Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Petrol fiyatları, jeopolitik risk faktörleriyle beraber gerçekleşen artışın öncesindeki fiyatlara doğru geriliyor. Son zamanlarda Ortadoğu’da konuşulan olası arz kesintisi risklerinin aksine, bu sefer Avrupa’dan gelen ekonomik verilerdeki zayıflık yatırımcılarda ekonomik durağanlaşmaya ve bölgedeki talebin azalacağına yönelik endişe oluşturmaya başladı. Küreselde zayıf ekonomik verilerin devamı gelecek olursa, petrol fiyatlarındaki baskının sürmesi beklenebilir.
• Petrol fiyatlarının son günlerdeki düşüşüyle birlikte bugün Avrupa endekslerinde enerji sektörü hisseleri öncülüğünde negatif bir hava mevcut. Çin hükümetinin ekonomiyi güçlendirme çabalarının ardından Asya’da ise hisse senetlerinin son 11 ayın en düşüğünden toparlanma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Çin devlet medyasının açıkladığına göre Çin parlamentosu, felaket bölgelerini yeniden inşa etmek ve alt yapıyı iyileştirmek için harcanacak trilyon yen değerinde bir tahvil ihracını onayladı. Son zamanlarda zor durumda olan Çin ekonomisi için artan hükümet harcamaları istikrar ve büyüme açısından olumlu etkiler gösterebilir.
• Alphabet, 3.çeyreğine ait finansallarında hisse başına 1,55$ kazanç ile analist beklentisi olan 1,45$’ı aştı. Hasılat tarafında da 76,69 milyar$ hasılat ile 75,98 milyar$ yönündeki medyan beklentiyi aştı. Google ile bilinen teknoloji devinin finansal sonuçlarında bulut sektöründe satışlarının yavaşladığı görüldü. Microsoft’taki bulut biriminin güçlü sonuçlar getirirken Alphabet’in o kadar başarılı bir sonuç ortaya koyamaması yatırımcılarda negatif bir etkiye yol açmış olacak ki, finansalların açıklanmasının ardından seans sonrası işlemlerde hisselerde %5.7 düşüş görüldü. CEO Pichai ise finansal sonuçlardan ve ürün satışlarındaki ivmelerden memnun olduklarını, yapay zekanın herkes için daha kullanışlı olması amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Alphabet (NASDAQ:GOOG) seans öncesi işlemlerde %6,22 ekside.
• Microsoft, mali yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Teknoloji devi, hisse başına 2,99$ kazanç ve 56,5 milyar$ hasılat ile hisse başına 2,65$ kazanç ve 54,54 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. %24 artışla 31,8 milyar$’a yükselen bulut birimi hasılatı olumlu performansa katkı sağladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nadella, Microsoft’un her yerdeki insanlar ve şirketler için yapay zeka çağını ulaşılabilir kıldığını vurguladı. Microsoft (NASDAQ:MSFT) seans öncesi işlemlerde %4,00 artıda.
• Thermo Fisher Scientific, bugün açıkladığı 3.çeyreğine ait finansal sonuçlarında 10,57 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,42$ kazanç açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla hasılat ve organik hasılatta paralellik olmasına rağmen artan faaliyet kâr marjları sonucunda şirketin hisse başına kazancı %17 civarında arttı. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Casper, piyasa koşullarının daha da zayıfladığı 3.çeyrekte kâr marjlarındaki artıştan oldukça memnun olduklarını belirtti. Tıbbi malzemelere yönelik talep düşüklüğü sebebiyle tüm yıla ait hisse başına kazanç öngörüsünü 22,28$ - 22,72$’dan 21,50$’a aşağı yönlü revize eden Thermo Fischer Scientific (NYSE:TMO) seans öncesi işlemlerde %1,04 ekside.
• Bugün piyasa kapanışı sonrasında açıklanacak önemli finansal sonuçlar arasında Meta Platforms (NASDAQ:META) ve IBM (NYSE:IBM) yer alıyor. Piyasadaki medyan beklentiler Meta için hisse başına 3,64$ kazanç ve 33,57 milyar$ hasılat, IBM için ise hisse başına 2,13$ kazanç ve 14,75 milyar$ hasılat yönünde. Perşembe ve Cuma günü Amazon, Mastercard, Merck&Co, Exxon, Chevron, Abbvie gibi oldukça büyük şirketlerin finansalları açıklanmaya devam edecek. Yatırımcılar, geçtiğimiz günlerde finansalları açıklanan şirketler ile birlikte bu şirketlerin de ana hisse senedi endekslerinde ağırlıklarının önemli derecede yüksek olduğunu unutmamalıdır.

ABD Hisse Önerimiz

Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF)

Cleveland-Cliffs demir madeninin çıkarılması, işlenmesi ve peletlenmesinin yanında çelik üretimi gerçekleştirir.

Şirket 23 Ekim’de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 azalışla 5,6 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,52$ kazanç elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 0,29$ HBK elde etmişti.

Geçen yıla göre ortalama çelik ürünü satış fiyatlarındaki %11,5’lik azalışa rağmen satış hacminin %13 artışla 4,1 milyon net tona yükselmesi şirketin olumlu performansına katkıda bulundu.

Şirket 3. Çeyrekte satışlarının %36’sını otomotiv pazarına, %26’sının altyapı ve imalat pazarına, %14’ünü çelik üreticilerine gerçekleştirdi. Cleveland’ın otomotiv sektörüne yaptığı satışlar gücünü korumayı sürdürüyor, şirket yönetimi Detroitli araç üreticilerinde devam eden grevlerin satışları etkilemediğini belirtiyor.

FAVÖK’ün %32,6 artışla 614 milyon$’a yükselmesi ve böylece gçeen yılın aynı döneminde %7,5 olan FAVÖK marjının %10,2’ye genişlemesi olumlu.

Cleveland bu dönemde 605 milyon$ serbest nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 288 milyon$’a kıyasla gerçekleşen artış olumlu. Şirket yönetimi işletme sermayesinin 4. Çeyrekte serbest nakit akışına olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Şirket pozitif nakit akışı net borcunu azaltmak ve hisse geri alımı için kullanmayı sürdürüyor. Şirket 2. Çeyrekte ortalama 15,09$ bedelle 3,9 milyon hisse geri aldı.

2. Çeyrekte 3,9 milyar$ olan net borç 3,4 milyar$’a geriledi. Şirketin 2021 yıl sonunda 5,7 milyar$ olan net borcunu azaltmayı sürdürmesini yükselen faiz ortamında maliyet kontrolü açısından olumlu buluyoruz.

Teknik Görünüş

Azalan trend direncini aşan hisse yükselen dip görüntüsü oluşturarak 100 günlük ortalaması ile yatay trendin kesiştiği 15,70$ direncini aşmayı deniyor. 15,70$ üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 14,90$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük üssel ortalama direnci (16,24$) ve 17,70$ yatay trend direnci hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi

Üssel hareketli ortalamalarının altında işlem gören soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 58,25 desteğinin aşağı kırılmasıyla satış baskısı hızlanmıştı. Son zamanlarda 10 günlük üssel ortalamasını yukarı yönlü kırmakta zorlanan sözleşmede bu ortalama önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün 52,50 desteğinin de altında kapanış alan sözleşmede 51,50 seviyesi yeni destek seviyesi olarak çalışmakta. Sözleşme 51,50 seviyesinin altında kapanış alırsa 52,50 bölgesinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 49,00 hedefli kısa pozisyon alınabilir. Sözleşmede 21 günlük ortalamayla yatay trendin kesiştiği 54,50 önemli bir direnç noktası. Sözleşme bunun üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 52,50 bölgesinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 50 günlük ortalama direnci olan 56,90 ve 59,00 yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınabilir. ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2.750$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 

Aralık Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

90,00$ direncini aşamayan ham petrol sözleşmesi yükselen kanal desteği ve yatay trendin kesiştiği 82,80$’den destek buldu. Sözleşmenin 50 günlük ortalama desteğini aşağı kırması teknik açıdan olumsuz. 82,80$ desteği aşağı kırılırsa, 84,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 80,00$ yatay trendi ve 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 78,60$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz. 50 günlük ortalama (84,10$) ve 85,00$ yatay trendi en yakın direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 85,00$ direnci üzerinde 84,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 86,50$ ve 90,00$ yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınabilir. ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet 726$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.