Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

ü Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi yapılmasının uygun olduğunu, ancak merkez bankasının enflasyonla mücadele konusunda emin olana kadar para politikasının gevşemeyeceğini belirtti. Bu yorumlar beklentiler doğrultusunda geldi ve yatırımcılara yeni bir bilgi sunmadı. Piyasanın Haziran’da olmasını beklediği ilk faiz indirimi açıklamalar sonucu değişmedi ve ana endekslerde büyük bir değişiklik yaşanmadı. Diğer taraftan, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinin güçlülüğünü vurgulayarak, bu sene muhtemelen bir, en fazla iki tane faiz indirimi olasılığı gördüğünü açıkladı. Yarın açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri, beklenen faiz indirimlerine dair yeni ipuçları verebilir.
ü Bugün saat 16:15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak, beklentiler Bankanın politika faizini sabit bırakması yönünde. Kararın ardından gerçekleşecek basın toplantısı ve Başkan Lagarde’ın konuşmasında mevcut şahin tutumunu koruması bekleniyor. Dün %0,39 yükselişle 1.08985 seviyesinden kapanış yapan EUR/USD paritesi merkez bankası kararı öncesinde yataya yakın seyrediyor.
ü Altın fiyatları son 6 borsa seansında yaklaşık %6 artış kaydederek rekor tazeledi. ABD dolarındaki ve tahvil faizlerinde düşüşün jeopolitik risklerle birleşmesinin, Altın’daki trendin oluşmasına katkıda bulunduğu söylenebilir. Teknik açıdan 2020’den beri geçilemeyen 2070$ direncinin aşılmasıyla altının yükseliş momentumu kazandığı görülüyor, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden sapması fiyat hareketliliğinin artmasına neden olabilir.
ü Novo Nordisk, gerçekleştirdiği deneylerde yeni obezite ilacı Amycretin’in Faz-1 deneylerinde ilacın, popüler obezite ilacı Wegovy’e kıyasla kilo vermede daha etkili olduğunu gözlemledi. 12 haftalık deney süresinde amycretin kullanan hastalar kilosunun %13,1’ini kaybederken, Wegovy kullananlar %6 kilo kaybı kaydetti. Buna ek olarak şirket diyabet ve kilo verme terapilerine ek olarak kardiyovasküler hastalıklarına olan odağını arttırmaya karar verdi. Bu karar Wegovy’nin kardiyovasküler faydalarını gösteren bir araştırmadan sonra ortaya çıktı. Şirket araştırmaları ilacın obezite dışında da terapilerde kullanılabileceğini ve bilinen özelliklerinin üstünde bir potansiyeli olduğunu öne sürüyor. Novo Nordisk (NYSE: NVO) seans öncesi işlemlerde %4,04 artıda.
 
Nasdaq, Inc. (NASDAQ: NDAQ)
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Nasdaq, Inc. borsa pazar yeri işletmeciliğinin yanında, finans ve enformasyon teknolojilerine yönelik hizmetler sunar.
Şirket 31 Ocak’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 1,1 milyar$ hasılat ve %12,5 artışla hisse başına 0,72$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye göre %9 artışla 3,9 milyar$ hasılat ve %6 artışla hisse başına 2,82$ kazanç ile tamamladı.
Şirket, işlettiği pazar yerlerine sunduğu veri ve kotasyon hizmetlerinin değerlendirildiği Sermaye Piyasaları Platformları alanında 4Ç23’te, 4Ç22’ye göre %10 artışla 461 milyon$ hasılat ve %19 artışla 251 milyon$ faaliyet karı elde etti. Bu alanda faaliyet karı marjının 400 baz puan artışla %54’e genişlemesi olumlu. Şirketin veri ürünlerine yönelik uluslararası talepteki artış ve yıllık kotasyon ücretindeki artışın sonuçlara katkıda bulunduğu görülüyor.
Finansal teknoloji alanında, şirketin iştiraki Verafin’in küçük orta ölçekli bankalar ve işletmeler alanındaki büyümesi ve veri merkezi hasılatındaki artışın etkisiyle %17 artışla 170 milyon$ hasılat ve %19 arışla 215 milyon$ faaliyet karı elde edildi.
Şirketin 2023 yılında 1,7 milyar$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu.
 
Teknik Görünüş
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan NDAQ 57,00$ yatay trend direncini aştı, hissede oluşan yükselen dip görüntüsü olumlu. 55,20$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 60,00$ ve 63,00$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Mart Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi
Sözleşmede 2020 seviyesinin geçtiğimiz dönemlerde önemli bir direnç seviyesi olduğu görülüyor.
Son haftalarda bu önemli direnç bölgesini aşan Russell sözleşmesinde artık 2020 seviyesinin destek bölgesi olarak çalıştığını söylemek mümkün.
Kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlandırmayı sürdüren sözleşmede 9 günlük ortalamanın son günlerde destek bölgesi olarak çalışması teknik açıdan olumlu. Sözleşme eğer 9 günlük ortalamasının belirlediği 2056 seviyesi altında kapanış gerçekleştirirse satış baskısı ile karşılaşabilir. Bu nedenle, 2056 altındaki kapanışlarda 2080 bölgesi üzerinde zarar kes çalıştırarak 2020 hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Sözleşmede uzun pozisyon açmak için ise 2080 üzeri kapanış beklemek doğru olacaktır. 2080 üzerinde 2056 seviyesi altında zarar kes çalıştırarak 2120 hedefli uzun pozisyon alınabilir.
 
Mayıs Vadeli Gümüş Sözleşmesi
FED başkanı Powell kongreye gerçekleştirdiği sunumda piyasa beklentilerine paralel bir açıklama yaptı. Piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen açıklamalar sorası yükselişini devam ettiren gümüş sözleşmesi yükselen kanalının içinde hareketine devam ediyor.
Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin sözleşmenin yönünü netleştireceğini düşünüyoruz.
Beklentilerin üzerinde gelecek tarım dışı istihdam verisi, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini artıracağından sözleşmede kar alımları ile karşılaşabiliriz.
Beklentilerin altında gelecek tarım dışı istihdam verisi, faizlerin beklentiler doğrultusunda indirilmeye başlanacağı ihtimalini artıracağından sözleşme yükselişine devam edebilir.
Sözleşme yükselen kanal direnci ile 4 Aralık- 14 Şubat düşüşünün fibo 0,618 seviyesi olan 24,75$ üzerinde kapanış yaparsa, 24,35$ stop seviyesi olmak şartıyla , 25,40$ ilk kar al seviyesi olmak koşuluyla 26,34$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 24,15$ desteğinin altında günlük kapanış yaparsa , 24,50$ stop seviyesi olmak şartıyla , 23,65$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
  
 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.