Yurt içi günlük bülten (PhillipCapital)

Gündem
Tahvil faizlerinde son haftalarda kaydedilen yükselişin ek sıkılaşma ihtiyacını azalttığına dair Fed üyelerinden gelen açıklamalar, Fed’e yönelik sıkılaşma endişelerinin yatışmasına ve küresel risk iştahının son günlerde güç kazanmasına katkı sağladı. ABD’de dün açıklanan ÜFE verisi artan enerji maliyetleri nedeniyle %0,3 olan piyasa beklentilerinin üzerinde aylık bazda %0,5 oranında artış kaydetti ve yıllık ÜFE %2,2 olarak kaydedildi. Bugün ABD’de açıklanacak eylül ayı TÜFE rakamı piyasaların odağında yer alacak. ÜFE verisinin ardından TÜFE’de de yukarı yönlü bir sürpriz yaşanması Fed kaynaklı endişeleri yeniden gündeme getirebilir. Ekonomik verilerin yanında jeopolitik gelişmeler de piyasaların takibinde yer almaya devam ediyor.
Piyasa Beklentisi
Jeopolitik endişelerin belirli ölçüde sindirilmesi ve Fed üyelerinden ek sıkılaşma ihtiyacının azaldığına ilişkin gelen daha güvercin tondaki açıklamalar küresel hisse piyasalarında toparlanmayı beraberinde getirdi. Salı günkü yükselişlerin ardından küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyir etkili oldu. Bugün ABD’de enflasyon verisi piyasaların takibinde olacak. BIST-100 Endeksi’nde ise dün satıcılı bir fiyatlama kaydedildi. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Boston Fed Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz artırımının hala mümkün olduğunu belirtti.
Fed tutanakları, enflasyon yavaşlayana kadar kısıtlayıcı politikanın devam edeceğine işaret etti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu ancak buna yönelik küresel şoklar gibi risklerin olduğunu belirtti.
ECB’nin Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e çıktı.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta %7,53’ten %7,67 seviyesine yükseldi ve böylece 2000'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Yurt içinde açıklanan cari denge ağustos ayında piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak 619 milyon dolar açık verdi.
Hak Kullanımları
EMKEL olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
DMRGD paylarında VBTS kapsamında 10/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
ESCOM, FMIZP ve IHAAS paylarında VBTS kapsamında 10/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
                
KAP Haberleri
ASTOR, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 2.945.000 Euro tutarında Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,17' dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 124,8 Milyar TL, F/K: 44,6)
ADGYO, İzmir Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen ihalede 50.000.000 TL bedelle en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı. (P.Değ: 10,3 Milyar TL, F/K: 8,4)
DMRGD, Hollanda’da özel bir firma ile arasında 586.759 Euro tutarında unlu mamul tedarikine yönelik satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı %5,85 dir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 86,8)
DNISI, toplam 10.300 m2 olan çatı alanına kurulan GES yatırımının tamamı devreye alındı. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 21,4)
FONET, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile 7.574.256 TL tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyek hasılatı 177 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 15,2)
FORMT, Libya kökenli bir firma ile arasında 40 konteynerlik toplam tutarı 759.712 ABD doları olan fırın satışı için anlaşmaya vardı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 372 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 205,1)
GESAN, yurt içi bir şirket ile Şanlıurfa’da anahtar teslim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda vergiler hariç 76.500.000 ABD tutarında anlaşmaya vardı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 5,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 46,9 Milyar TL, F/K: 42,2)
KRVGD, halihazırda duyurduğu, muhtelif üretim tesisi ve teçhizatın Mavi Yıldız A.Ş.’ye devredileceği iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 15,3)
KUYAS, Borsakule projesinden 276.791.000 TL'lik ve Borsakule 2 projesinden 60.617.229 TL'lik gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 249 Milyon TL’dir. (P.Değ: 6,2 Milyar TL, F/K: 22,3)
MAGEN, %100 bağlı ortaklığı Anatolia’nın elektrik tedarik lisansı için başvuruda bulunduğunu açıkladı. (P.Değ: 25,7 Milyar TL, F/K: 25,8)
OZKGY, İstanbul’da 141 konut yapılması planlanan Göktürk 3 projesi için yapı ruhsatını aldı. (P.Değ: 15,9 Milyar TL, F/K: 0,9)
PETKM, 2014 yılında STAR Rafineri A.Ş. ile imzaladığı hammadde alım sözleşmesine istinaden STAR'dan 20 yıl süreyle hammadde temin edeceğini duyurmuştu. Söz konusu hammadde alım sözleşmesi feshedilerek yeniden müzakere edildi ve şirkete hammadde temininde esneklik sağlayacak şekilde yeni bir sözleşme imzalandı. (P.Değ: 61,3 Milyar TL, F/K: 23,5)
SAYAS, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3.550.000 EUR hasılat elde etmeyi beklemektedir. Ayrıca yurt dışı bir müşterisinden aldığı toplam tutarı 1.945.972 Euro olan projenin teslimleri 2024 yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanması beklenmektedir. (P.Değ: 10,1 Milyar TL, F/K: 39,5)
SOKE, Samsun’da 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kira sözleşmesi onaylandı. Söz konusu tesiste 2024 yılının ilk yarısında üretime başlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 34,2)
YEOTK, Azerbaycan’da enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile 5.050.182 ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 25,0 Milyar TL, F/K: 78,0)
ZOREN, %100 bağlı ortaklığı Alkan Jeotermal Enerji A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verdi. (P.Değ: 30,8 Milyar TL, F/K: 14,8)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Güne pozitif bir açılışla başlayan ve 8.500 üzerindeki seviyeleri test eden BIST-100 Endeksi gün içerisinde yeniden etkili olan satışlarla günü %1,33 oranında kayıpla 8.331 puandan tamamladı.
Güçlü bir direnç olarak çalışan 8.500 bölgesinden satışlarla karşılaşan endekste 8.300 altına sarkmalarda 8.200 ilk önemli destek noktasıdır. 8.200 seviyesi altında 8.100 ve 8.000 destek konumunda bulunmaktadır. Psikolojik öneme sahip 8.000 seviyesi kırılacak olursa hız kazanan satışlarla 7.800’e doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Toparlanma çabasında ise 8.400 ve 8.500 seviyeleri direnç olarak izlenecek olup, devamında tarihi zirvenin bulunduğu 8.563 seviyesi takip edilecektir. Zirvenin aşılması ve üzerinde bir kapanış yaşanması halinde alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.850 - 9.045 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,14 oranında düşüşle 8.872 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.880 puandan gerçekleşti.
Gün içerisinde 9.000 direnç bölgesini test eden ve bu bölgeden gelen satışlarla aşağı yönlü bir seyir izleyen sözleşmede kısa vadede 8.820 - 8.780 aralığı ilk destek bölgesidir. Bu bölge altında 8.690 ve 8.600 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Sözleşmede toparlanma çabasının gözlenmesi halinde ise 8.950 ve 9.045 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Sözleşmede yükselişlerin devamlılığı açısından 9.000 üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşımakta olup, 9.000 üzerindeki fiyatlamalarda 9.090 ve 9.170 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
VESTL
Dün yurt içinde etkili olan satıcılı seyre rağmen günü kazanç ile 67,15 TL seviyesinden tamamlayan VESTL tekrardan 21 günlük üssel ortalamasının (65,48) üzerinde işlem görmeye başladı. Hissede 67,00 TL bandındaki yatay direnç üzerindeki fiyatlamalar yeni bir yükseliş momentumu başlatabilir.
Hedef Fiyat: 69,50 TL
Zarar Kes: 64,40 TL
TCELL
Endeksten pozitif ayrışan ve bir süredir direnç olarak çalışan 22 günlük üssel ortalamasını (54,81) etkili olan alımlarla aşan TCELL hissesi günü yükselişle 55,30 TL’den tamamladı. Hisse 22 günlük ortalama üzerinde tutunmasını sürdürebilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 57,20 TL
Zarar Kes: 53,10 TL
TOASO
Yurt içinde dün etkili olan satışlarla karşın kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren TOASO hissesi dün günü yükselişle 296,00 TL’den tamamlamayı başardı. 300,00 TL yatay direnci üzerinde alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 306,10 TL
Zarar Kes: 284,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.