Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed’in yıl sonuna kadar ek bir faiz artışına işaret etmesi ve Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar sıkılaşma endişelerini gündemde tutarken, enflasyon ve istihdam rakamları başta olmak üzere ekonomik veriler merkez bankalarının kararları üzerinde belirleyici olacaktır. Küresel çapta faizlerin uzun süre yüksek seyredeceğine ve kısıtlayıcı duruşun devam edeceğine ilişkin yönlendirmeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Ek olarak ABD’deki bütçe görüşmeleri ve federal hükümetlerin kısmı kapanma riski de piyasaların takibinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün yaptığı düzenlemeyle Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.
Piyasa Beklentisi
Merkez bankalarının kısıtlayıcı duruşlarını koruyacaklarına ilişkin endişeler ile enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist riskleri canlı tutması son dönemde küresel hisse piyasalarında zayıf bir görünümünü beraberinde getiriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,50’nin üzerindeki seviyeleri test ederken, tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. BIST-100 Endeksi yurt dışına kıyasla pozitif ayrışmasını sürdürerek haftanın güçlü bir yükselişle başladı. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Evergrande’nin iştiraki yuan cinsi tahvilinin geri ödemesini gerçekleştiremediğini duyurdu.
Moody’s, Eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde ABD federal hükümetinin kısmi bir kapanmaya girebileceğini ve bu durumun not görünümü açısından olumsuz olacağını belirtti.
ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi. ECB üyeleri Francois Villeroy de Galhau ve Martin Kazaks ise faiz artışlarına ara verilebileceğine ilişkin mesajlar verdi.
Hak Kullanımları
FORTE olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
TUPRS olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek
BFREN nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
VKGYO bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
ISKUR payları, VBTS kapsamında 25/10/2023 seans sonuna kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir.
MIATK payları, VBTS kapsamında 25/10/2023 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
ATATP, GWIND, KNFRT ve NATEN payları, VBTS kapsamında 25/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri
BARMA, Konya Ereğli OSB'de 100.000 m2 sanayi arsası üzerinde yapılacak olan kağıt fabrikası yatırımına ilişkin olarak, ana inşaat için yapı ruhsatını alınarak inşaat çalışmalarına başladı. (P.Değ: 7,1 Milyar TL, F/K: 26,8)
DOAS, Wielton S.A. ile "Wielton" marka yarı römork ürünlerinin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin kendisi tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu imzaladı. (P.Değ: 60,6 Milyar TL, F/K: 4,3)
EKSUN, UNRWA tarafından açılan 29.502 ton buğday unu tedariki ihalesine teklif verildiği 31.07.2023 tarihinde açıklanmıştı. İhalenin 3.502 tonluk kısmı için lokal tedarikçilerden temin opsiyonu tercih edilmiş olup ihalenin kalan 26.000 tonluk kısmının iptal edildiğini açıkladı. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 22,3)
GARAN, takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 12-14 Temmuz tarihleri itibarıyla 1.293.348.614 TL olan tahsili gecikmiş alacak portföylerinin faizleri ile birlikte, toplam 491.800.001 TL tutar karşılığında 3 farklı varlık yönetim şirketine satışlarını gerçekleştirdi. (P.Değ: 216,5 Milyar TL, F/K: 3,0)
INFO, SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye sermayesinin %51 oranında ortak olunmasına karar verdi. Bu ortaklık için sermaye artırımı ile artırılacak tutardaki pay değeri ile emisyon primi olarak toplam 10.791.400 TL ödenecektir. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 6,6)
KZBGY, %100 iştiraki olan Beyazkum ile kolay birleşme usulüne göre birleşme işlemi için SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 6,5 Milyar TL, F/K: 2,1)
MERCN, 14.07.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı ve 20.09.2023 tarihinde SPK tarafından onaylanan iç kaynaklardan %200 bedelsiz sermaye artırım kararı doğrultusunda hak kullanımı 29.09.2023 (bugün) tarihinde gerçekleşecektir. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 17,3)
MRGYO, 25.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında %21,21 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 2,1)
RYGYO, İzmir’de inşa edilen 19.840 m2 alana sahip konvansiyonel lojistik deposunu aylık 5.480.403 TL + KDV bedelle 5+5 yıl olmak üzere CarrefourSA’ya kiraladı. (P.Değ: 12,9 Milyar TL, F/K: 1,5)
SAHOL, Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'de 272 MW'lık güneş enerjisi santrali kurulmasına ilişkin yatırım sürecinin planlandığı şekilde devam etmekte olduğunu ve finansman amacıyla Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'de 75.000.000 ABD Doları karşılığı TL tutarında sermaye artırımı yapılma kararı alındığını açıkladı. (P.Değ: 118,5 Milyar TL, F/K: 2,5)
SMART, 28.08.2023 tarihinde İsttelkom tarafından düzenlenen Siebel bakım destek hizmeti ihalesine verdiği en uygun teklif doğrultusunda KDV hariç 6.500.000 TL tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 93 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 21,6)
TUPRS, Beşiktaş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzaladı. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. (P.Değ: 319,8 Milyar TL, F/K: 7,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
TCMB toplantısı sonrasında alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi yeni haftaya da pozitif bir başlangıç yaptı. Endeks dün günü %3,30 oranında değer kazanımıyla 8.305 puandan tamamladı.
Direnç olarak takip ettiğimiz 8.200 üzerinde gerçekleşen günlük kapanışın olumlu bir teknik görünüme işaret ettiği endekste, yukarı yönlü hareketlerin devamında tarihi zirvenin bulunduğu 8.404 seviyesi takip edilecektir. Zirvenin aşılması durumunda ivme kazanan alımlarla 8.500 ve 8.600 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.200 ilk güçlü destek noktası olup, devamında 8.100 ve 8.000 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Psikolojik öneme sahip 8.000 desteği altında yeniden 7.800 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.691 - 8.962 seviyeleri arasında hareket ederek günü %3,30 oranında güçlü bir yükselişle 8.957 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.988 puandan gerçekleşti.
Haftaya pozitif bir açılışla başlayan ve gün içerisinde yukarı yönlü seyrini sürdüren sözleşmede kısa vadede 9.000 - 9.070 aralığını direnç bölgesi olarak izleyeceğiz. 9.000 üzerinde tutunmanın sağlanması ve direnç bölgesinin aşılması halinde güç kazanan alımlarla 9.140 ve 9.220 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.900 desteği altında 8.800 - 8.750 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında yeniden etkili olan satışlarla 8.690 ve 8.600 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EKGYO
Eylül ayında etkili olan satışların ardından dip oluşturma çabasının gözlendiği ve dün etkili olan alımlarla 100 günlük üssel ortalaması (8,04) üzerinde günü 8,18 TL’den tamamlayan EKGYO hissesinde 8,00 TL üzerinde kalındığı sürece toparlanma eğilimi devam edebilir.
Hedef Fiyat: 8,40 TL, 8,56 TL
Zarar Kes: 7,94 TL
SAHOL
50 günlük üssel ortalamasından (56,74) destek bularak dün alıcılı bir seyir kaydeden ve günü yükselişle 58,10 TL’den tamamlayan SAHOL hissesinde 59,05 yatay direnci aşılabilir ve üzerinde kalıcılık sağlanabilirse alımların güç kazandığı görülebilir.
Hedef Fiyat: 59,70 TL, 60,80 TL
Zarar Kes: 56,40 TL
YKBNK
TCMB sonrasında bankacılık sektöründe alımların güç kazandığı görülürken, YKBNK hissesi kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdürmektedir. Günü 17,10 TL’den tamamlayan hissede 16,60 üzerinde kalındığı sürece pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 17,55 TL, 17,95 TL
Zarar Kes: 16,58 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.