Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

Küresel piyasalar Güney Kore ve Fransa’daki siyasi gerginliklere odaklanırken hisse senedi piyasalarında karışık bir seyri hakim. Güney Kore'de milletvekilleri, dün akşam sıkıyönetim ilan eden ancak saatler sonra bu kararını geri alan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u istifaya ya da görevden alınmaya çağırdı. Olay, Güney Kore'nin KOSPI endeksinin %1,4 düşmesine yol açarak yılbaşından bugüne kadarki kayıplarını %7'nin üzerine çıkardı. Bu değer kaybı ile KOSPI, bu yıl Asya'da en kötü performans gösteren borsa oldu. Avrupa tarafında ise Fransa’da bu akşam milletvekillerin Başbakan Michel Barnier için güven oyu kullanması bekleniyor. Oy kullanılırsa, Barnier ve başbakanın kabinesi görevden atılacak ve Euro bölgesinin en büyük ikinci ekonomisindeki siyasi krizi derinleştirecek.
ABD tarafında ise yatırımcılar Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam verilerine beklerken, ABD endeks vadeli kontratlarında pozitif bir seyri hakim. Dün açıklanan JOLTS verilerine göre ABD'de açık iş pozisyonları Ekim ayında güçlü bir artış gösterirken, işten çıkarmalar son 1,5 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Kuvvetli JOLTS verisi, grevlerin sonlanması ve kasırganın yarattığı olumsuz etkilerinin geçmesi ile tarım dışı istihdam verisinin kuvvetli açıklanması beklenebilir. Piyasalar şu anda bu ayki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirime %74 olasılık fiyatlıyor. Bu akşam 21.45’te gerçekleşecek Fed başkanı Jerome Powell’ın faiz kararı öncesinde son kamuoyu konuşması, piyasa beklentileri ve borsaların hareketlerini etkileyebilir.
Marvell Technology, mali 3Ç25’te hisse başına 0,43$ kar ve 1,52 milyar$ hasılat elde ederek 0,41$ HBK ve 1,45 milyar$ hasılat yönündeki analist beklentileri aştı. Yarı iletken çözümleri sağlayıcısı ayrıca, yapay zeka ile ilgili ürünlerine yönelik güçlü talebi gerekçe göstererek 4Ç’te 0,59$ HBK ve yıllık %26 artışı temsil eden 1,8 milyar$’lık hasılat elde edeceğini öngörüyor. Piyasa beklentisi ise 0,52$ HBK ve 1,646 milyar$ hasılat yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde Marvell (NASDAQ: MRVL) %12,97 artıda.
Salesforce, mali 3Ç25’te 2,41$ HBK elde ederek 2,44$ yönündeki beklentinin altında kalırken, 9,44 milyar$ hasılat elde ederek 9,35 milyar$ yönündeki beklentiyi aştı. Şirket, büyüme odaklı stratejisinin bir parçası olarak yeni Agentforce ürününe, özellikle de görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zeka ajanları yaratmaya yönelik yatırım harcamalarını artırıyor. Salesforce, bu yatırımın pozitif etkisi ile 4. çeyrekte 2,57$ -2,62$ HBK ve 9,90 milyar$ - 10,10 milyar$ hasılat elde edeceğini tahmin ediyor. Mali 2025 yılının tamamı için şirket, HBK’nın 9,98$ -10,03$ aralığında gerçekleşeceğini öngörürken, daha önce belirlediği 37,7 milyar$ - 38,0 milyar$’lık hasılat tahminini 37,8 milyar$ - 38,0 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Şirket ayrıca mali 2025 için faaliyet kar marjı beklentisini daha önce belirlediği %19,7'den %19,8'e yükseltti. Seans öncesi işlemlerde Salesforce (NYSE: CRM) %12,03 artıda.
General Motors, Çin'deki ortak girişiminden, operasyonun yeniden yapılandırılması ve değerinin düşürülmesi ile ilgili toplam 5 milyar$’ın üzerinde iki gayri nakdi masraf kaydedeceğini duyurdu. GM, yeniden yapılandırma maliyetleri için 2,6 milyar$ - 2,9 milyar$ ve ortak girişim değerinin düşürülmesi için 2,7 milyar$ tutarında bir gider kaydetmeyi bekliyor. Giderlerin çoğu şirketin 4. çeyrek finansal sonuçlarında kaydedilecek, ancak düzeltilmiş kar rakamlarına yansımayacak. Otomobil üreticisi, bu yılın ilk üç çeyreğinde Çin’de yaklaşık 350 milyon$ zarar etti. Seans öncesi işlemlerde General Motors (NYSE GM) %0,24 ekside.

 

Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM)

Agnico Eagle Mines; Kanada, Meksika ve Finlandiya’daki madenleri araılığı ile altın madenciliğinin yanında bakır, gümüş ve çinko üretimi de gerçekleştirir. Şirket hasılatının %90’dan fazlası altın üretiminden kaynaklanır.

Agnico 30 Ekim’de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, 3Ç23’e kıyasla %159 artışla hisse başına 1,14$ kazanç elde etti. Şirket bu dönemde %1,5 artışla 856 bin ons altın üretimi gerçekleştirdi. Altın fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak 3. çeyrekteki ortalama altın satış fiyatı %29,2 artışla ons başına 2.492$’a yükselirken, ons başına her şey dahil altın üretim maliyeti %6,3 artışla 1.286$’a erişti.

Şirket bu dönemde, altın fiyatlarındaki yükseliş ve satış hacmindeki artışın etkisiyle genişleyen madencilik marjlarının etkisiyle %74,4 artışla 1,26 milyar$ FAVÖK elde etti.

FAVÖK’teki güçlü artışın ve marjlardaki genişlemenin etkisiyle şirket rekor bir nakit akışı performansı sergiledi. 3Ç23’e kıyasla %116 artışla 1,03 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket, çeyreği 620 milyon$ serbest nakit akışı ile tamamladı. (3Ç23’te 82 milyon$ nakit akışı elde etmişti.)

Yılı rehberliğine paralel bir üretim ile tamamlamayı beklediğini belirten şirket yönetimi yıl sonuna yönelik ons başına her şey dahil üretim maliyeti ve sermaye harcamaları beklentilerini değiştirmeden korudu.

76$ yatay trendinden destek bularak yükselen AEM yeniden hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. 81$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 91$ ve 98$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Ocak Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Perşembe günü gerçekleşecek OPEC+ toplantısında arz kesintisinin uzatılacağına dair beklentiler ile birlikte petrol fiyatlarında yükseliş görülse de, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerinin ham petrol stoklarının geçen hafta arttığını göstermesi ve mevcut fiyatlara yakın teknik direnç bölgeleri yükselişi sınırlıyor.

Dünkü yükselişle 70,00$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleştiren ham petrol sözleşmesi, bugün alçalan tepelerin oluşturduğu direnç ile karşı karşıya. Sözleşme 70,50$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 69,80$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 72,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme tekrardan 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 69,80$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 70,40$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 67,80$ yatay trendini hedefleyen kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mart Vadeli Buğday Sözleşmesi

Avustralya ve Arjantin’den açıklanan güçlü hasat verileri, küresel buğday arz fazlasını artırarak buğday sözleşmesini üzerinde baskı sağlarken, Rusya’nın ihracat kısıtlamaları ise fiyatlarındaki düşüşü kısmen sınırlıyor.

Dünkü seansta kritik 5,480$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse buğday sözleşmesinde, 5,500$ üzerinde zarar kes çalıştırarak düşen kanalın alt bandının belirlediği 5,300$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme toparlayıp kanalın üst bandının belirlediği 5,600$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 5,550$ altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5,800$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.