Yurt İçi Günlük Bülten(PhillipCapital)

GÜNDEM
 
Ekonomik veri akışının sakin seyrettiği geçen haftanın ardından yeni haftada oldukça yoğun bir veri akışını takip edeceğiz. Salı günü ABD’de açıklanacak enflasyon rakamı ve devamında çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı haftanın en önemli gelişmeleri olacaktır. Fed’in faiz kararının ardından perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısı takip edilecektir. Merkez bankalarının faiz kararları küresel çapta fiyatlamaları şekillendirecek olup, piyasalarda oynaklığı artırabilir. Yurt içinde ise ekonomi yönetiminden gelebilecek olası açıklamalar ve politikalara yönelik normalleşme beklentileri fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
 
Geçen hafta küresel risk iştahında ve hisse piyasalarında dalgalı ve kararsız bir görünüm öne çıktı. Yeni haftada merkez bankalarının kararları ve ileriye dönük yönlendirmeleri risk iştahının ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Endeksi’nde ise seçim sonrasında oluşan pozitif hava geçen hafta içerisinde de korunmaya devam etti. ABD borsaları cuma gününü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, düşük baz etkisi sayesinde Çin'in ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılasının nispeten yüksek olmasını beklediğini söyledi. Çin'in tüketici fiyat endeksi mayıs ayında bir yıl öncesine göre %0,2 arttı. Üretici fiyatları ise düşüşe devam ederek geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 düştü.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 14 Haziran’da sona erecek olan toplantısına yönelik genel beklentiler faiz oranlarında bir değişime gidilmemesi ve Fed’in faiz artış serisine 15 ay sonra son vermesi yönünde şekilleniyor.
Almanya'da BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşılarının yan etkilerine ilişkin bir sağlık çalışanı tarafından açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleşecek. Söz konusu dava şu ana kadar açılan yüzlerce davadan biri olmasıyla dikkati çekiyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapıldığını söyledi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
DOHOL, ERSU, GEDZA genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
ISSEN, KLSYN, SARKY kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
KAP HABERLERİ
? ALFAS, %700 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 16,7 Milyar TL, F/K: 22,3)
? ARSAN, iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin tescili yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verildi. ARSAN’a ödenecek kar payı tutarı 139.065.563 TL’dir. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 3,3)
0 AVOD, şirketin bağlı ortaklığı Altın Madencilik Enerji A.Ş.’nin 200.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayeyi temsil eden 8.000 adet, 200.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının İsviçre merkezli «AFK Enterprise AG.» şirketi'ne devir edilmesine, «AFK Enterprise AG» şirketinin bağlı ortaklığı olan «Planet-Scan AG» şirketinin 1.000.000 Euro nominal değeri karşılığına denk gelmekte olan 23,436 hissesinin (sermayesinin %2,3436'na eşittir) karşılığı hisse senedinin Swap şeklinde devir alınmasına karar verildi. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 7,1)
0 BERA, yatırımına başlanan GES yatırımlarından 6.700 KW (6,7 MW) kapasiteli GES tesisi devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanıldı. Kurulumu tamamlanan 999 KW (0,99 MW) gücündeki tesiste kısa sürede elektrik üretimine başlanacak.İzin ve onayı alınan toplam 25.087 KW (25,08 MW) kurulu güç kapasiteli GES tesislerinin kurulum çalışmalarına da en kısa sürede başlanacak. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 4,5)
? BIOEN, bağlı ortaklığı Serenti Enerji A.Ş'nin işletmecisi olduğu Giresun çöp gaz elektrik üretim tesisinin 1,414 MWe olan kurulu gücünün 2,828 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 09.06.2023 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleşti. Halihazırda 1,414 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisi yapılan kabul işlemi neticesinde 2,828 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştı. Bu kapasite artışı ile birlikte, şirketin toplam kurulu gücü 118,414 MWe'ye ulaştı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 21,2)
? BVSAN, % 85'ine sahip olduğu Bülbüloğlu Çelik End.San.ve Tic. A.Ş, Türkiye'de yerleşik bir demir çelik firması ile fabrika binasının çelik yapısı konusunda bir sözleşmesi imzalamış olup, sözleşme bedeli 952.300 ABD doları’dır. Söz konusu iş Eylül 2023'de teslim edilecektir. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 28,5)
? GSRAY, %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: -)
0 ISGYO, Tecim Yapı Şti. (TECİM) ile birlikte %50- %50 maliyet ve hasılat paylaşımı esası ile geliştirmekte olduğu Litus İstanbul Projesi'nde, şirketin ofis ve ticari alanda sahip olduğu %50 oranındaki mülkiyet payının tamamının (güncel piyasa değeri yaklaşık 236,7 milyon TL) TECİM'e devredilmesine, söz konusu devir işlemi kapsamında eşit piyasa değerine sahip bir kısım konutta TECİM'e ait %50 oranındaki mülkiyet paylarının ise şirkete devredilmesine karar verildi. (P.Değ: 9,2 Milyar TL, F/K: 1,1)
0 KAYSE, Ar-Ge Merkezi tarafından tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak üzere geliştirilen, yüksek organik madde içeriğine sahip 4 farklı sıvı organomineral gübre üretimi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen gübreleri piyasaya arz edilmildi.(P.Değ: 12,0 Milyar TL, F/K: 6,7)
? KONKA, İstanbul/ Güneşli ilçesinde bulunan üretim tesisinin fabrika çatısı üzerine 300 KW (0,3 MW) gücünde öz tüketim amaçlı Çatı (GES) projesi yatırımı için yapılan başvurusu onaylanmış olup, kurulum çalışmalarına en kısa sürede başlanılacak. (P.Değ: 4,6 Milyar TL, F/K: 5,2)
0 KONTR, 08.05.2023 tarihli açıklamasında (İski) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye vergiler hariç 94.864.000 TL bedelle en iyi teklifi vermişti. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 94.864.000 TL olarak 09.06.2023 tarihi itibariyle imzalandı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 30,9 Milyar TL, F/K: 55,2)
0 MAKIM, yurt içi yerleşik olan bir müşterisinden, savunma sanayi alanında 206.417 Euro + KDV tutarında yeni bir sipariş aldı. Siparişe konu ürünlerin 31.01.2024 tarihine kadar teslim edilmesi planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 355 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 11,4)
0 YAPRK, hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 482 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması (GES) amacıyla, Solar Santral Enerji A.Ş. ile anlaşmaya vardı. Üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %43'ünü karşılayacaktır. Yatırımın maliyeti 330.000 ABD doları + KDV olup, işin tahmini bitiş süresi dört aydır. Yeni yapılacak güneş enerji santrali ile birlikte şirketin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %80'i güneş enerjisinden sağlanmış olacak. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 7,6)
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Seçim sonrasında etkili olan pozitif hava korunmaya devam ederken, BIST-100 Endeksi geçen hafta da yükseliş eğilimini sürdürdü. BIST100 Endeksi cuma gününü %1,31 oranında değer kazanımıyla 5.627 puandan tamamlarken, endekste son iki haftadaki değer kazanımı %22,83 olarak gerçekleşti.
Endekste tarihi zirvenin bulunduğu 5.705 seviyesi ilk önemli direnç noktasıdır. Tarihi zirvenin aşılması ve üzerinde tutunmanın sağlanması halinde alıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 5.800 ve 6.000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 5.500 ilk önemli destek noktası olup, 5.500 desteği altında 5.440 - 5.300 ve 5.200 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.393 - 6.599 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü %0,19 oranında sınırlı düşüşle 6.508 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.514 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede 6.450 seviyesi altına sarkmalarda 6.350 ve 6.275 seviyeleri doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 6.275 desteği altında hız kazanan satışlarla 6.065 - 6.000 bölgesine doğru düzeltmeler söz konusu olabilir. Sözleşmede 6.450 üzerinde kalındığı sürece ise 6.550 - 6.600 aralığı ilk direnç bölgesi olup, bu bölge üzerinde 6.700 ve 6.800 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından kısa vadede yaşanabilecek olası düzeltmelere ve gün içinde artış kaydedebilecek volatiliteye karşı dikkatli olunmalıdır.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
AKGRT
Geçen hafta içerisinde 3,40 TL direncinden kâr satışlarının gözlendiği AKGRT hissesi kısa vadeli üssel ortalamalarından destek buldu. Yeniden güç kazanan alımlarla cuma gününü 3,46 TL’den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 3,56 TL, 3,64 TL
Zarar Kes: 3,35 TL
 
DEVA
Son haftalarda yurt içinde etkili olan pozitif havanın katkısıyla yükselişlerin kaydedildiği DEVA hissesi kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdürüyor. 46,00 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat 48,80 TL, 49,76 TL
Zarar Kes: 45,96 TL
 
ISMEN
 
Mayıs ayının son bölümünden itibaren yurt içindeki olumlu havanın etkisiyle güçlü yükselişlerin yaşandığı ISMEN hissesi geçen hafta da yukarı yönlü seyrini sürdürdü ve haftayı 58,60 TL’den kapattı.
 
Hedef Fiyat: 60,35 TL, 61,50 TL
Zarar Kes: 56,80 TL


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.