Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Powell’ın açıklamaları ve zayıf gelen istihdam verisinin etkisiyle faiz artırımlarının sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güç kazandı. 2024 Mayıs’tan itibaren Fed’in faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin artan beklentiler ve Ortadoğu’ya yönelik jeopolitik endişelerin belirli ölçüde yatışması geçen hafta küresel risk iştahını destekleyen ana katalizörler oldu. Sıkılaşma endişelerindeki yatışma ve tahvil faizlerindeki gerileme risk iştahını desteklemesine karşın küresel çapta zayıflayan ekonomik görünüm ve enerji fiyatlarındaki oynaklık ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor. Hafta içerisinde Fed Başkanı Powell başta olmak üzere Fed üyelerinin açıklamaları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.
Piyasa Beklentisi
Fed’e ilişkin endişelerin yatışmasıyla geçen haftanın ikinci yarısında küresel hisse piyasalarında pozitif bir fiyatlama kaydedilirken, yeni haftada küresel piyasalarda dalgalı bir seyir etkili oldu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin şahin tondaki açıklamaları ve enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu vurgulaması bu sabah risk iştahı üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi günü 7.800 direnci üzerinde tamamlamayı başardı. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin’de ekim ayı ithalat rakamları sürpriz bir şekilde artış kaydederken, ihracat beklentilerin üzerinde %6,4 oranında bir düşüş kaydetti.
Avustralya Merkez Bankası enflasyon beklentilerinde yaşanan yükseliş nedeniyle 25 baz puan artışa giderek politika faizini %4,35’e yükselti.
Euro Bölgesi’nde ekim ayı nihai hizmet PMI rakamı öncü verilere paralel 47,8 olarak açıklandı. Eylül ayında hizmet PMI 48,7 seviyesinde bulunmaktaydı.
Almanya'da eylül ayı fabrika siparişleri düşüş beklentisine karşın aylık bazda %0,2 oranında sınırlı da olsa artış kaydetti. Hizmet PMI rakamı 50,3 seviyesinden ekim ayında 48,2 seviyesine geriledi.
Hak Kullanımları
ESCAR kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
AYES ve TDGYO paylarında VBTS kapsamında 06/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
AVHOL payları VBTS kapsamında 06/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
MARKA payları VBTS kapsamında 06/12/2023 seans sonuna kadar internet emir yasağı ile işlem görecektir.
UFUK payları VBTS kapsamında 06/12/2023 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

KAP Haberleri
KRDMD , 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 75 Milyon TL'nin altında 51 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,3 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 20,3 Milyar TL, F/K: 28,8)
ENJSA , 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 7,6 Milyar TL'nin üstünde 10,6 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 12,9 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 62,8 Milyar TL, F/K: 2,5)
ISCTR , 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 19,0 Milyar TL'nin üstünde 20,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 52,0 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 220,0 Milyar TL, F/K: 2,9)
TTKOM, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,9 Milyar TL'nin üstünde 4,5 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 4,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 71,5 Milyar TL, F/K: 12,9)
CIMSA, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 850 Milyon TL'nin üstünde 951 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,2 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 33,3 Milyar TL, F/K: 12,5)
AKSEN, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisine paralel 1,2 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 3,6 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 44,4 Milyar TL, F/K: 10,5)
KRVGD, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 168 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 266 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 14,2)
SUWEN, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 123 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 219 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 4,9 Milyar TL, F/K: 17,9)
ARASE, %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik A.Ş. Kasım/2023 dönemi için 3 ayrı şirket ile toplamda 352.800 MWH enerji satış anlaşması yaptı. (P.Değ: 12,1 Milyar TL, F/K: 11,8)
CWENE, yurt içi bir müşteri ile arasında güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 1.134.123 ABD doları tutarlı bir sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 41,2 Milyar TL, F/K: 36,3)
DOHOL, dolaylı bağlı ortaklığı Glokal Dijital A.Ş.; Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş.'nin tüm paylarının satın ve devir alınması için Property Finder Group ile mutabakata vardı. (P.Değ: 37,2 Milyar TL, F/K: 3,7)
EGEPO, 2022 Ağustos ayında tadilatına başlanan 3 Fazlı Egepol Hastanesi 1.Faz B Bloğunun Tadilat ve renovasyon süreçleri tamamlandı ve hasta kabulüne başladı. Aynı süreç içerisinde 2.Faz tadilat işlemlerine başlanmış olup Nisan 2024 ayında 2.Fazın tamamlanması öngörülmektedir. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 167,9)
EGSER, %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 12,8)
EKGYO, Evora İzmir’in yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1.233.316.757 TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Geliri 1.896.139.448 TL'ye yükseldi. (P.Değ: 25,7 Milyar TL, F/K: 6,1)
GENIL, GES yatırımı için Kolay Enerji A.Ş. ile anlaşma imzalamış olup, projenin faaliyete geçmesi için 4.000.000 - 4.100.000 ABD doları seviyesinde yatırım öngörülmektedir. Bu proje kapsamında 4,84 MW kurulu güç kapasitesinde GES kurulumu gerçekleştirilecektir. (P.Değ: 17,9 Milyar TL, F/K: 19,1)
GESAN, yurt içi bir şirket ile rüzgar enerjisi santrali projesi için anlaşmaya vardı. Anlaşma bedeli vergiler hariç 4.531.500 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 39,5 Milyar TL, F/K: 35,5)
GLCVY, YKBNK’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 8 portföyden toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 7,4)
HTTBT, altyapısında ihtiyaç duyulan ek veri merkezi barındırma, güvenlik, izleme, donanım, lisans, kurulum ve bakım hizmetlerinin hibrit bulut ortamında teminine ilişkin alt yapı yatırımı yapılmasına karar vermiş olup planlanan 12.000.000 ABD doları değerindeki yatırımın gider ve nakit çıkış etkileri, 2024 yılından itibaren başlamak üzere 5 yıllık bir dönemi kapsayacaktır. (P.Değ: 7,6 Milyar TL, F/K: 77,1)
KCHOL, TATGD paylarının satışı süreciyle ilgili olarak detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçilmişti. İlgili süreç devam etmektedir. (P.Değ: 363,6 Milyar TL, F/K: 3,6)
MPARK, pay başına 148,80 TL - 150,70 TL (ağırlıklı ortalama 149,88 TL) fiyat aralığından toplam 66.500 TL nominal değerli payları geri aldı. Geri alınan payların toplam nominal değeri 15.467.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,4350'ye ulaştı. (P.Değ: 31,3 Milyar TL, F/K: 15,8)
SASA, PTA ve Polimer Cips Üretim Tesisleri Yatırımı konularında almış olduğu ve çeşitli tarihlerde güncellenmiş olan toplam 26.570.836.665 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılan revizyon başvurusunun kabulü sonucunda güncellenerek toplam 40.631.485.984 TL'ye ulaştı. (P.Değ: 243,4 Milyar TL, F/K: 33,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Yeni haftaya pozitif bir açılışla başlayan ve toparlanma çabasının güç kazandığı BIST-100 Endeksi günü %2,10 oranında değer kazanımıyla 7.868 puandan tamamladı.
Bir süredir üzerinde gerçekleşen günlük kapanışını olumlu buluyoruz. 7.800 üzerinde tutunma korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği endekste 8.000 ve 8.100 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 8.000 - 8.100 bölgesi üzerinde 8.250 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.800 ilk önemli destek noktası olup, 7.800 altına sarkılması durumunda satışlar yeniden hız kazanabilir. Bu durumda 7.700 ve 7.580 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.518 - 8.694 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,93 oranında yükselişle 8.633 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.635 puandan gerçekleşti.
Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren toparlanma çabasının kaydedildiği sözleşmede 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 8.635 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükselişler güç kazanabilir. Bu durumda 8.715 - 8.800 ve 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 8.870 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama üzerinde kalıcılığın korunamaması ve geri çekilmelerin yaşanması halinde ise 8.550 - 8.500 aralığı kısa vadeli güçlü destek bölgesidir. 8.500 altında hız kazanan satışlarla 8.390 ve 8.250 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
50 günlük üssel ortalamasından (277,62) destek alarak son günlerde toparlanma çabasının etkili olduğu BIMAS hissesi dün günü yükselişle 22 günlük üssel ortalaması (288,05) üzerinde 291,00 TL’den tamamladı. Hissede 22 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 301,25 TL
Zarar Kes: 279,75 TL
KCHOL
Son haftalarda etkili olan düzeltmelerin ardından dün güç kazanan alımlarla 50 ve 22 günlük üssel ortalamalarını (140,39 / 142,25) aşan KCHOL hissesi günü 143,40 TL’den kapattı. Kısa vadede 50 günlük ortalamanın belirlediği kabaca 140 TL üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi gücünü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 148,40 TL
Zarar Kes: 137,90 TL
OYAKC
Son dönemde dip oluşturma çabasının gözlendiği ve kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren OYAKC hissesinde kısa vadede 74,00 yatay direnci üzerinde tutunma sağlanabilirse 75,50 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir.
Hedef Fiyat: 75,50 TL
Zarar Kes: 70,45 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.