Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
 
Almanya ve Fransa'da mayıs ayına ilişkin açıklanan TÜFE rakamları enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün katkısıyla beklentilerden daha fazla yavaşlama kaydetti. ABD'de borç tavanı anlaşması dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'da oylamaya sunulacak. ABD'de bankaların toplam mevduatları yılın ilk çeyreğinde %2,5 oranında azalış kaydederken, artan faiz oranları, yavaşlayan büyüme ve jeopolitik risklere bağlı olarak bankacılık sektörünün aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Yurt içinde ise ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.
Piyasa Beklentisi
ABD'de borç tavanı anlaşmasının oylama süreci izlenirken, Fed'e ilişkin sıkılaşma beklentileri ile resesyon kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Küresel hisse piyasalarında dün satış ağırlıklı bir fiyatlama izlenirken, bu hafta içerisinde Avrupa borsalarındaki zayıflama öne çıkıyor. Seçim sonrasında güçlü yükselişlerin yaşandığı BIST-100 Endeksi'nde dün düzeltme hareketleri etkili oldu. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ve Fed Başkanı Philip Jefferson, Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artışlarını durdurabileceğini söylediler.
Dün yayınlanan Bej Kitap raporunda son aylarda ekonomik faaliyetlerde anlamlı bir değişim olmadığı ancak gelecekteki büyüme beklentilerinin biraz kötüleştiğini ifade edildi.
Almanya ve Fransa'da enflasyon önemli ölçüde yavaşlamaya işaret etti. Fransa'da yıllık enflasyon %5,9'dan %5,1'e geriledi. Aylık enflasyon ise %0,1 düştü. Almanya'da da enflasyon aylık %0,1 oranında düşüş kaydederken, yıllık TÜFE %7,2'den %6,1'e geriledi.
Türkiye Ekonomisi yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde %4,0 oranında büyüme kaydetti.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
GZNMI, PENGD, SAYAS genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
AFYON, ALARK, AYES, KLMSN kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
KAP HABERLERİ
 ASTOR, TEİAŞ ile 23.12.2022 tarihinde imzalanan 162.840.000 TL tutarındaki sözleşme kapsamında üretimi gerçekleştirilen, 3 adet 420 kV, 250 MVAr Reaktörün kabul işlemleri 30.05.2023 tarihinde gerçekleştirilerek alınan siparişin satışını tamamlandı. Alınan %10 avans tutarından sonra kalan tutar en geç 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,87'dir.Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 52,4 Milyar TL, F/K: 25,7)
 BRLSM, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kavacık Medikal A.Ş. ile arasında Medistate Çekmeköy Hastanesi Projesi kapsamında, şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 182.386.132 TL (KDV Dahil)'dir. İş süresi 7 ay olarak planlanmaktadır. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 9,6)
 BRYAT, Borusan İstikbal A.Ş.nin Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş.de sahip olduğu payları 7.500,01 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerde B Grubu 750.001 adet pay şirket tarafından 1 TL bedel ile devralındı. (P.Değ: 25,3 Milyar TL, F/K: 15,8)
 DARDL, NATO Tedarik Ajansı NSPA tarafından düzenlenen Rasyon Paket ihalesinde Teknik ve Ticari şartları karşılayarak 3+2 yıl süresince NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazandı. Konu ile ilgili sözleşme süreci başladı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 96,7)
 FONET, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ''36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı'' ihalesini 22.998.363 TL bedel ile kazandı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 147 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 7,4)
 GESAN, yurt içi müşterisi tarafından yapılan ihaleye girdi ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. oldu. İhale toplam bedeli KDV hariç 29.601.901 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,8 Milyar TL'dir. (P.Değ: 27,6 Milyar TL, F/K: 30,2)
 GESAN, yurt içi bir müşterisi tarafından hazırlanan ihaleye girdi ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. oldu. İhale toplam bedeli KDV hariç 7.592.600 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,8 Milyar TL'dir.
 GSDHO, %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. ile Sumitomo Corporation garantörlüğünde bağlı ortaklığı Sumisho Marine Co. Ltd. arasında, Japonya'da inşa edilecek bir adet kuru yük gemisi yapımı konusunda, niyet mektubu imzalandı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 2,2)
 KCAER, Amerika kıtasına yönelik toplam 15,33 milyon ABD doları tutarında ve yurt içine ihraç kayıtlı olarak 11,00 milyon ABD doları tutarında olmak üzere toplam 26,33 milyon ABD doları tutarında çelik profil siparişi almıştır. Yüksek katma değerli ürünlerden oluşan siparişlerin teslimatlarının Haziran-Temmuz ayları içinde tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 10,7 Milyar TL, F/K: 12,7)
  KONTR, ARDYZ'nin %100 bağlı ortaklığı olan,Signum Teknoloji A.Ş.'nin, stratejik iş ortaklığı vizyonu ile endüstriyel tesislerde kullanılmasının yaygınlaştırılması ve tüm bu tesislerdeki IoT cihazları ile entegrasyon kabiliyetinin yurtdışı pazarı öncelikli olmak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kullanım ve satış gelirlerinin artışı öngörülerek, %49 oranına denk gelen şirket payları 175.000 adet KONTR hissesi karşılığında devraldı. (P.Değ: 28,6 Milyar TL, F/K: 51,1)
 MEDTR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yapılan ihalenin tamamı anlaşma hükümleri dahilinde uhdesinde kaldı. İhale bedeli 12.040.00 TL'dir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 13,3)
 NTGAZ, Trakyagaz .tarafından gerçekleştirilen sıkıştırılmış doğal gaz ihalesi sonucunda 19 ilçe için toplam 107.069.789 Sm3'lük "CNG Alım İşi Sözleşmesi" şirket tarafından bugün imzalandı. 2022 yılında Trakyagaz'ın lisans sahibi olduğu dağıtım bölgesinde 14 ilçeye CNG ikmali gerçekleştirilmiş olup bu yeni ihale ve sözleşme ile birlikte ikmal edeceği ilçe sayısı 19'a çıkmıştır. Sözleşmeye göre anılan miktarın 43.696.388 Sm3'ünün 2023 yılında, 63.373.401 Sm3'nün ise 2024 yılında tüketilmesi beklenmektedir. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 3,0)
ONCSM, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi arasında, "Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Setleri Hizmet Alımı" sözleşmesi, 9.456.000 TL bedelle imzaladı. Şirketin son çeyrek hasılatı 45 Milyon TL'dir. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 86,3)
 SNGYO, portföyünde yer alan Ankara/ Çankaya'da yer alan 22.572 m2 arsa ile ilgili proje geliştirmek üzere Fırat Life A.Ş. ile inşaat yapım ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 1,4)
 SMRTG, daha önce kurulmasına karar verildiği açıklanan Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş., ile Smart Holding A.Ş. ortaklığında, 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır. Şirket tarafından yeni kurulan şirketin sermayesine % 70 oranında sermaye payı ile iştirak edildi. (P.Değ: 23,4 Milyar TL, F/K: 85,0)
 SUNTK, hisse başına net 0,58 TL kâr payını 12 Temmuz tarihinde dağıtacak. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 8,3)
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Seçim sonrasında azalan belirsizlikler ve güç kazanan alım iştahıyla yükselişlerin yaşandığı BIST-100 Endeksi'nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. Günün son bölümüne doğru hız kazanan satışlarla BIST-100 Endeksi günü %1,30 oranında kayıpla 4.887 puandan tamamladı.
Endekste düzeltme eğiliminin devamında 4.830 ve 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 4.788 seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. 100 günlük ortalama altına sarkmalarda 4.680 - 4.600 yatay trendlerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 100 günlük ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece 4.950 - 5.000 bandı ilk güçlü direnç bölgesi olarak izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 5.000 puan üzeri kapanışlar pozitif görünümü ve yükselişleri destekleyecektir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.737 - 5.939 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,86 oranında kayıpla 5.796 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.800 puandan gerçekleşti.
5.940 seviyesinin güçlü bir direnç olarak çalıştığı sözleşmede geri çekilmelerin devamında 5.735 ve 5.690 kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 5.595 - 5.500 ve 5.415 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Tekrar alımların yaşanması durumunda 5.860 ve 5.940 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. 5.940 üzerinde tutunma sağlanmadan yukarı yönlü pozisyon alımını riskli buluyoruz. 5.940 üzerinde tutunma sağlanır ve devamında 6.000 seviyesi aşılabilirse 6.065 - 6.135 ve 6.200 hedefli yükselişler yaşanabilir.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
AKSEN
Yurt içinde dün etkili olan düzeltmelere karşın 200 günlük üssel ortalamasından (31,91) destek alan AKSEN hissesi günü güçlü bir yükselişle 34,04 TL'den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 35,06 TL, 35,74 TL
Zarar Kes: 33,00 TL
 
ENJSA
Yurt içine kıyasla pozitif ayrışan ENJSA hissesi yukarı yönlü bir seyir izleyerek gün içi test ettiği en yüksek seviye olan 31,00 TL'den günü tamamladı. 30 TL üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu buluyoruz.
 
Hedef Fiyat 31,90 TL, 32,55 TL
Zarar Kes: 30,08 TL
 
TAVHL
100 günlük üssel ortalamasını (75,69) destek edinen TAVHL hissesi günü 77,65 TL'den kapattı. Ortalama üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 80,00 TL, 81,50 TL
Zarar Kes: 75,30 TL


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.