Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD'de 2021 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyen açık iş sayısının ardından dün açıklanan ADP istihdam değişiminin de beklentilerin altında gelmesi, istihdam piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret ederek Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerini destekledi. Bu hususta yarınki tarım dışı istihdam rakamı son derece kritik olacaktır. Fed ve diğer büyük merkez bankalarının faiz artırımlarının sona erdiği ve 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin değerlendirmeler risk iştahını desteklerken, 2024 yılının ilk çeyreğinde hem Fed hem de ECB'ye yönelik faiz indirim beklentilerini iyimser bulmaya ve faiz indirimlerinin haziran gibi başlayacağını değerlendirmeye devam ediyoruz.
Piyasa Beklentisi
Bu hafta küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir etkili oluyor. Avrupa borsaları daha pozitif bir görünüm ortaya koyarken, ADP istihdam değişimi sonrasında toparlanmanın gözlendiği ABD borsalarında ilerleyen saatlerde yeniden satışlar etkili oldu. Faiz indirimlerine ilişkin artan iyimserlik ve ekonomik veri akışları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. BIST-100 Endeksi'nde ise önemli destek noktalarının kırılmasına bağlı olarak dün satış baskısı artış kaydetti. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'de kasım ayında ihracat rakamları yıllık bazda %0,5 oranında artış kaydederek piyasadaki %1'lik daralma öngörülerinden daha iyi geldi.
Avrupa'da pandemi öncesi 2015-2019 dönemi ortalamalarına kıyasla fiyatlarda yüzde 42'lik bir düşüşün yaşandığı gayrimenkul sektöründe, ekonomik büyümenin yavaşlaması, sıkı para politikası ve resesyon kaynaklı endişeler belirsizliklerin sürmesine neden oluyor.
ABD'de dün açıklanan ADP istihdam değişimi, kasım ayında 130 bin olan piyasa beklentilerinin altında 103 bin kişi artış kaydetti ve önceki aya ilişkin veri de 113 binden 106 bine revize edildi.
ABD'nin ekim ayı dış ticaret açığı, bir önceki aya göre %5,1 oranında artış kaydederek 64,3 milyar dolar olarak açıklandı.
Almanya'da dün açıklanan fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya göre %3,7 oranında sert bir daralma kaydetti. Piyasa beklentileri aylık bazda %0,2 artış olması yönünde şekilleniyordu.
Hak Kullanımları
AKFYE olağanüstü genel kuru toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
AGROT, CRFSA, OZSUB payları VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BINHO, DOGUB, EKOS, PAPIL paylarında VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
AKSEN, pay başına 33,24 TL - 33,80 TL (ağırlıklı ortalama 33,61 TL) fiyat aralığından toplam 330.751 adet payları geri aldı. Geri alınan payların toplamı 671.535 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,05'dir. (P.Değ: 41,0 Milyar TL, F/K: 9,7)
ALFAS, Yunanistan'da yerleşik, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kWe güce sahip güneş enerji santrali bulunduran Golden Solar Single Member I.K.E unvanlı şirketin hisselerinin tamamının devralınmasına ilişkin karar verdi. (P.Değ: 34,9 Milyar TL, F/K: 26,7)
DMRGD, Bursa'da açılacak olan Alışveriş merkezinde, mağazacılık faaliyetlerinin genişletilmesi amacı ile, Kira sözleşmesinin imzaları tamamlandı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 61,7)
KLSYN, 6,06-6,10 TL fiyat aralığından toplamda 125.410 adet pay geri aldı. Şirketin sahip olduğu payların toplam 6.388.000 adet oldu. (Şirket sermayesine oranı %1,48) (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 11,0)
KONTR, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalede vergiler hariç 119.472.000 TL bedelle sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 46,7 Milyar TL, F/K: 56,4)
MGROS, toplam 47 yeni mağazayı Kasım ayı içerisinde hizmete açtı. 30 Kasım 2023 itibariyle şirketin toplam mağaza sayısı 3.290'tur. (P.Değ: 62,9 Milyar TL, F/K: 11,7)
MPARK, pay başına 139,40 TL - 144,50 TL (ağırlıklı ortalama 141,10 TL) fiyat aralığından toplam 35.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Böylelikle geri alınan payların toplam nominal değeri 16.595.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,9769'a ulaştı. (P.Değ: 29,5 Milyar TL, F/K: 13,4)
NTHOL, 20,48 TL - 20,74 TL fiyat aralığından 375.000 TL toplam nominal bedelli 7.737.700,00 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirdi. Böylelikle sermayesindeki payları % 16,86 sınırına ulaştı. (P.Değ: 11,6 Milyar TL, F/K: 3,9)
ODAS, Muğla'nın Fethiye İlçesinde üst segmente hizmet edecek orta ölçekli bir otel yapılacağını açıkladı. Toplam yatırımın bütçesi 23 Milyon ABD doları olup, yatırımın özkaynaklar ve elde edilecek serbest nakit akışından karşılanması hedeflenmektedir. (P.Değ: 14,2 Milyar TL, F/K: 3,0)
SUWEN, pay başına 18,00 TL - 18,24 TL (ağırlıklı ortalama 18,028 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL nominal değerli SUWEN payları geri aldı. (Şirket sermayesine oranı %0,004). (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 14,5)
THYAO, Kasım 2022 döneminde 5,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %4,1 artarak 6 milyon olarak gerçekleşti. Ocak - Kasım 2022 döneminde 66,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %16,6 artarak 77,3 milyon olarak gerçekleşti. (P.Değ: 346,7 Milyar TL, F/K: 4,4)
UNLU, 18.18TL - 18.36TL fiyat aralığından (ortalama 18.26TL) 20,000 adet pay geri alınmış olup, Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 2.517.843 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,44). (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 7,2)
YYLGD, 14,39 - 14,79 fiyat aralığından (ortalama 14,665) 573.000 adet pay geri aldı. İşlemin toplam tutarı 8.403.205 TL'dir. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,201'dir. (P.Değ: 15,7 Milyar TL, F/K: 10,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son haftalarda sıkışık ve dalgalı bir fiyatlamanın öne çıktığı ancak dün satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %2,51 oranında kayıpla 7.855 puandan tamamladı.
Günün ikinci yarısında psikolojik öneme sahip 8.000 desteğinin kırılmasının ardından satış baskısının artış kaydettiği endekste, bankacılık sektöründeki pozitif ayrışmaya karşın birçok ana sektörde sert kayıplar etkili oldu. 7.800 desteğinin de kırılması durumunda satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste, 7.700 seviyesi ile 7.590 - 7.500 aralığı destek konumunda bulunmaktadır. Daha önceki haftalarda güçlü bir destek bölgesi olarak çalışan 7.590 - 7.500 kırılacak olursa teknik görünümdeki zayıflama derinleşebilir. Toparlanma çabasında ise kısa vadede 7.950 ile 8.000 - 8.100 bölgesi direnç olarak takip edilecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.678 - 8.956 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,38 oranında düşüşle 8.689 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.710 puandan gerçekleşti.
Güçlü bir direnç olarak çalışan 9.000 seviyesini aşamayan ve dün satış baskısının artış kaydettiği sözleşmede önemli bir destek olarak takip ettiğimiz 8.750 - 8.700 bölgesinin hemen altında bir kapanış gerçekleşti. Bu bölge altındaki fiyatlamalarda satıcılı seyrin devam ettiği görülebilir. Bu durumda 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 8.600 seviyesi kısa vadeli ilk destek noktası olup, bu seviye altında hız kazanan satışlarla 8.450 ve 8.300 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. 8.750 üzerinde toparlanma çabasında ise 8.830 - 8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.