Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

PhillipCapital Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten
Global Piyasalarda Gündem
" ABD hisse vadelileri, dünkü alıcılı seansın ardından bugün hafif geri çekildi. Hatırlamak gerekirse, dün beklenenden düşük açıklanan özel sektör istihdam değişimi verileri de endeksleri desteklemişti. Bugün saat 15.15'te açıklanacak olan işsizlik başvuruları verisi ve yarın aynı saatte açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, işgücü piyasasına dair daha kapsamlı bilgiler verecektir. Açıklanacak istihdam verilerinin işgücü piyasasının soğuduğuna işaret etmesi Fed'in şahin tutumunu yumaşatacağından, hisse senedi ve değerli madenler üzerindeki satış baskısının hafiflemesine neden olacaktır; beklenenden güçlü gelen veriler ise satışların derinleşmesine neden olabilir.
" Petrol fiyatları, bugün de düşüşünü sürdürüyor. Dün %5,5'e yakın bir geri çekilmeyle fiyatlarda yaklaşık 5$'lık bir düşüş görülmüştü. Bu düşüş günlük bazda 1 yıldan uzun süredir görülen en sert satıştı. Yavaşlayan talep ve geçtiğimiz ABD stok verilerinde açıklanan benzin stoklarındaki ani artış neticesinde böyle bir fiyatlama ile karşılaştık. Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini sene sonuna kadar sürdüreceğine dair teyitler bile satışları dengelemeye yardımcı olamadı. Saat 15.00 itibarıyla ham petrol 82,90$ seviyesinde, %1,8 ekside işlem görüyor.
" Ford Motors dün 3.çeyreğe ait birim satışlarda %7,7 artış açıkladı. Bu artışı destekleyen en önemli satış kalemleri, talebin yüksek olduğu kamyonet ve hibrit araçlar oldu. Hibrit araç satışlarında %41,4 oranında oldukça güçlü bir artış gerçekleşti. Son satış rakamları CEO Jim Farley'in Ford'un sunduğu ürün gamı değiştirerek, yalnızca elektrikli araçlara odaklanmak yerine müşterilere daha çok hibrit araç seçeneği sunma kararını destekler nitelikte. Satış rakamları şirketteki bu yeni ürün gamının başarısını destekler nitelikte. Farley'e göre, Ford hibrit araç satışlarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde 4'e katlamayı planlıyor. Ford Motors (NYSE:F) seans öncesi işlemlerde %0,08 ekside.
" Elektrikli araç üreticisi Rivian, dün 1,5 milyar$ değerinde paya dönüştürülebilir tahvil (PDT) ihraç etmeyi planladığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından şirket hisse senetlerinde seans sonrası işlemlerde düşüş gerçekleşti. Vadesi dolduğunda pay senedine dönüşebilen özel sektör borçlanma araçları olan PDT'ler genelde yatırımcılarda negatif bir izlenim oluşmasına sebep oluyor. İhraç edilecek payların vadesi Ekim 2030'da dolacak olup, borçlanma aracına sahip olan yatırımcılar o tarihte paya dönüşüm hakkını kullanabilecekler. Son zamanlarda istikrarsız olan elektrikli araç piyasasına ve pazarda lider konumda olan Tesla'nın fiyat indirimleriyle hasılat artırma politikasına karşı ayak uydurmakta zorlanan şirket, nakit konusunda kendine bu yol ile avantaj yaratma planıyla bu kararı aldı. Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) seans öncesi işlemlerde %9,29 ekside.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.
Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE: MLM)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Martin Marietta Materials; kum, çimento, beton, asfalt gibi inşaat malzemeleri ve dolomit magnezyum türevi ürünler üretir.
Şirket 27 Temmuz'da yayınlanan 2Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10,9 artışla 1,82 milyar$ hasılat ve hisse başına 5,60$ kazanç elde etti. (2Ç22 HBK: 5,65$)
Şirket yönetimi, altyapı ve imalata yönelik rekor seviyede kamu harcamaları dolayısıyla talebin güçlü devam etmesini ve söz konusu kamu harcamalarının 3. çeyrekte dip yapması beklenen konut imalatındaki zayıflığı büyük ölçüde telafi etmesini bekliyor.
İnşaat malzemeleri hasılatı %11,6 artışla 1,74 milyar$'a yükselirken, brüt kar %34,3 artışla 536,1 milyon$ olarak gerçekleşti. Fiyat artışlarının etkisiyle brüt kar marjında 520 puanlık iyileşme elde edildi. Özellikle çimento alanında %21,8 fiyat artışının yanında çimento teslimatlarının 1,1 milyon tona yükselmesi öne çıkıyor. Bunun yanında hazır beton hasılatı %19,7, asfalt ve yol döşeme ürünleri hasılatındaysa %11,7'lik büyüme elde edildi.
Şirket yılın ilk altı ayında faaliyetlerinden kaynaklı 518,5 milyon$ nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 286,2 milyon$ elde etmişti. Yılın ilk yarısında temettü ve hisse geri alımları yoluyla 2,32,5 milyon$'ı yatırımcılarıyla paylaştı.
Martin Marietta 2023 yılını, 2022'ye göre %17,4 - %19,7 büyümeyi temsil edecek biçimde 6,73 milyar$ - 6,86 milyar$ hasılat ve %25 - %31 artışı temsil edecek biçimde 2 milyar - 2,1 milyar$ FAVÖK ile tamamlamayı bekliyor.
Teknik Görünüş
200 günlük üssel ortalamasından destek bulan MLM 419$ yatay trendini aşmayı deniyor. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık teknik açıdan olumlu. 402$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 440$ ve 462$ dirençleri hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi
Nasdaq-100 sözleşmesi 14.580 desteği ile 15.040 direnci arasında yatay seyrini sürdürüyor. Sıkışmanın kırılımı yönüne göre pozisyon almanın uygun olacağını düşünüyoruz.
21 günlük üssel ortalama ile yatay trendin kesiştiği 15.040 önemli bir direnç bölgesi. Sözleşme 15.040 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 14.800 altında Zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 15.250 direnci ve azalan kanalın belirlediği 15.550 direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
14.580 yatay trend desteği aşağı kırılırsa, 14.800 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama desteği (14.330) ve 14.150 desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi
Azalan trend kanalı içerisindeki hareketini sürdüren bakır sözleşmesi 3,59$ yatay trendini aşağı kırdı.
Sözleşmenin alçalan tepeler oluşturarak hareketli ortalamaları altında fiyatlanması teknik açıdan olumsuz.
3,59$ yakınlarından, 3,65$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,52$ desteği ve azalan kanal desteğinin belirlediği 3,47$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme kısa vadeli ortalamanın belirlediği 3,65$ üzerinde kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.