Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Yurt içinde açıklanan TÜFE rakamı kasım ayında bir önceki aya göre %3,5 olan piyasa beklentisinin hafif altında %3,28 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %61,36'dan %61,98 seviyesine yükseldi. Çekirdek TÜFE'de ise yavaşlama ve yatay bir seyir izlendi. ÜFE ise aylık bazda %2,81 oranında artış kaydetti ve yıllık ÜFE %42,25 olarak gerçekleşti. Fed'in faiz indirimlerine 2024 yılının ilk yarısında başlayabileceğine ilişkin güç kazanan beklentiler risk iştahını desteklerken, piyasalar mart ayında faiz indirimine gidileceğini %55'in üzerinde bir ihtimalle fiyatlıyor. Piyasalarda artan iyimserlik kısa vadede veri akışlarına bağlı olarak küresel çapta oynaklığın yüksek seyretmesine neden olabilir.
Piyasa Beklentisi
Fed'e yönelik faiz indirim iyimserliği ile cuma günü yaşanan pozitif fiyatlamaların haftanın ilk işlem gününde etkisini kaybettiği ve hisse piyasaları ile emtia cephesinde satış ağırlıklı bir seyrin etkili olduğu takip edildi. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının aralık toplantılarındaki yönlendirmeleri risk iştahını ve fiyatlamaları şekillendirecektir. Cuma günü yükselişlerin yaşandığı BIST-100 Endeksi'nde toparlanma çabası haftanın ilk işlem gününde de devam etti. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'de Caixin Hizmet PMI rakamı kasım ayında 50,4 seviyesinden 51,6'ye yükseldi. Eşik değer olan 50,0 üzerindeki seyrini sürdüren hizmet PMI kasım ayındaki yükselişle ağustostan beri gördüğü en yüksek seviyeye geldi.
Moody's, küresel ekonominin zayıflaması ve temerrüde düşen krediler nedeniyle 2024 yılında küresel bankaların görünümü üzerinde negatif baskıların artmasının belirtti.
ABD'de fabrika siparişleri, ekim ayında bir önceki aya göre piyasadaki %2,6 oranındaki düşüş beklentisine karşın %3,6 oranında azalış kaydetti. Eylül ayında fabrika siparişleri %2,3 oranında artış kaydetmişti.
Euro Bölgesi'nde dün açıklanan Sentix yatırımcı güven endeksi, aralık ayında 1,8 puan artışla -18,6'dan -16,8'e yükseldi.
Hak Kullanımları
ENSRI olağanüstü genel kuru toplantısı bugün gerçekleşecek.
ATLAS, MTRYO, NUHCM kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
BURVA, ELITE, SAMAT, SMART payları VBTS kapsamında 04/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
DAPGM paylarında VBTS kapsamında 04/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
AGROT, Türkmenistan'da faaliyet gösteren telekom firmasının yeni ekipman ve güvenlik yazılımı alım ve kurulum ihalesine katılmaya karar verdi. İhale bedeli 300.000.000 ABD dolarıdır. (P.Değ: 13,4 Milyar TL, F/K: 33,8)
AKSEN, müstakil elektrik depolama tesislerinin depolamalı elektrik üretim tesisi ön lisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçleri ilerletti. Akabinde bu projelere ek olarak depolamalı güneş ve rüzgâr enerji santral başvurularını da yaptığını duyurdu. (P.Değ: 42,2 Milyar TL, F/K: 10,0)
ASELS, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasında İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere Elektronik Harp Sistemleri'nin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556.743.098 TL ve 30.262.532 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 49,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 223,9 Milyar TL, F/K: 14,1)
BASGZ, AKCEZ Enerji A.Ş.'nin 124.875.000 TL nominal değerli (yaklaşık %24,99'u) payının şirket, 125.000.000 TL nominal değerli (yaklaşık %25,01'i) payının ise Torunlar Enerji A.Ş. tarafından satın alınmasına karar verildiğini açıkladı. (P.Değ: 13,0 Milyar TL, F/K: 20,3)
BTCIM, bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından, aktifinde bulundurduğu şirkete ait sermayesinin yaklaşık % 4,29'una tekabül eden ve toplamda 7.721.891 TL nominal değerli, 772.189.137 adet B grubu payın tamamının, Çiftay İnşaat A.Ş.'ye, son 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama baz fiyata - % 20 uygulanarak bulunan fiyat üzerinden satış işlemi gerçekleştirdi. (P.Değ: 33,6 Milyar TL, F/K: -)
DURDO, Atlas Ofset A.Ş.'nin hisselerinin tamamını satın alınmak üzere, hisse devir sözleşmesi imzalamış olup hisse devir işlemlerini tamamladı. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 7,4)
FONET, %260 bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 17,5)
KARSN, Consip S.P.A ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 104 araçlık yaklaşık 44.2 Milyon Euro bedelli (KDV hariç) siparişleri aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,9 Milyar TL'dir. (P.Değ: 8,7 Milyar TL, F/K: 75,1)
KONTR, bağlı ortaklığı Pomega Energy Storage Technologıes Inc. ("Pomega") tarafından ABD'de South Carolina eyalet sınırları içinde kurulacak olan 3GWh/Yıl kapasiteli lityum-ion hücre, batarya ve enerji depolama ürünleri fabrikasına ilişkin yatırımı kapsamında yaklaşık 300 Milyon ABD doları tutarında dış proje finansmanı kullanılması planlanmaktadır. (P.Değ: 51,7 Milyar TL, F/K: 62,4)
LIDER, %150 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 12,0 Milyar TL, F/K: 12,3)
MPARK, pay başına 144,10 TL - 149,50 TL (ağırlıklı ortalama 146,95 TL) fiyat aralığından toplam 328.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 16.527.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %7,9443'e ulaştı. (P.Değ: 31,1 Milyar TL, F/K: 14,1)
SMRTG, İzmir Aliağa OSB'nde kurulacak "Güneş Paneli Hücre Fabrikası"nın birinci fazı olan 600 MW kapasiteli hücre üretim tesisine ait makina ve ekipman grubunun yüklemesini yaptı ve deniz yoluyla Türkiye'ye yola çıktı. (P.Değ: 38,0 Milyar TL, F/K: 47,3)
SUWEN, 1 Kasım- 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yurtiçinde Giresun İnönü Cadde, Maltepe Cadde ve Muğla Marmaris Cadde mağazalarını açtı. Romanya'da ise 7'inci mağazasını açtı. 1 Aralık 2023 itibariyle toplam mağaza sayısı 188'e ulaştı. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 15,7)
VKGYO, İstanbul'da kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen "Sancaktepe Karma Projesi" için gerçekleştirilen ihale sonucunda, 1.715.000.000 TL ile en uygun teklifi veren Cevahir Yapı AŞ. ile sözleşme imzaladı. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 2,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
S&P'nin not görünümünü iyileştirmesiyle cuma günü yükselişlerin yaşandığı BIST-100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürerek günü %0,76 oranında değer kazanımıyla 8.087 puandan tamamladı.
8.000 - 8.080 üzerinde tutunmanın korunması yukarı yönlü seyrin devamlılığı açısından kritik bir önem taşırken, geçen hafta test edilen 8.150 seviyesi aşılabilirse alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. Bu durumda 8.250 - 8.290 bölgesi ve devamında 8.400 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Düzeltme eğiliminin öne çıkması durumunda psikolojik açıdan önem taşıyan 8.000 seviyesi kısa vadede takip edilecek olup, bu seviye altına sarkmalarda 7.900 ve 7.800 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Güçlü bir destek olarak izlediğimiz 7.800 seviyesi kırılacak olursa satış baskısı derinleşebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.815 - 9.002 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,85 oranında yükselişle 8.979 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.976 puandan gerçekleşti.
Cuma günkü yükselişlerin ardından dün de yukarı yönlü seyrini sürdüren sözleşmede, geçen haftadan bu yana güçlü bir direnç olarak çalışan ve psikolojik öneme sahip 9.000 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. 9.000 üzerindeki tutunmalarda 9.075 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye de aşılabilirse 9.170 ve 9.250 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. 9.000 seviyesinin direnç olarak çalışmaya devam etmesi ve yeniden satışların yaşanması halinde ise 8.900 ile 8.800 seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında güçlü bir destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 8.750 - 8.700 aralığı önem kazanacaktır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.