Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75,5 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 3,4 oldu. Mayıs ayında aylık bazda en yüksek artış giyim-ayakkabı grubunda görüldü. Giyim-ayakkabı grubunu doğalgaz fatura desteğinin bitmesiyle konut grubu izledi. Mayıs ayında çekirdek enflasyonda ılımlı da olsa bir düşüş görüldü. Yıllık çekirdek enflasyon 14 ay sonra ilk kez manşet TÜFE'nin altına geriledi.
Türkiye'de ihracat Mayıs ayında yıllık yüzde 11,4 artarak 24,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Mayıs'ta yıllık yüzde 47,8 düşerek 6,5 milyar dolar oldu.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), son grevlere rağmen hava yolu şirketlerinin personel maliyetlerini dizginlemesi sayesinde dünya genelinde sektörün bu yıl 30.5 milyar dolar kâr elde etmesini beklediğini açıkladı. Yıllık kâr beklentisi, 2023'te yukarı revize edilerek 27.4 milyar dolara yükseltilmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesiyle 56 milyar 656,1 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede, 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İkinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.
ABD'de ISM imalat endeksi Mayıs ayında siparişlerdeki azalmayla geriledi.
İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs'ta 48,4'e gerileyerek, 2. ay üst üste eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Nisan'da 49,3 olan manşet PMI, Mayıs ayında Türk imalat sektörünün karşılaştığı zorlu talep ortamı, toplam yeni siparişlerde ve ihracatta yavaşlamanın sürmesine yol açtı. Buna bağlı olarak firmalar üretim ve istihdam düzeylerini azalttı.
 
Hak Kullanımları
ARDYZ, BAKAB, KARSN genel kurulları bugün gerçekleştirilecek.
VAKKO kâr payı ödemeleri bugün gerçekleştirilecek.
 
Tedbir Kararları
HURGZ payları VBTS kapsamında 03/07/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ALTNY paylarında VBTS kapsamında 03/07/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
KAP Haberleri
? GENIL, 2024 yılının ilk çeyreğinde 162 milyon TL net kâr elde etti.
? POLHO, 2024 yılının ilk çeyreğinde 187 milyon TL net kâr açıkladı.
? BIGCH, 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı toplam 128'e ulaştı.
? DGNMO, yönetim kurulu hisse başına net 0,25 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Böylelikle şirketin brüt temettü verimi %1,97 oldu.
? EBEBK, mağaza sayısı 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 247 mağaza olarak açıklandı.
? EBEBK, yönetim kurulu üyesi 42,50-43,60 TL fiyat aralığından 116.200 TL toplam nominal tutarlı 4.998.273,68 TL karşılığı 116.200 adet hisse alış işlemi gerçekleştirdi.
? GEREL, %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu.
? KCAER, MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika kıtası, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 38.137.080 Amerikan doları tutarında çelik profil siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 15,1 milyar TL'dir. Satışın 2023 ciroya oranı %8,14'tür.
? KZBGY, Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Mayıs 2024 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 503 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 308.837.046 TL ön satış cirosu elde edildi. Projede bugüne kadar toplam 27.461 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapıldı. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 6.188.168.994 TL ön satış cirosu elde edildi.
? MAGEN, İklim değişikliği ve büyüme hedefleri kapsamında başlatılan çalışmaların getirilerinin YEKA-G3 yatırımlarından daha kârlı olduğu düşünüldüğünden YEKA-G3 yatırımları için kullanılması planlanan fonun yurtdışı ve yurtiçi yatırımlarında kullanılmasına karar verilmiş olup, YEKA-G3 için Enerji Bakanlığı ile yapılan sözleşmelerin iptali ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan önlisansların iade hakkının kullanılmasına karar verildi ve gerekli başvurular yapıldı.
?PSGYO,%204,87 oranında bedelsiz sermaye arttırımı için SPK'ya başvuruda bulundu.
? SISE, 48,64 TL- 49,34 TL fiyat aralığından (ortalama 48,88 TL) 1.850.000 adet pay geri aldı. Böylelikle şirketin sahip olduğu payları 61.778.416 adede ulaştı (Şirket sermayesine oranı %2,02).
?SMRTG, şirket iştiraklerinden Smart Güneş Enerji A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile arasında KDV hariç 1.459.342 ABD Doları tutarında Güneş Paneli Satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,1 milyar TL'dir. Satışın 2023 ciroya oranı %0,58'dir.
? TAVHL, Tepe İnşaat 244,50 - 251,00TL fiyat aralığından 174.499 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte TAVHL sermayesindeki payları 03/06/2024 tarihi itibariyle %4,39 seviyesine ulaştı.
? VERUS, 5.00 TL fiyattan 56.912 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 03.06.2024 tarihi itibarıyla %61,22 sınırına ulaştı.
Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.334-10.564 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,50 oranında değer kazanarak 10.556 puandan tamamladı. Endekste 62 hisse değer kazanırken 37 hisse değer kaybetti.
BİST 100 endeksi dün gün içerisinde 21 günlük ortalamasının belirlediği 10.420 puan seviyesinin altına sarksa da bu bölgeden gelen tepki alışlarıyla birlikte günü 10.500 seviyesinin üzerinde tamamladı. Endekste özellikle öğleden sonra 10.500 seviyelerinin test edildiğini görsek de bu bölgenin gün içerisinde direnç olarak çalışması gün içi kâr realizasyonlarına sebebiyet verdi. Fakat özellikle kapanışa doğru gelen alışlarla birlikte 10.550 seviyesinin aşılmasını teknik olarak olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endekste bugün 10.550 seviyesinin üzerinde tutunmalar takip edilecektir. Bu bölge üzerinde tutunmalar alıcılı havayı bugün de devam ettirebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.641 -12,196 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.978 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.923 puandan gerçekleşti.
Haziran vadeli sözleşmede dün dört günlük satıcılı havanın ardından etkili olan tepki alışları sözleşmeyi yeniden 11.900 seviyesinin üzerine attı. Gün içerisinde 21 günlük ortalamasından bulduğu desteği olumlu olarak değerlendirdiğimiz sözleşmede 10 günlük ortalamanın direnç olarak çalışması ise yukarı yönlü hareketi kısmen baskıladı. Haziran vadeli sözleşmede bugün 10 günlük ortalamanın belirlediği 11.945 seviyesinin üzerinde tutunmalar takip edilecektir. Bu bölge üzerinde dünkü olumlu havanın devam etmesini bekliyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CCOLA
Kısa vadede yeniden yükselen dip görünümü oluşturan CCOLA dün 10 günlük ortalamasından bulduğu destek ile kabaca 785,00 TL seviyesinde bulunan yatay direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hissede 785,00 TL bölgesi üzerinde tutunmalar dünkü olumlu görünümü sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 825,00 TL
Zarar Kes: 785,00 TL
 
PETKM
20,00 TL yatay destek seviyesinden bulduğu destek ile 50 ve 100 günlük ortalamalarını aşan PETKM hissesinde 21,00 TL bölgesi üzeri tutunmaların devam etmesi halinde yukarı yönlü potansiyelin devam etmesini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 22,00 TL
Zarar Kes: 21,00 TL
SAHOL
Düşüş eğilimi içerisinde fiyatlandırmayı sürdüren SAHOL, dün endekse gelen alışlar ile birlikte yeniden 10 günlük kısa vadeli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Gelen tepki alışlarını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirdiğimiz hissede 100,000 TL bölgesi üzerinde tutunmaların devam etmesi hissedeki olumlu havayı koruyabilir.
Hedef Fiyat: 103,50 TL
Zarar Kes: 98,65 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.