Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
İsrail ve Filistin arasında yaşananlar jeopolitik risklerin yeniden artış kaydetmesine neden oldu. Artan jeopolitik risklere bağlı olarak küresel risk iştahının baskılandığı, güvenli liman talebinin güç kazandığı ve özellikle ons altında yükselişlerin etkili olduğu görüldü. Ortadoğu'daki savaşın yayılma endişesi ve üretim kaynaklı kaygılar petrol fiyatlarında dün sert yükselişleri gündeme getirdi. Dünkü fiyatlamaların ardından ise bu sabah küresel çapta fiyatlamaların normalleştiği ve risklerin bir miktar yatıştığı izleniyor. Bölgedeki gelişmeler ve haber akışları önümüzdeki süreçte piyasaların yakın takibinde yer alacak olup, aynı zamanda bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Jeopolitik endişeler haftanın ilk işlem gününde riskli varlıklardan çıkışı ve güvenli limanlara yönelimi beraberinde getirirken, gün içerisinde küresel hisse piyasalarında satış baskısı etkili oldu. Günün ilerleyen saatlerinde ise ABD borsaları kayıplarını geri almayı başardı. Yakın coğrafyada artan riskler BIST-100 Endeksi üzerinde satış baskısını artırırken, küresel piyasalara kıyasla daha belirgin düşüşler etkili oldu. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları pozitif açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, banka sermayelerinin artırılmasına yönelik düzenleme teklifini desteklediğini belirtti. Bu durumun bankaların finansman maliyetlerini yükseltebileceğini ancak daha fazla zararı karşılamalarına imkan sağlayacağını vurguladı.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, son haftalarda ABD tahvil faizlerindeki yükselişin Fed'in daha fazla faiz artışı ihtiyacını azaltabileceğini ifade etti.
Amerikalı enerji şirketi Chevron, İsrail kıyılarında yer alan Tamar doğalgaz sahasında üretimi güvenlik endişeleri nedeniyle durdurduğunu açıkladı. Jeopolitik riskler ve Chevron'un üretimini durdurmasının etkisiyle Avrupa'da gaz fiyatları gün içerisinde %10'ları aşan yükselişler kaydetti.
Hak Kullanımları
PLTUR nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
TUCLK olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
GEREL paylarında, VBTS kapsamında 09/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
CMBTN ve MIPAZ payları, VBTS kapsamında 09/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
VANGD payları, VBTS kapsamında 09/11/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görecektir.
                
KAP Haberleri
AKSGY, sınırlı sorumlu ortak olduğu WMG London Developments L.P.'nin ortaklarından olan yabancı bir şirketin WMG London Developments L.P.'deki %36,92 oranındaki ortaklık paylarının tamamının 170.910 Sterlin bedel karşılığında AKSGY tarafından satın ve devir alınmasına karar verildi. (P.Değ: 9,8 Milyar TL, F/K: 1,9)
BYDNR, %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kırmızı et işleme ve tereyağı üretimi tesisinin inşasına yönelik olarak, inşaat firması ile 09.10.2023 tarihinde sözleşme imzaladı. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 38,5)
CONSE, %100 bağlı ortaklığı tarafından, güneşe dayalı yardımcı kaynak kurulu gücünün 1,8 MW'tan, 9,9 MW'a yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya yapılan lisans tadil başvurusu uygun bulundu. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 94,0)
EKGYO, Ankara'da taşınmazların yer aldığı proje kapsamında revizyona gitti. 119 adet olan konut sayısı değişmeyecek ve 285 adet olan ticari ünite sayısı 238 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatlarını aldı. (P.Değ: 31,1 Milyar TL, F/K: 7,4)
EMKEL, yurt dışı bir şirket ile arasında iki ayrı bölge için sözleşme imzaladı. İtalya ve İspanya'da imzalanan toplam 2.332.340 Euro tutarındaki sözleşmeler kapsamında şirketin üretimi olan 610 adet Yüksek Gerilim Ölçü Transformatörü teslim edilecektir. Şirketin son dört çeyrek satış geliri 246 Milyon TL'dir. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: -)
GENIL, Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisinin kurulmasına yönelik daha önce imzalanan hissedarlık sözleşmesi uyarınca, GEN'in %66, AIC'nin %29, SIA Pharmaceutical LLC'nin ise %5 oranında hissedar olduğu bir şirket kurulacak ve kurulan bu şirket tarafından Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi faaliyete geçirilecektir. (P.Değ: 17,8 Milyar TL, F/K: 19,1)
GEREL, Çaycuma Fabrikasının galvaniz ocağının delinmesi nedeniyle ilgili ocağın değiştirilmesi ve bakımının yapılabilmesi amacıyla galvaniz bölümü 10.10.2023 - 25.10.2023 tarihleri arasında üretim dışı olacaktır. Bu süre zarfında Çaycuma Fabrikası üretime kısmen devam edecektir. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 35,3)
SAHOL, pay geri alım işlemleri kapsamında ağırlıklı ortalama 57,51 TL fiyatından toplam 500.000 adet geri alım yaptı. Böylece geri alınan payların toplamı 3.000.000 adede ulaştı. (P.Değ: 117,3 Milyar TL, F/K: 2,5)
SMRTG, ana ortağı Smart Holding A.Ş.'nin yurt dışı kurumsal bir yatırımcıya plasman yoluyla sermayesinin %2'sine denk gelen payların satışını gerçekleştirdiğini açıkladı.. Satış fiyatı pay başına 67,00 TL'den gerçekleşti. Hissenin son işlem günü kapanış fiyatı 73,25 TL'dir. (P.Değ: 44,4 Milyar TL, F/K: 75,2)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik risklerle güne satıcılı bir açılışla başlayan ve gün içerisindeki tepki çabalarına karşın kapanışa doğru yeniden hız kazanan satışlarla BIST-100 Endeksi günü %3,21 oranında kayıpla 8.193 puandan tamamladı.
Endekste dünkü sert düşüşün ardından olası tepki alımlarında 8.300 - 8.400 bölgesi direnç olarak takip edilecek olup, yükselişlerin güç kazanabilmesi için 8.400 üzerinde yeniden kapanışların yaşanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu durumda tarihi zirvenin bulunduğu 8.563 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. 8.400'ün aşılamaması ve satıcılı seyrin devam etmesi halinde ise 8.100 - 8.000 seviyeleri güçlü destek noktalarıdır. Psikolojik açıdan öneme sahip 8.000 desteği kırılacak olursa panik satışlarıyla 7.800'e doğru düşüşler hız kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.748 - 8.945 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,75 oranında düşüşle 8.759 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.773 puandan gerçekleşti.
Jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyrin etkili olduğu sözleşmede satıcılı seyrin devamında 8.690 ve 8.610 seviyeleri ilk önemli destek noktaları olup, bu seviyeler altında 8.500 - 8.400 bölgesine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Sert kayıpların ardından tepki alımlarının yaşanması halinde ise 8.850 - 8.910 aralığı kısa vadeli direnç bölgesidir. Bu bölge üzerinde tutunma sağlanabilirse toparlanma çabası etkisini sürdürebilir. Bu durumda psikolojik açıdan öneme sahip 9.000 üzerinde kapanışların sağlanıp sağlanamayacağı izlenecektir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
FROTO
Jeopolitik riskler nedeniyle geri çekilmelerin kaydedildiği FROTO hissesi 50 günlük üssel ortalaması (863,00) üzerindeki seyrini sürdürüyor. 22 günlük ortalamasını (873,70) destek edinen hissede bu seviyeden etkili olabilecek toparlanma çabasında tekrar 900 TL'li seviyeler gündeme gelebilir.
Hedef Fiyat: 905,00 TL
Zarar Kes: 844,90 TL
SISE
Yurt içindeki satıcılı seyre bağlı olarak aşağı yönlü bir fiyatlamanın izlendiği SISE hissesi günü 50 günlük üssel ortalamasının (52,,30) üzerinde tamamladı. Daha önceki dönemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 50 günlük ortalamadan gelebilecek tepki alımlarında 54,00 - 54,30 aralığı tekrar hedeflenebilir.
Hedef Fiyat: 54,20 TL
Zarar Kes: 50,40 TL
TUPRS
Endekste dün etkili olan sert satışlara karşın pozitif bir ayrışma kaydeden ve 22 günlük üssel ortalaması (145,77) üzerindeki seyrini koruyan TUPRS hissesinde 151,30 TL yatay direnci üzerinde alımların güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 153,00 TL
Zarar Kes: 142,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.