Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi karışık bir görünüm ortaya koyarken, küresel piyasalar bu hafta ABD’deki enflasyon verilerine odaklanmış durumda. ABD’de perşembe günü TÜFE ve cuma günü ÜFE verileri açıklanacaktır. Bu ayki enflasyon verilerinde, petrol ve enerji maliyetlerindeki artışın manşet rakamlar üzerindeki etkileri yakından takip edilecektir. Mevcut durumda piyasalarda Fed’in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine ilişkin beklentiler korunmasına karşın enflasyon rakamlarının ortaya koyacağı görünüm Fed’e ilişkin beklentileri ve risk iştahını şekillendirecektir. Rusya - Ukrayna savaşı ve bu taraftaki gelişmeler de emtia cephesindeki oynaklığın yüksek seyretmesine neden oluyor.
Piyasa Beklentisi
Geçen hafta zayıflayan risk iştahı ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kalan küresel hisse piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir ortaya koydu. ABD borsalarında dün yukarı yönlü bir seyir izlenirken, Avrupa borsalarında yatay fiyatlamalar takip edildi. Bu hafta ABD’de enflasyon verisi ve tahvil faizlerindeki görünüm risk iştahı ve piyasalar üzerinde etkili olacaktır. Pozitif havanın korunmaya devam ettiği BIST-100 Endeksi dün günü yükselişle tamamladı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
İş Bankası, 2023 yılının 2. çeyreğinde 13,26 milyar TL'lik beklentinin oldukça üzerinde 18,5 milyar TL net dönem kârı elde etti.
Enerjisa'nın 2023/2Ç’te 1,50 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 1,98 milyar TL net kâr açıkladı. 2023 net kâr için 4,5 - 6,0 milyar TL olarak belirlenen tahmin 5,0-6,0 milyar TL olarak güncellendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; altın ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak.
Fed, haziran ayına ilişkin tüketici kredi verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de tüketici kredileri, Haziran'da 17,85 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Tedbir Kararları
ICUGS payları VBTS kapsamında 07/09/2023 seans sonuna emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
MIPAZ, paylarında VBTS kapsamında 07/09/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
DGNMO, HLGYO, INVES genel kurulları bugün gerçekleşecek.
EUKYO, EUYO, ETYAT kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
KAP Haberleri
ISCTR 2023'ün ikinci çeyreğinde 18,5 Milyar TL net kar (Beklenti 13,2 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 31,4 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 161,7 Milyar TL, F/K: 2,3)
CCOLA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,3 Milyar TL net kar (Beklenti 1,9 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 3,4 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 87,3 Milyar TL, F/K: 14,8)
BRISA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 603 Milyon TL net kar (Beklenti 582 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 1,1 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 23,1 Milyar TL, F/K: 10,5)
ENJSA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 1,9 Milyar TL net kar (Beklenti 1,5 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 2,3 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 59,2 Milyar TL, F/K: 3,8)
AKCNS, 2023'ün ikinci çeyreğinde 885 Milyon TL net kar (Beklenti 800 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 1,5 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 23,9 Milyar TL, F/K: 8,7)
CIMSA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 1 Milyar TL net kar (Beklenti 628 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 1,26 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 26,2 Milyar TL, F/K: 7,1)
ECZYT, 2023'ün ikinci çeyreğinde 367 Milyon TL net kar açıklayarak yılın ilk yarısını 445 Milyon TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 22,9 Milyar TL, F/K: 13,7)
ECILC, 2023'ün ikinci çeyreğinde 203 Milyon TL net kar açıklayarak yılın ilk yarısını 396 Milyon TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 30,8 Milyar TL, F/K: 7,3)
TKNSA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 157 Milyon TL net kar açıklayarak yılın ilk yarısını 299 Milyon TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 5,8 Milyar TL, F/K: 9,3)
AKGRT, 2023'ün ikinci çeyreğinde 455 Milyon TL net kar açıklayarak yılın ilk yarısını 585 Milyon TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 8,8)
AGESA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 566 Milyon TL net kar açıklayarak yılın ilk yarısını 754 Milyon TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 9,6 Milyar TL, F/K: 8,5)
KORDS, 2023'ün ikinci çeyreğinde 83 Milyon TL net zarar açıklayarak yılın ilk yarısını 49 Milyon TL net zarar ile tamamladı. (P.Değ: 17,8 Milyar TL, F/K: 38,8)
ARCLK, Rekabet Kurumu Kurulu şirketin ortaklığı Arçelik Pazarlama A.Ş. hakkında idari para cezası verilmesine karar verdi. İdari para cezasının tutarı 365.379.161 TL’dir. Para cezası %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.034.370 TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecektir. Karar ilişkin mevcut yasal haklar da kullanılacaktır. (P.Değ: 101,7 Milyar TL, F/K: 22,8)
CVKMD, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik yurt dışında yerleşik bir şirket ile maden cevheri satışı konusunda anlaştı. Sözleşmenin toplam bedeli yaklaşık 48.420.000 TL’dir .Şirketin son çeyrek hasılatı 192 Milyon TL’dir. (P.Değ: 12,4 Milyar TL, F/K: 37,6)
HKTM, %5,1 oranında finansal yatırımı olan Toplam Enerji A.Ş. ile yurt içi bir şirket ile arasında arazi tipi Güneş Enerji Santrali kurulumu sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli KDV hariç 3.315.076 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 297 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 192,5)
KTSKR, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) ile arasında 10.Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 8,5)
KTSKR, 115.201 m2 alan üzerinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrali (GES) kurulumu için yurt içi bir şirket ile sözleşme imzaladı.
MIATK, finansal kuruluşlarından biri ile arasında İstanbul Finans Merkezinde ve tüm şube operasyon birimlerinde kullanılmak üzere "Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi" işi kapsamında toplam 1.362.840 ABD doları ve 2.025.000 TL+KDV dahil bedelle ilk etap proje siparişi ve sözleşme imzalamak üzere davet aldı. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 18,2)
TNZTP, şirketin enerji ihtiyacının %80’inden fazlasını karşılaması beklenen 2300 kW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin GDZ Elektrik Dağıtım tarafından geçici kabulü yapılmış olup, elektrik üretimine başlandı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 16,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır
BIST100 Teknik Analizi
Cuma günü etkili olan güçlü yükselişlerin ardından BIST-100 Endeksi yeni haftaya da pozitif bir başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izlense de BIST-100 Endeksi günü %0,94 oranında değer kazanımıyla 7.470 puandan tamamlamayı başardı.
Dünkü yükselişlerle tarihi zirvesini 7.494 puana taşıyan endekste kısa vadede 7.500 üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 7.500 üzerinde 7.630 ve 7.700 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Endekste 7.500 üzerinde tutunmanın sağlanamaması ve kâr satışlarının gözlenmesi halinde 7.400 seviyesi kısa vadeli ilk destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviye altında ise 7.300 - 7.200 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.171 - 8.297 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,36 oranında sınırlı bir değer kazanımıyla 8.270 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.284 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede dün gün içerisinde dalgalı bir seyir ve zaman zaman kâr satışları gözlense de kapanış hafif artıda gerçekleşti. Kısa vadede 8.200 üzerindeki tutunmanın korunması halinde yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 8.370 ve 8.500 pivot seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Düzeltmelerin gündeme gelmesi ve 8.200 altına sarkılması durumunda ise 8.150 - 8.090 aralığı kısa vadeli destek bölgesidir. Destek bölgesinin altında durumunda 8.000 ve 7.900 seviyeleri önem kazanacak olup, 8.000 puan altı kapanışlarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CIMSA
Sektör genelinde pozitif havanın korunduğu ve kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren CIMSA hissesi dün günü 194,00 TL’den tamamladı. Beklentilerin üzerinde gelen finansallar sonrası pozitif seyrin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 202,00 TL, 207,50 TL
Zarar Kes: 194,00 TL
DOHOL
Kısa vadeli üssel ortalamalarından gelen alımlarla dün yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu DOHOL hissesi günü yükselişle 13,25 TL’den tamamladı. Hissede 13,00 TL üzerinde tutunma korunabilirse pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 13,70 TL, 13,95 TL
Zarar Kes: 12,90 TL
ORGE
Geçen hafta düzeltmelerin gözlendiği ORGE hissesinde 14 günlük üssel ortalama (30,24) gelen alımlarla dün güçlü bir yükseliş kaydedildi. Günü 32,92 TL’den tamamlayan hissede 32,00 üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır.
Hedef Fiyat: 33,94 TL, 34,60 TL
Zarar Kes: 31,90 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.