Yurt İçi Piyasalar Bülteni (ALB Yatırım)

BIST-100 Endeksi Pozitif Ayrıştı…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7813 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 85 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,37 ve holding endeksi yüzde 3,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok değer kazanan yüzde 6,78 ile iletişim sektörü oldu. Dün, 5 yıllık dolar bazlı ülke kredi risk priminin (CDS) 2021 yılı Mart ayından sonra ilk kez 300 baz puanın altına gerilemesi, endeks fiyatlamaları davranışları üzerinde kısa vadede pozitif bir katalist olarak algılandı. BIST-100 endeksi dün, getiri performansı olarak aynı kategoride işlem gördüğü endekslere kıyasla pozitif ayrıştı.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri verilerine göre 08 Aralık sona eren işlem haftasında yurt dışı yerleşikler 562,4 milyon dolar hisse senedi ve DİBS'te (Kesin Alım) 891,4 milyon dolar alıcılı konumda yer aldılar. Açıklanan verilere göre yabancıların haftalık tahvil girişi 2017 yılı Ağustos ayından bu yana en güçlü yatırımı işaret ederken, hisse senetlerinde de 2020 Kasım ayından bu yana en yoğun olarak gerçekleşti.
 
ABD Merkez Bankası (Fed) ardından dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları takip edildi. Boe ve ECB politika faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel değişikliğe gitmedi. BoE politika faizini yüzde 5,25 olarak korudu. ECB, refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75 olarak sabit bıraktı.
 
Bugün, yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak piyasa katılımcıları anketi ve Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ülke kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini yayınlaması bekleniliyor. Moodys'in açıklaması beklenilen değerlendirmesine yönelik piyasa beklentisi, ülke kredi notunu "B3" olarak koruması ve not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltebileceği yönünde tahmin ediliyor. Küresel tarafta ise dünya genelinde açıklanacak olan öncü PMI verileri takibimizde olacak.
 
Borsa İstanbul'da alıcılı bir açılış öngörüyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Haftanın dördüncü işlem gününde endeks, 7582-7831 geniş bant aralığında dalgalandığı ve günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7813 puandan tamamladı. BIST-100 endeksine teknik olarak bakıldığında, yükseliş momentumunun korunması durumunda kısa vadede 7880 ve 7920 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde yada realizasyonlarda ise kısa vadede 7755 ve 7640 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 7880/7920/8000
Destekler: 7755/7640/7560
 
VIOP30 Teknik Görünüm
Aralık ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak bakıldığında, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 3,11 değer kazanımıyla 8633 seviyesinden tamamladığı görülmektedir. Teknik olarak bakıldığında, 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalamanın tekabül ettiği 8608 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 8685 ve 8950 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası bu seviye altına geçişlerde 8570 ve 8500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler:8685/8950/9000
Destekler:8570/8500/8440
 
Şirket Haberleri
 
BORSA İSTANBUL A.Ş: 02/01/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımını ve pazarları değişen payları gösteren tablolar KAP'ta yayınlanmıştır.
 
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Tera Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu:TAE) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirdiği 13/10/2023 tarihi itibarıyla Borçlanma Araçları Piyasası, Swap Piyasası (Kıymetli Madenler Swap Pazarı/Para Swap Pazarı) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında faaliyet göstermek üzere Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, anılan bankaya başvurusu kapsamında mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirdiği 06/12/2023 tarihi itibarıyla Kıymetli Madenler Piyasasında da işlem yapma yetkisi verilmiştir.
  
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 05/12/2023 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. (Üye kodu: HFK) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup Borçlanma Araçları Piyasası, Swap Piyasası (Kıymetli Madenler Swap Pazarı/Para Swap Pazarı) ve Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösterecektir.
 
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 04/12/2023 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Şura Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. (Üye kodu: VAU) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösterecektir.
 
MEKAG: Şirketin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile yurt dışındaki yerleşik bir şirket arasında Kuzey Amerika pazarında Kırma Eleme Tesisi Satışı konusunda Bayilik(Distribütörlük) Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu Bayilik(Distribütörlük) Sözleşmesi kapsamında satışa konu olacak ürünlerin üretimi ve tedariki Şirket tarafından karşılanacaktır.
 
ANHYT: Şirketin 01.01.2023-30.11.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 6.223.406.452,44.-TL, hayat dışı 1.387.942,02.-TL olmak üzere toplam 6.224.794.394,46.-TL olarak gerçekleşmiştir.
 
OTKAR: Şirket, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ekipmanları ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 136 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl sonunda başlayarak partiler halinde 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 
IZENR: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 14.12.2023 tarihinde IZMDC paylarına ilişkin 4,99 TL-5,30 TL fiyat aralığından (ortalama 5,18 TL) toplam 3.800.000,00 TL nominal tutarlı geri alım yapılmıştır. Geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 3.800.000,00 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,253' tür.
 
EKOS: Şirket Cezayir'in petrol ve doğalgaz kamu kuruluşu SONATRACH'ın 100% iştirakiyle 300.000 m³/J kapasiteli El-Tarf Desalinasyon Tesisi'nin 220/30 kV GIS Trafo Merkezi proje, mühendislik, ekipman tedariği, test ve devreye alma işleri kapsamında 5.445.000 EUR ve 142.230.000 DZD (Cezayir Dinarı) olmak üzere toplam 6.431.657,90 EUR tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 201.186.118,10 TL'dir (TCMB alış kuru alınmıştır). Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %38,50'dir.
 
VAKFN: Şirketin 14 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000-TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000-TL nakit ( bedelli ) olarak %100 oranında artırılarak 2.000.000.000-TL.'ye çıkarılmasına, Nakden artırılacak 1.000.000.000-TL nominal değerli payların nama yazılı olarak ihraç edilmesine, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının ( rüçhan hakkının ) kısıtlanmamasına ve hali hazırda nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına ( Borsada işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 ( on beş ) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 ( iki ) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, Sermaye Artırımı işlemlerin gerçekleşmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.
 
AKSEN: Şirket'in 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketce 14.12.2023 tarihinde pay başına 30,40 TL - 30,50 TL (ağırlıklı ortalama 30,48 TL) fiyat aralığından toplam 81.109 adet AKSEN payları geri alınmıştır. 14.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 1.097.644 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,09'dur.
 
MPARK: Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketce 14.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 128,30 TL - 133,00 TL (ağırlıklı ortalama 131,46 TL) fiyat aralığından toplam 38.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 14.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 16.807.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,0791'e ulaşmıştır.
 
PGSUS: Yönetim Kurulu tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında 2024 yıl sonuna kadar teslime konu 17 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar, uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. * 2012 Airbus Siparişi Şirketin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir. Belirtilen sayılara ek olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ilave 50 adet A321neo tipi uçak siparişi 2012 Airbus Siparişi kapsamına alınmıştır.
 
MRBAS, GEDIK: Şirketin 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 20.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirketimizin pay sahibi olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine, artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye 14.12.2023 tarihinde başvurular yapılmıştır.
ALARK: Bağlı Ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, tarım ve seracılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin satın alımına yönelik bir ön protokol imzalanmıştır.
 
SUWEN: Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli kararına istinaden; 14.12.2023 tarihinde Şirketce Borsa İstanbul'da pay başına 16,50 TL - 16,75 TL (ağırlıklı ortalama 16,678 TL) fiyat aralığından toplam 115.629 TL nominal değerli SUWEN payları geri alınmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,052). 14.12.2023 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 285.629 adete ulaşmıştır.

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.