Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini uzatma kararı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyonist endişelerin artış kaydetmesine ve küresel risk iştahının zayıflamasına neden oldu. ECB üyesi Kazimir, faizlerin bir kez daha artması gerektiğini belirtirken, ECB üyesi Knot da dünkü açıklamasında piyasaların eylül ayında faiz artış ihtimalini hafife aldığını ifade etti. Ekonomik veriler ve merkez bankalarının atacakları adımlar küresel risk iştahı ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Yurt içinde 2024 - 2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) dün açıklandı. OVP'de büyüme tahminleri aşağı çekilirken, enflasyon tahminlerinde ise yükseltildi.
Piyasa Beklentisi
Küresel ekonomilerdeki yavaşlama ve merkez bankalarına ilişkin belirsizliklerin ön planda olduğu mevcut konjonktürde petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enflasyonist riskler yeniden güç kazandı. Enflasyon kaynaklı endişelerle tahvil faizlerinde yükselişler gözlenirken, küresel hisse piyasalarında dün satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. BIST-100 Endeksi'nde de son günlerdeki yükselişlerin ardından dün düzeltme eğilimi öne çıktı. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'de ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında, ithalat ise %7,3 oranında düşüş kaydetti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, politika faizinde zirve seviyelere yaklaşıldığını ifade etti.
Dün yayımlanan Fed Bej Kitap raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin ılımlı seyrettiği ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.
ABD'de ISM hizmet PMI ağustos ayında 52,7 seviyesinden son altı ayın en yüksek seviyesi olan 54,5'e yükseldi ve piyasadaki 52,5 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Almanya'da fabrika siparişleri temmuz ayında bir önceki aya göre %11,7 oranında oldukça sert bir daralma kaydederek ekonomik sıkıntıların devam ettiğine işaret etti. Piyasadaki beklentiler %4,3'lük bir daralma olması yönündeydi.
Kanada Merkez Bankası, politika faizini piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5'te sabit bıraktı.
Tedbir Kararları
ATLAS, HURGZ ve SEKUR payları, VBTS kapsamında 06/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
IZENR, OFSYM ve TATEN paylarında, VBTS kapsamında 06/10/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
EGEPO, 2023'ün ikinci çeyreğinde 5 Milyon TL net kâr açıklayarak yılın ilk yarısını 10 Milyon TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 277,6)
BARMA, Kuzey Afrika bölgesindeki ihracat pazarlarına daha kolay ulaşma amacıyla General Consulting firmasıyla bayilik sözleşmesi imzalayarak Tunus'ta satış ofisi açtı. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: 19,7)
EKSUN, Konya fabrikasında yapılması planlanan toplam 12 adet 90 tonluk un silosu yatırımı için tedarikçilerle anlaştı. Resmi izin onay süreçleri devam etmektedir. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 21,3)
ETILR, ortaklarından H.Çakır 800.000 adet payının borsada işlem görmesi için başvuruda bulundu. Payların sermayeye oranı %2'dir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 13,8)
EUREN, 12.06.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan 500.000.000 TL tutarlı TCMB kaynaklı yatırım kredisinin tamamını GES camları yatırımı için makine ekipman ödemesinde kullandı. Toplam yatırım harcaması 844.884.976 TL'ye ulaşan şirket, yatırım maliyetinin % 67'si özkaynaklarla %33'ü ise 10 yıl vadeli kur riski alınmadan TL krediyle finanse edilmiş olacak şekilde 535.000.000 - 560.000.000 TL daha yatırım yapmayı planlamaktadır. (P.Değ: 15,5 Milyar TL, F/K: 25,2)
GLYHO, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, 2022 yılında 230.000'den fazla yolcu ağırlayan ve 2025 yılının ilk çeyreğinde mevcut işletmeciyle anlaşmasının sona ereceği Bremerhaven Limanı'ndaki kruvaziyer operasyonlarının 5 yıl ilave uzatma opsiyonuyla 10 yıl süreyle işletilmesine ilişkin olarak bremenports ile imtiyaz sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 5,9)
MGROS, Ağustos ayında 47 yeni mağaza açarak toplamda 3.176 mağazaya ulaştı. (P.Değ: 65,2 Milyar TL, F/K: 16,2)
PENGD, 2022'de AKFGY ile sözleşmesini imzaladığı Bursa'daki arazisinin de bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olan karma projenin ön konsept tasarım çalışmalarını tamamlanarak imar uygulamaları çalışmalarına başladı. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 38,2)
POLHO, iştiraki Polisan Hellas'ın Yunanistan Volos kentindeki faaliyetleri, yaşanan sel felaketi ve alınan sokağa çıkma önlemleri neticesinde 06.09.2023 tarihi itibarıyla tamamen durduruldu. Hasar tespitine ilişkin çalışmalara en kısa sürede başlanacak olup hasar tespit edilmesi durumunda sigorta poliçesinin ilgili maddeleri devreye alınacaktır. (P.Değ: 12,4 Milyar TL, F/K: 8,7)
RYGYO, ilgili belediyeden portföyünde yer alan Gebze'deki 34.477 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2 lojistik deponun yapı kullanım izin belgesini aldı. (P.Değ: 10,7 Milyar TL, F/K: 1,2)
SAFKR, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ tarafından açılan ihaleye 208 Milyon TL ile en iyi teklifi verdiğini açıklamıştı. İhale kesinleşti ve SAFKR %20 avans ödemesi alacağını açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 417 Milyon TL'dir. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 16,8)
SASA, geçtiğimiz yıl duyurduğu yatırım bedeli 11.350.000 USD olan, Adana merkez sahasındaki çatı GES kurulması yatırımının 336.065.800 TL tutarında devlet teşvik belgesi almaya hak kazandığını açıkladı. Teşvik; KDV istisnası, %70 kurumlar vergisi indirimi, %30 yatırım katkı oranı ve 6 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteğini içermektedir. (P.Değ: 289,0 Milyar TL, F/K: 67,1)
SELVA, Fava s.p.a. ile 2.999.000 Euro tutarında 31.000 ton/yıl kapasiteli makarna üretim hattı yatırımı sözleşmesi imzalamış olup, kurulumu yapılacak olan yatırımla birlikte toplam kapasite 93.000 ton/yıl olacaktır. Çeşitli makine ve ekipmanlar ile irmik değirmenindeki kapasite artırım tutarıyla birlikte toplam yatırım tutarının 7.500.000 Euro olması planlanmaktadır. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 14,2)
TSPOR, 06.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında %100 bedelli sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Güne pozitif bir açılışla başlayan ve tarihi zirvesini 8.299 puana taşıyan BIST-100 Endeksi gün içi kazançlarını koruyamadı ve günü %0,66 oranında kayıpla 8.182 puandan tamamladı.
Kısa vadede 8.100 ve 8.000 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Psikolojik açıdan önem taşıyan 8.000 puan altına sarkmalarda düzeltme eğiliminin güç kazandığı ve 7.900 - 7.800 destek bölgesinin yeniden test edildiği görülebilir. 8.000 altında kapanış yaşanmadığı sürece olası geri çekilmelerin kısa vadeli düzeltme mahiyetinde kalacağını ve endekste yukarı yönlü eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 8.200 üzerinde 8.299 zirve seviyesi ilk önemli direnç noktası olup, devamında 8.400 ve 8.500 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.957 - 9.206 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,77 oranında düşüşle 9.036 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 9.040 puandan gerçekleşti.
Gün içerisinde dalgalı bir seyrin kaydedildiği sözleşmede son günlerdeki yükselişlerin ardından dün düzeltme eğilimi öne çıktı. 9.000 puan altındaki fiyatlamalarda 8.890 ve 8.750 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Sözleşmede kısa vadede 9.000 üzerinde tutunmanın korunması ve yeniden alımların etkili olması durumunda ise 9.100 ve yeni zirve seviyesi olan 9.206 direnç konumunda bulunmaktadır. 9.200 üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde 9.300 - 9.350 aralığı yeni hedef bölgesi olarak takip edilecektir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKCNS
Bu hafta içerisinde sektördeki yükselişlerin gerisi kalan ve kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini koruyan AKCNS hissesi dün günü 142,10 TL'den kapattı. Hissede 140 TL üzerinde kalındığı sürece sektördeki olumlu beklentilerin desteğiyle yükselişler öne çıkabilir.
Hedef Fiyat: 146,10 TL, 149,00 TL
Zarar Kes: 137,80 TL
EREGL
Son günlerde endekse kıyasla pozitif ayrışmanın yaşandığı ve yukarı yönlü bir seyrin kaydedildiği EREGL hissesi dün günü yükselişle 46,46 TL'den tamamladı. Kısa vadede 46,00 TL üzerinde tutunma sağlandığı müddetçe pozitif hava etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 47,80 TL, 48,72 TL
Zarar Kes: 45,06 TL
TTKOM
Son günlerde düzeltmelerin gözlendiği TTKOM hissesinde dün hacim desteğiyle birlikte güçlü bir yükseliş kaydedildi ve kısa vadeli düşüş trendi kırıldı. Günü 26,52 TL'den kapatan hissede 27,00 TL üzerindeki tutunmalarda alımların gücünü koruduğu görülebilir.
Hedef Fiyat: 27,28 TL, 27,80 TL
Zarar Kes: 25,72 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.