Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Çarşamba günkü Fed toplantısı piyasaların odağındaki yerini koruyor. Faiz oranlarında bir değişim beklenmezken, Fed Başkanı Powell'ın mesajları ve yayınlanacak projeksiyonlar küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Fed toplantısı öncesinde ABD 2 yıllık tahvil faizleri %5,05'in üzerinde, 10 yıllık tahvil faizleri de %4,30'ın üzerinde seyrediyor. Küresel çapta merkez bankalarının sıkılaşma döngüsünün artık sonuna gelirken, piyasaların dikkati faiz oranlarının ne kadar süre kısıtlayıcı seviyelerde tutulacağı üzerine yoğunlaşıyor. Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyonist riskleri de gündeme tutarken, küresel ekonomilerdeki zayıf görünüm ve faizlerdeki yüksek seyir risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Piyasa Beklentisi
Veri akışının sakin seyrettiği haftanın ilk işlem gününde küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir kaydedildi. ECB'nin sıkılaşma döngüsünün sona erdiği beklentisiyle geçen hafta yükselişlerin yaşandığı Avrupa borsalarında dün satıcılı bir fiyatlama öne çıktı. Bu hafta merkez bankalarının kararları piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Geçen hafta düzeltme eğiliminin etkili olduğu BIST-100 Endeksi'nde dün de satıcılı seyir etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü yatay kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini ifade etti.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), sanayi tarafındaki zayıflama ve özel tüketimin zayıflaması nedeniyle Almayan ekonomisinin üçüncü çeyrekte küçülmesini tahmin ettiklerini belirtti.
TCMB verilerine göre, konut fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre %7,33 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda ise konut fiyatlarında artış %94,66 olarak gerçekleşirken, son bir buçuk yılın en düşük artış kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), Türk Lirası'nı tasarruf aracı haline getirme amacıyla dün yeni adımlar attı. TCMB, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik olarak gerçek kişiler için aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması da sona erdi.
Hak Kullanımları
BRKSN, DURDO ve KAYSE nakit kâr payı dağıtımları bugün gerçekleşecek.
HLGYO bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek
IZENR genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
INGRM ve TARKM payları, VBTS kapsamında 18/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
ALARK, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere yolcu uçaklarına modifikasyon ve parça üretimi yapılması amacıyla 30.000.000 TL sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 52,2 Milyar TL, F/K: 4,0)
ATSYH, bağlı ortaklığı Balkaney Gıda'nın Yeditepe Üniversitesi ile yaptığı protokol doğrultusunda SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden yaklaşık 125.000.000 TL tutarında gübre ön siparişi aldığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 61 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 35,8)
BRISA, yeni yatırım harcamalarını finanse etmek amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 2 yılı anapara geri ödemesiz 6 yıl vadeli ve 100 milyon ABD Doları veya karşılığı olan Euro veya TL tutarında kredi anlaşması imzaladı. (P.Değ: 25,5 Milyar TL, F/K: 11,6)
EKGYO, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden 187.000.000 lot mevcut geri alınan paylarının kurumsal yabancı bir yatırımcıya satışı gerçekleştirildi. İlgili işlemin 21 Eylül 2023 tarihinde borsa dışı bir işlemle sonuçlanması beklenmektedir. Pay başına kapanış fiyatına göre %7,5 iskonto uygulanarak 7,50 TL'den pay satışı yapılırken, işlem sonucunda EKGYO'nun 1,40 milyar TL brüt hasılat elde etmesi beklenmektedir. (P.Değ: 30,8 Milyar TL, F/K: 7,3)
ESEN, %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 2 ayrı bataryalı GES projesi için gerçekleştirdiği önlisans başvurusunun kapasitelerdeki doluluk sebebiyle reddedildiğini açıkladı. (P.Değ: 5,8 Milyar TL, F/K: 7,2)
GLYHO, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding'in, Ağustos 2023'te geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre limana gelen gemi sayısının %13, yolcu sayısının %41 artış gösterdiğini açıkladı. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 5,7)
GLYHO, 23.000.000 adet NTGAZ payının kurumsal yatırımcılara pay başına 16,50 TL bedelle satışını bugün itibarıyla tamamladı. Bu satış ile ortaklık payı %70'den %60'a değişmiş olup NTGAZ'ın son işlem günü kapanış fiyatı 16,73 TL olarak gerçekleşti.
GSDHO, 31.05.2023 tarihinde açıkladığı Sumitomo Corporation garantörlüğünde Sumisho Marine Co. Ltd. ile gemi yapım sözleşmesi akdetmek üzere, bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin tamamına sahip olduğu, Malta'da yerleşik 5.000 ABD Doları sermayeli Guzide Maritime şirketinin kuruluş işlemlerini tamamladı. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 3,7)
HALKB, 26.07.2023 tarihinde, 151 kişilik bir müşteki grubu tarafından ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, çeşitli ülkelerde yaşanan mağduriyetler ile mevcut davasına da atıfta bulunan bir tazminat davası açıldığını ve davayla ilgili henüz bir tebligat almadığını açıkladı. (P.Değ: 113,4 Milyar TL, F/K: 7,5)
HLGYO, yönetim kurulunun 24.11.2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, İstanbul Şişli'de kayıtlı binasını 350.000.000 TL + KDV bedelle satarak tapu devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 835 Milyon TL'dir. (P.Değ: 8,4 Milyar TL, F/K: 1,7)
KARSN, %50 bağlı ortaklığı olan HCI'nın İsviçre'de toplamda yaklaşık 11.5 Milyon Euro'luk 35 araçlık sipariş aldığını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 10,1 Milyar TL, F/K: 54,8)
LINK, 08.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı iç kaynaklardan %200 bedelsiz sermaye artırım kararı doğrultusunda 18.09.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 15,7)
MAGEN, %100 bağlı ortaklığı Anatolia A.Ş.'nin 8 ayrı bataryalı GES projesi için gerçekleştirdiği önlisans başvurusunun kapasitelerdeki doluluk sebebiyle reddedildiğini açıkladı. (P.Değ: 25,2 Milyar TL, F/K: 25,3)
MRSHL, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla hakim ortağı ANCI'dan aldığı vade sonu 04.08.2023 olan ve sonrasında 03.11.2023 tarihine uzatılan borcun kalan toplam 261.650.685 TL tutarını ödeyerek borcu kapattı. (P.Değ: 6,9 Milyar TL, F/K: 941,0)
NATEN, %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 5 ayrı bataryalı GES ve RES projeleri için gerçekleştirdiği önlisans başvurusunun kapasitelerdeki doluluk sebebiyle reddedildiğini açıkladı. (P.Değ: 7,5 Milyar TL, F/K: 10,1)
PEKGY, %100 bağlı ortağı Blue Stone Investment tarafından Almanya'da geliştirilen 12.420 m2 kapalı inşaat alanına sahip Erft Loft projesinin imar planının belediye tarafından onaylandığını açıkladı. Şirket 2 ticari alana sahip projede ticari alanlardan birinin bir bankaya kiralanması için görüşme sürecindedir. Gelir modellerine göre projeden yıllık ortalama 1.450.000 Euro kira geliri, 36.250.000 Euro toptan hasılat ve 40.000.000 Euro perakende hasılat gerçekleştirilmesi tahmin edilmektedir. (P.Değ: 17,0 Milyar TL, F/K: 27,7)
RYGYO, Şirkete ait Kocaeli'deki 51.063 m2'lik deponun 25.040 m2'lik depolama alanın kullanımında anlaşılmış olan ANPA tarafından, deponun sözleşmede belirtilen kullanım amacı dışında kullanılması gerekçesiyle 21.02.2023 tarihinde duyurulan imzalanmış 5 yıllık sözleşmenin feshedildiğini ve Honda Türkiye, Hepsiburada.com ve Doğruer Lojistik şirketleriyle aylık kira bedeli KDV hariç 128.077 Euro + 4.912.000 TL olan kira sözleşmeleri yapıldığını açıkladı. (P.Değ: 12,5 Milyar TL, F/K: 1,4)
SUWEN, yurt dışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Irak ve Moldova'da faaliyete geçmek üzere bayilik sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeye göre 2023-2027 yılları arasında Irak'ta 10 mağaza, Moldova'da 3 mağaza açmayı planlamaktadır. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 24,0)
TMSN, regülasyonlarla tarım ve iş makinelerinde kullanılan dizel motorların FAZ-V emisyonlu olma zorunluluğu getirilmesi kapsamında 2024 başından itibaren FAZ-IIIA üretimden FAZ-V üretime geçiş yapacaktır. Test çalışmalarını yapan şirket, ilgili onay sertifikalarını aldı. (P.Değ: 12,6 Milyar TL, F/K: 18,3)
ULUUN, 05.04.2023 tarihinde açıkladığı Antakya OSB'de satın alınan fabrikanın 2023 3.çeyrek olan faaliyete geçme tarihini 2023 4.çeyrek olarak güncelledi. (P.Değ: 6,6 Milyar TL)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen hafta düzeltme eğiliminin öne çıktığı BIST-100 Endeksi'nde yeni haftada satışlar hız kazandı ve endeks günü %3,54 oranında değer kaybıyla 7.680 puandan tamamladı.
Önemli bir destek olarak izlediğimiz 7.800 seviyesinin kırılmasıyla satışların hız kazandığı ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste, kısa vadede 7.600 - 7.400 destek bölgesi takip edilecektir. Ağustos ayındaki sıkışma alanın alt bandına denk gelen ve güçlü bir destek konumunda bulunan 7.400 seviyesi kırılacak olursa çok daha sert satışlar gündeme gelebilir. Tepki alımlarıyla 7.800'ün aşılması durumunda ise psikolojik öneme sahip 8.000 puan yeniden test edilebilir. 8.000 puan üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan olası yükselişlere karşı temkinli yaklaşılması faydalı olacaktır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.368 - 8.639 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %2,92 oranında değer kaybıyla 8.399 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.406 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede dün de satıcılı seyir etkisini sürdürdü. Sözleşmede aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde kısa vadede 8.350 - 8.288 aralığı destek bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge altında satışların hız kazanabileceği sözleşmede 8.200 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 8.500 ve 8.640 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 8.640 aşılabilirse 8.750 ve 8.900 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.