Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD’de açıklanan veriler ekonominin gücünü koruduğuna işaret ederken, yumuşak iniş beklentilerini de güçlendiriyor. Geçen hafta FOMC tutanakları ve bazı Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar, Fed’e ilişkin sıkılaşma endişelerini ve belirsizlikleri artıran gelişmeler oldu. Piyasalar bu hafta 24 - 26 Ağustos’ta gerçekleşecek Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Fed’e ilişkin belirsizlik ve faiz oranlarının düşünülenden daha uzun süre yüksek seyrini sürdüreceğine ilişkin beklentiler tahvil faizlerinde yükselişi de beraberinde getiriyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil faizleri %5’in üzerinde, 10 yıllık tahvil faizleri de %4,34 seviyelerinde bulunuyor.
Piyasa Beklentisi
Ağustos ayı içerisinde zayıflayan risk iştahı ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlamanın yaşanmasına neden olurken, hisse piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankalarına yönelik beklentiler risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Cuma günü sert satışların yaşandığı BIST-100 Endeksi’nde ise dün alımlar yeniden güç kazandı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, zorlu faaliyet koşullarına işaret ederek bazı ABD bankalarının notlarını düşürdü ve görünümlerini aşağı yönlü revize etti. Son dönemde gelen not indirim kararları dikkat çekiyor.
Avustralya'daki LNG tesislerinde çalışanların grev olasılığı gündemde kalmaya devam ederken, olası bir grevin arz kesintisi yaşanabileceğine ilişkin endişelerin artırması Avrupa'da vadeli gaz fiyatlarında yükseliş eğiliminin devam etmesine neden oluyor.
Almanya Merkez Bankası, Almanya'da GSYH'nin yüksek faiz ile zayıf talep koşulları altında bu çeyrekte de büyük ölçüde yatay seyredeceği tahmininde bulundu.
Hak Kullanımları
POLTK nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
OTTO genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
NTGAZ bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
GOKNR payları VBTS kapsamında 21/09/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
TETMT payları VBTS kapsamında 21/09/2023 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
BAGFS, 2023'ün ikinci çeyreğinde 388 Milyon TL net zarar açıklayarak yılın ilk yarısını 547 Milyon TL net zararı ile tamamladı. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 12,3)
BERA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 186 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 278 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 9,8 Milyar TL, F/K: 6,3)
CLEBI, 2023'ün ikinci çeyreğinde 475 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 589 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 19,7 Milyar TL, F/K: 15,2)
DOAS, 2023'ün ikinci çeyreğinde 5,1 Milyar TL net kâr (beklenti: 5,0 Milyar TL kâr ) açıklayarak yılın ilk yarısını 9,0 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 61,8 Milyar TL, F/K: 4,4)
GSDHO, 2023'ün ikinci çeyreğinde 324 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 442 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 5,1 Milyar TL, F/K: 4,4)
ODAS, 2023'ün ikinci çeyreğinde 358 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 679 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 17,3 Milyar TL, F/K: 8,2)
YATAS, 2023'ün ikinci çeyreğinde 207 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 312 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 6,1 Milyar TL, F/K: 9,9)
ARASE, PLC projesinin montaj işlerini 2022 sonu itibarıyla bitirdi ve testler sonrasında proje TEDAŞ tarafından onaylandı. Proje sonucunda 2023 yılındaki kayıp kaçak oranının geçtiğimiz yıla göre %2 düşmesi bekleniyor. (P.Değ: 14,4 Milyar TL, F/K: 14,1)
ARSAN, üretime tekrar başlanması ve zararların ivedi olarak önüne geçilmesi için sigorta bedellerinin ödenmesine dair poliçe sigortacısı olan Anadolu Sigorta A.Ş. hakkında hukuki yollara başvurma karar aldı. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 2,8)
BRLSM, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş’nin teklif verdiği Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastane İhalesinin lehine sonuçlandığı bildirildi. Şirket güncel kurla KDV dahil toplam 272.695.564 TL bedelle sözleşme görüşmelerine başladı. Şirketin son 4 çeyrek hasılatı 2,0 Milyar TL’dir. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 21,3)
CVKMD, Balıkesir’deki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik olarak atık havuzu yapımı konusunda yurt içinde yerleşik bir şirket ile anlaşma sağladı. (P.Değ: 18,5 Milyar TL, F/K: 49,7)
DOAS, 2023 yılının ilk yarısında elde edilen dönem kârından hisse başına net 10,23 TL tutarında kar payı avansı dağıtma kararı aldı. Hak kullanım tarihi 25.08.2023 olarak belirlendi.
ECILC, 478.438 m² büyüklüğündeki arsasının 403.869 m²'lik kısmının "Tarım Alanı" olan imar durumu, İmar Kanunu kapsamında "Lojistik Tesis Alanı" olarak değişti. (P.Değ: 31,7 Milyar TL, F/K: 7,5)
 FORTE, 26.07.2023 tarihinde görüşmelere başladığını duyurduğu BMC Otomotiv A.Ş. ile 1 yıllık lisans kullanım hakkı için KDV hariç 226.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 64,9)
KONTR, yurt içi yerleşik bir aracı kurumla %89'luk payına sahip olduğu Pomega A.Ş. paylarının %4-9 aralığındaki kısmının potansiyel yatırımcılara sermaye artırımı veya hisse satışı yoluyla devri amacıyla; hisse satış görüşmelerinin yürütülmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi adına bir sözleşme imzaladı. (P.Değ: 50,8 Milyar TL, F/K: 78,0)
MIATK, bağlı ortaklığı olan Enerjey Enerji A.Ş'nin, Romanya'da fotovoltaik solar enerji projeleri, girişim projeleri, anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetleri konularında faaliyet göstermesi için çalışmalar yürütmeye başlamasına karar verdi. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 22,4)
RUBNS, hammadde tedarikleri kapsamında geçtiğimiz 1 ayda yurtdışından 70.690.350 TL'lik hammadde alımı gerçekleştirdi. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 24,2)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Bankacılık sektöründeki satışlarla haftaya da düşüşle başlayan BIST-100 Endeksi’nde gün içerisinde alımlar yeniden güç kazandı ve endeks günü %3,77 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 7.797 puandan tamamladı.
10 günlük basit hareketli ortalaması (7.634) üzerinde kapanış yapan endekste geçen haftadan itibaren güçlü bir direnç olarak çalışan 7.800 üzerinde tutunmanın sağlanması ve zirvenin bulunduğu 7.869 seviyesinin aşılması durumunda psikolojik öneme sahip 8.000 puana doğru yükselişler yaşanabilir. 8.000 üzeri kapanışlarda 8.200 seviyesi hedef konumuna geçecektir. 7.800 üzerinde tutunmanın sağlanamaması ve kâr satışlarının yaşanması halinde 7.700 ve 7.600 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 7.500 ve 7.360 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.900 - 8.556 seviyeleri arasında oldukça geniş bir bantta hareket ederek günü %4,42 oranında oldukça güçlü bir değer kazanımıyla 8.500 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.535 puandan gerçekleşti.
Cuma günkü satışların ardından dün güçlü yükselişlerin yaşandığı sözleşmede volatilite yüksek seyrediyor. 8.500 üzerinde tutunmanın korunması ve 8.550 seviyesinin aşılması halinde zirvenin bulunduğu 8.655 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Zirvenin aşılması durumunda 8.715 - 8.800 ve 8.900 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Sözleşmede 8.450 altına sarkılması halinde 8.350 seviyesi kısa vadeli ilk önemli destek noktasıdır. Bu seviye altında 8.220 ve 8.100 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MAVI
Yükselen kanalı içinde hareketini sürdüren MAVI dün fibo %38,2 seviyesine denk gelen 101,23 TL’den destek alarak günü yükselişle 107,6 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem gören hissede 105,00 TL üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 110,70 TL, 112,80 TL
Zarar Kes: 104,40 TL
SAHOL
Endekste güç kazanan alımların katkısıyla SAHOL hissesi de günü yükselişle 59,65 TL'den kapattı. Gün içinde 21 günlük ortalamasından (57,36) desek bularak yükselen ve gün içi gördüğü zirvesine yakın bir seviyeden kapanış gerçekleştiren hissede 61,40 aşılabilirse yükselişler güç kazanabilir
Hedef Fiyat: 61,40 TL, 62,60 TL
Zarar Kes: 57,85 TL
SISE
Dünkü pozitif havanın etkisiyle SISE hissesi günü yükselişle 50,75 TL'den tamamladı. Geçtiğimiz haftaya göre artan işlem hacmiyle birlikte kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanış kaydeden hisse 50,00 TL üzerinde kalıcı olabilirse hissede pozitif hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 52,20 TL, 53,25 TL
Zarar Kes: 49,20 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.