Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Hafta içerisinde Fed üyelerinden, enflasyonda başarıya ulaşıldığını söylemek için çok erken olduğu ve ekonominin gücünü koruması durumunda ek faiz artışlarının gündeme gelebileceği söylemlerine karşın küresel risk iştahı genel olarak gücünü korumaya devam ediyor. Jeopolitik endişelerin yatışması ve talep kaynaklı endişelerle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi riskli varlıkları destekliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de düşüş eğilimi etkisini sürdürürken, 10 yıllıklar bu sabah %4,50'nin altındaki seviyeleri test ediyor. Enflasyon başta olmak üzere ekonomik veri akışları, merkez bankalarının adımları ve küresel ekonomilere yönelik büyüme endişeleri risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.
Piyasa Beklentisi
Geçen haftanın ikinci yarısında kaydedilen güçlü yükselişlerin ardından bu hafta içerisinde Fed üyelerinin şahin tondaki mesajlarının etkisiyle dalgalı bir seyrin öne çıktığı küresel hisse piyasalarında, Fed'in faiz artırım sürecinin sona erdiğine yönelik tartışmalar ile ekonomik veri akışları fiyatlamaları şekillendirecektir. Fed üyelerinin mesajları da piyasaların takibinde yer almaya devam edecektir. BIST-100 Endeksi'nde de yurt dışındaki görünüme benzer dalgalı ve kararsız bir seyir etkili oluyor. ABD borsaları günü yataya yakın karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay seyir etkisini sürdürüyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yurt dışına paralel yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yüksek faiz oranlarının kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayılmasıyla küresel ekonomik büyüme hızının 2024'te yavaşlamasını ve %2,1'e gerileyeceğini öngördü.
Çin'de eylül ayında değişim göstermeyen TÜFE verisi ekim ayında yıllık bazda %0,2 oranında düşüş kaydetti.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi %3,5'ten %4'e çıktı.
Euro Bölgesi'nde eylül ayına ait perakende satışlar, önceki aya göre %0,2 düşüş yönünde şekillenen piyasa beklentisinin üzerinde %0,3 oranında düşüş kaydetti.
Hak Kullanımları
GLYHO kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
ACSEL ve DOBUR paylarında VBTS kapsamında 08/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
PEGYO payları VBTS kapsamında 08/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
MEKAG ve TURGG payları VBTS kapsamında 08/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
AVTUR payları VBTS kapsamında 08/12/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yöntemi ile işlem görecektir.

KAP Haberleri
PGSUS, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 6,9 Milyar TL'nin üstünde 7,7 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 9,0 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 78,4 Milyar TL, F/K: 5,9)
SAHOL, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 12,8 Milyar TL'nin üstünde 17,2 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 36,7 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 119,4 Milyar TL, F/K: 2,2)
ALARK, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 4,0 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 8,9 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 49,5 Milyar TL, F/K: 3,9)
KARSN, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,9 Milyar TL'nin üstünde 5,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 11,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 9,0 Milyar TL, F/K: 78,3)
ENKAI, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,5 Milyar TL'nin üstünde 3,8 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 10,0 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 194,5 Milyar TL, F/K: 12,9)
EKGYO, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 788 Milyon TL'nin üstünde 1,1 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 3,7 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 26,4 Milyar TL, F/K: 5,5)
ORGE, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 123 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 350 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 9,0)
AKSEN, EPDK tarafından Mersin'de, Manisa'da, Afyonkarahisar'da , Balıkesir'de ve Eskişehir'de olmak üzere toplam 551,95 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir'de ve Eskişehir'de toplamda 150 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulumuna ek olarak Gaziantep'te 40,5 MW depolamalı güneş enerji santrali önlisans hakkım da almış olup 190,5 MW kurulu gücünde depolamalı GES'e ve toplamda 742,45 MW kurulu güce ulaştı. (P.Değ: 42,6 Milyar TL, F/K: 10,1)
ALFAS, Romanya'da şirket kurulumunu tamamladı ve sermaye taahhüdü olan 4.500.000 LEI (Yaklaşık 900.000 Euro) sermaye ödemesini gerçekleştirdi. (P.Değ: 45,8 Milyar TL, F/K: 35,1)
BRLSM, bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma arasında 1500 kWe/ 2200 kWp kapasitesinde anahtar teslimli GES kurulumu için KDV hariç 1.375.000 ABD Doları bedelle sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,0 Milyar TL'dir. (P.Değ: 6,5 Milyar TL, F/K: 16,3)
ALARK, 15.11.2023 tarihinden itibaren hisse başına 0,20 TL kâr payı avansı ödeme kararı aldı. (P.Değ: 49,5 Milyar TL, F/K: 3,9)
BMSTL, Dilovası üretim tesisinde yapılacak olan Fosfatlama Tesisi projesi ile ilgili olarak Makine ve ihtisas OSB'ye avan projesi için ruhsat başvurusunda bulunuldu. Tesisin kapasitesi aylık 2.500 ton olacak olup, yüksek karbonlu malzeme üretimlerinde ton başına yaklaşık 15,-ABD doları tasarruf sağlayacaktır. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 12,9)
EBEBK, 2024 yılının ilk yarısında İngiltere'de fiziksel mağaza açılmasına ilişkin olarak çalışmalara başlanmasına karar verildi. (P.Değ: 9,9 Milyar TL, F/K: 32,2)
ENKAI, 03.01.2024 tarihinden itibaren hisse başına 0,45 TL kâr payı avansı ödeme kararı aldı. (P.Değ: 194,5 Milyar TL, F/K: 12,9)
KLSYN, lojistik tesis kurmak amacıyla %35'i peşin ödeme, geri kalan tutar için ise; 48 ay vadeli ödenmek üzere Tekirdağ/ Çorlu ilçesinde 39.909 m2 arsa (lojistik tesis imarlı) 189.606.890 TL bedelle satın alındı. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 13,3)
MAGEN, 20,17 MWp kurulu gücüne sahip Özmen-1 GES projesine 2,064 MWp kapasiteli bütünleşik depolama ünitesi kurmak için EPDK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 23,1 Milyar TL, F/K: 27,2)
RALYH, Viranşehir GES projeleri ile bağlantılı olarak, proje bedeli 97.657.731 TL Olan 154 kV G4-Viranşehir 4- GES TM-Kırlık TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporu 08.11.2023 tarihinde ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararı verildi. (P.Değ: 4,9 Milyar TL, F/K: 15,3)
REEDR, Samsun/ Atakum ilçesinde kurulacak olan Reeder İnsan Kaynakları A.Ş.'nin kurucu ortağı olma kararı aldı. Bu amaçla; Reeder İnsan Kaynakları A.Ş.'nin toplam 250.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %65'ine tekabül eden 162.500 adet payı karşılığında 162.500 TL nominal tutarda sermayeye iştirak edilecek. (P.Değ: 21,1 Milyar TL, F/K: 44,2)
THYAO, Ekim 2022 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %10,9 artarak 7,4 milyon olarak gerçekleşti. (P.Değ: 315,5 Milyar TL, F/K: 4,0)
THYAO, CDB ve DAE Capital firmasından 2024 yılı 4.çeyreği ve 2025 yılı 1. çeyreği arasında teslim alınmak üzere toplam 20 adet dar gövde uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve CDB firmasından 2024 yılının 2. çeyreğinde teslim alınmak üzere 1 adet geniş gövde uçağın 72 ay süre ile kiralanmasına karar verdi.
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya yükselişle başlayan ancak son iki günde dalgalı ve kararsız bir fiyatlamanın gözlendiği BIST-100 Endeksi günü %0,20 oranında sınırlı bir yükselişle 7.861 puandan tamamladı.
Endekste güçlü bir direnç olarak izlediğimiz ve aşılmasıyla birlikte güçlü bir destek konumuna geçen 7.800 seviyesi üzerinde tutunma korunuyor. Toparlanmanın devamlılığı açısından 7.800 üzerinde kalıcılığın korunması önem taşımakta olup, kısa vadede 8.000 ve 8.100 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 8.000 - 8.100 bölgesi üzerinde 8.250 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.800 ilk güçlü destek noktası olup, 7.800 altına sarkılması durumunda hız kazanan satışlarla 7.700 ve 7.580 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.587 - 8.743 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,16 oranında sınırlı bir yükselişle 8.650 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.593 puandan gerçekleşti.
Haftaya yükselişle başlayan ve 100 günlük ortalamasının üzerindeki seviyeleri test eden sözleşmede son iki gündür kararsız bir seyir öne çıkıyor. 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 8.635 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 8.715 - 8.800 ve 50 günlük üssel ortalama (8.850) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama üzerinde kalıcılığın korunamaması ve geri çekilmelerin yaşanması halinde ise 8.550 - 8.500 aralığı kısa vadeli güçlü destek bölgesidir. 8.500 altında hız kazanan satışlarla 8.390 ve 8.250 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
THYAO
THYAO hissesi günü yükselişle 50 günlük üssel ortalamasının (225,79) üzerinde 228,60 TL'den tamamladı. Hafta içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık korunabilirse hissede toparlanma çabasının devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 236,90 TL
Zarar Kes: 220,90 TL
TKFEN
Kasım ayı başında 200 günlük üssel ortalamasından (40,25) destek bularak yukarı yönlü bir fiyatlamanın güç kazandığı TKFEN hissesi, dün günü 43,10 TL'den tamamladı. Hissede kısa vadede 100 günlük üssel ortalama (44,02) da aşılabilirse alımların yeni bir ivme kazanabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 44,60 TL
Zarar Kes: 41,40 TL
SOKM
Güçlü gelen finansal sonuçlar gıda perakende sektörünü desteklerken, SOKM hissesi günü yükselişle 67,85 TL'den kapattı. Kısa vadeli ortalamalarını destek edinen ve 66,00 yatay direnci üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede 66 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğilimi devam edebilir.
Hedef Fiyat: 70,30 TL
Zarar Kes: 65,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.