz hale getirebilir ve böylece tarifelerin etkisini dengeleyebilir.
• Google’ın çatı şirketi Alphabet'in hisseleri, yeni nesil bir çipi tanıtmasının ardından dünkü seansta yaklaşık %5 yükseldi. Google, klasik bir bilgisayarın sonsuza kadar çözemediği bir hesaplama problemini beş dakika içinde çözen Willow adlı yeni bir çip tanıttı. Son dönemde teknoloji şirketleri, geleneksel silikon tabanlı bilgisayarlardan çok daha yüksek hızlarda çalışan sistemler geliştirme amacıyla kuantum bilişimine harcadığı sermaye ve eforu artırıyor.
• GameStop, mağaza kapatma ve daha yüksek marjlı ürünler satma gibi eylemlerle maliyet tasarrufa gitmesi ile, piyasanın zarara yönelik beklentilerine kıyasla 3. çeyrekte kar elde etti. Şirket, 3. çeyrekte 17,4 milyon$ net kar elde etti; geçen yılın aynı döneminde 3,1 milyon$ zarar kaydetmişti. Şirketin bu dönemde elde ettiği hasılat ise 860 milyon$ olarak 3Ç23 dönemine kıyasla %20 düşüş gerçekleşti. Şirket, Amazon.com gibi perakendecilerin rekabeti ve oyun pazarında toparlanmanın gecikmesi ile karşı karşıya kalıyor. Seans öncesi işlemlerde GameStop (NYSE: GME) %2,87 artıda.
• MicroStrategy'nin hisseleri, şirketin Nasdaq 100 endeksine dahil olma olasılığı nedeniyle dünkü seansta %3,3 değer kazandı. Nasdaq 100 endeksinin yeniden değerlendirmesi, 13 Aralık 2024'te yapılacak. Bloomberg Intelligence, MicroStrategy ile birlikte Palantir, Equinix ve Axon'u; Moderna, Illumina, Super Micro Computer ve Arm Holdings'in yerini alacak potansiyel adaylar olarak belirledi.
• S&P Global Ratings dün Intel'in kredi notunu, yönetim değişikliklerinin ardından yaşanan belirsizlik nedeniyle 'BBB+'dan 'BBB'ye düşürdü.Çip üreticisinin bu yılın ilk dokuz ayındaki geliri S&P Global'in beklentilerinin altında kalmıştı. Ancak S&P Global, Intel'in gelecek yıl ılımlı bir toparlanmanın ardından büyüme yaşayacağı görüşünü belirterek şirket görünümünü “durağan” olarak korudu. Seans öncesi işlemlerde Intel (NASDAQ: INTC) %0,89 ekside.

 

The Coca-Cola Company (NYSE: KO)

The Coca-Cola Company; enerji içecekleri ve gazlı içecekler sunan dünyanın en büyük içecek şirketlerinden biridir.

Şirket 23 Ekim’de açıklanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalışla 11,9 milyar$ hasılat ve %5 artışla 0,77$ kazanç elde etti. Satış hacmindeki %1’lik azalış ve fiyatlardaki %10’luk artışın etkisiyle organik hasılatın %9 büyümesi ve %9’luk negatif kur etkisine rağmen şirketin hisse başına karının %5 artmasını olumlu değerlendiriyoruz.

Kur etkisi dışarıda bırakıldığında karşılaştırılabilir faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14 artışla 3,67 milyar$’a erişti. Böylece şirketin karşılaştırılabilir faaliyet karlılığının 100 baz puan artışla %30,7’ye genişlemesi olumlu.

Kuzey Amerika bölgesi değerlendirildiğinde; şirket yönetimi, Coca-Cola markası ve meyve suyu, bitki tabanlı içecekler ve süt ürünleri gibi alanlardaki pazar payı artışının etkisiyle alkolsüz şişelenmiş meşrubatların toplamında pazar payının büyüdüğünü belirtiyor. Kuzey Amerika bölgesi faaliyet karı %10 büyürken, kur etkisi dışarıda bırakıldığında karşılaştırılabilir faaliyet karının %16 büyüdüğü görülmekte.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, %10 organik hasılat artışı, %5 - %6 hisse başına kar artışı ve kur etkisi dışarıda bırakıldığında %14 - %15 HBK büyümesi ile tamamlamayı bekliyor.

Kasım ayında 61,50$ yatay trendinden destek bularak 200 günlük ortalamasına kadar yükselen KO, yeniden 61,50$ yatay trendinden destek bulmayı deniyor. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık yükselişi destekler nitelikte. 61$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci 65$ ve 68$ yatay trend direnci hedeflenebilir.

 

Mart Vadeli Mısır Sözleşmesi

ABD Tarım Bakanlığı (USDA)’nın mısır arz tahminlerini aşağı yönlü güncellemesi ile mısır sözleşmesi yükselişi sürdürerek 200 günlük üstel ortalamasına yaklaşıyor. Ayrıca, USDA’nın piyasa beklentisi üstü ihracat tahminleri açıklaması da sözleşmesini destekliyor.

Mısır sözleşmesi 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,510$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,480$ altında zarar kes çalıştırarak 4,600$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 2,510$ seviyesinden sert geri çekilme gösterirse, 4,525$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,400$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mart Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

Yükselen diplerin belirlediği 0,4100$ desteğinden toparlayan soya fasulyesi yağı sözleşmesi, 100 günlük üstel ortalaması ile karşı karşıya kalarak 0,4250$ yatay trendine geri çekildi.

Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,4350$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 0,4310$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,4460$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 0,4250$ yatay trendinin altında kapanış gerçekleştirirse, 0,4280$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 0,4160$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.