Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

Küresel piyasalar, dünkü seansta sert düşüş yaşadı ve ABD hisseleri için tarihsel olarak olumsuz bir ay olan Eylül ayına negatif bir başlangıç yaptı. Ancak dünkü düşüşü yalnızca 'Eylül etkisi'nden ziyade, zayıf gelen imalat PMI verisinin meydana getirdiği ‘sert iniş’ korkusuna bağlanabilir. Buna ek olarak, gerileyen yapay zeka heyecanı ve haftanın geri kalanında açıklanacak veriler öncesindeki endişeler de satışları tetikledi. ISM İmalat PMI, 47,2 olarak gerçekleşerek ABD’deki sanayi sektöründe beklenenden daha büyük bir daralma olduğunu gösterdi. Yeni siparişler, üretim, istihdam ve beklenen siparişler seviyelerinde düşüşler yaşanmasına rağmen, maliyetler beklenenden daha hızlı artarak sektördeki yavaşlamaya rağmen tutarlı bir dezenflasyon beklentilerini zayıflattı. Dünkü seansta, Nvidia başta olmak üzere teknoloji hisselerinde satışlar görülürken, yüksek temettü ödeyen ‘resesyon’ hisselerinin piyasadan pozitif ayrıştığı gözlemlendi. ABD endeks vadeli sözleşmeleri, hafif negatif bir açılışa işaret ediyor. 17.00'de açıklanacak JOLTS iş imkanları verisi, piyasayı hareketlendirebilir ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine dair ipucu sağlayabilir.

Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i, 28 Ağustos - 30 Ağustos arasında 21,1 milyon adet Bank of America payı sattığını açıkladı. Böylece, Temmuz ayın ortasından bu yana, Berkshire’ın sattığı BofA payların toplamı 6,2 milyar$’ı temsil edecek şekilde 150 milyon adete ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Bank of America (NYSE:BAC) %0,37 ekside.

Yazılım geliştirme firması Gitlab, 2Ç25’te %31 artışla 182,6 milyar$ ve 2Ç24’de elde edilen hisse başına 0,01$ kazanca kıyasla 2Ç25’te 0,15$ HBK elde etti. Ayrıca şirket, yapay zeka alanındaki gelişmelerin yaratacağı pozitif etkiye dayanarak geleceğe yönelik tahminlerini yükseltti. Seans öncesi işlemlerde GitLab (NASDAQ:GTLB) %12,87 artıda.

Obezite tedavisine odaklanan girişim firması BioAge Labs, dün ilk halka arz başvurusunda bulundu. Şirket, Eli Lilly’nin obezite tedavisi Zepbound ile birlikte orta aşamada bir deneme başlatmıştı ve 2025’in ilk yarısında Novo Nordisk ile de benzer bir iş birliğini planlıyor. 2015 yılında faaliyetlerine başlayan BioAge, kaynaklarının neredeyse tamamını potansiyel ürünler ve lisanslı teknolojileri edinmek ve geliştirmek amacıyla kullandığını açıkladı. Bu sebeple, şirket henüz herhangi bir gelir elde etmedi. Nasdaq endeksinde ‘BIOA’ kodu ile işlem görecek BioAge’ın halka arzının garantörleri, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies ve Citigroup olarak belirlendi.

Bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı gibi ürünler sunan Salesforce, yapay zeka destekli sesli asistanlar geliştiren Tenyx’i satın alma konusunda anlaştığını duyurdu. Anlaşma bedeli açıklanmazken, satın almanın 3. çeyrekte tamamlanması bekleniyor. 2022 yılında kurulan Tenyx, e-ticaret, sağlık, otelcilik ve seyahat gibi çeşitli sektörlerde hizmet veriyor. Bu hamle, Salesforce'un yapay zeka yarışında öne geçme çabalarını yansıtıyor. Seans öncesi işlemlerde Salesforce (NYSE:CRM) %0,63 ekside.

ABD Ticaret Bakanlığı, Oregon'daki mevcut bir tesisinin genişletilmesi ve modernizasyonu için HP'ye 50 milyon$ vermeyi planladığını duyurdu. Bakanlık, önerilen finansmanın, yapay zeka uygulamaları ve diğer projelerde kullanılan yaşam bilimleri enstrümantasyonu ve teknoloji donanımlarına hizmet eden teknolojileri destekleyeceğini belirtti. HP (NYSE:HPQ) %0,11 ekside.

 

Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

Abbott Laboratories; tanı kitleri, muadil ilaç, pediatrik ve yetişkin beslenme ürünlerinin yanında diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisine yönelik medikal cihazlar üretir.

Şirket 18 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artışla 10,4 milyar$ hasılat ve %5,6 artışla hisse başına 1,14$ kazanç elde etti. Yakın zamanlı satın almalar, döviz kuru ve Covid-19'a yönelik ürünler gibi etkilerin dışarıda bırakıldığı organik hasılat açısından %9,3 büyüme elde edilmesi olumlu.

Hastalara yönelik besin takviyeleri gibi ürünlerin değerlendirildiği alanda, %3,5 hasılat artışı elde edildi, kur ve benzeri etmenler dışarıda bırakıldığında büyümenin %7,5 seviyesinde olması olumlu.

Özellikle yurt dışı pazarlarda yetişkinlere yönelik ürünlerde, ABD'de ise pediatrik ürünlerde güçlü büyüme elde edildiği, buna karşın döviz kurunun yurt dışı satışlar üzerinde olumsuz etkisi bulunduğu görülüyor.

Tanı ürünü satışları azalan Covid-19'a yönelik ürün satışlarının etkisiyle %5,5 küçüldü, Covid-19 ürünleri ve kur etkisi dışarıda tutulduğunda, temel laboratuvar ürünlerine yönelik talebin etkisiyle %5,9 büyüme elde edildi.

Şirketin yurtdışı pazarlara yönelik muadil ilaç iş kolunda, %0,6 büyüme kaydedilirken, %7,5'lik olumsuz kur etkisi dışarıda bırakıldığında %8,1'lik bir büyüme söz konusu. ABD dolar endeksinde son dönemde oluşan düşüş eğiliminin sürmesi şirketin finansallarına olumlu yansıyacaktır.

Tıbbi cihaz satışları %10,2 artış gösterdi, birçok farklı alana yönelik teknolojik ekipman portföyünün desteği ile şirketin birçok ürün kayda değer kolunda büyüme elde ettiği görülmekte.

Şirket 3. çeyreği 1,18$ - 1,22$ HBK, 2024 mali yılını ise %3,8 - %6 artışla 4,61$ - 4,71$ HBK ile tamamlamayı bekliyor.

Kısa vadeli ortalaması üzerine yükselişini sürdüren ABT, kritik 114$ direnci üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 109$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 120$ ve 125$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

Verizon Communications, kablosuz iletişim, genişbant internet ve TV hizmetleri sunan bir telekomünikasyon şirketidir.

Şirket, 2Ç24 finansal sonuçlarında hisse başına 1,15$ kazanç ve yıldan yıla %0,6’lık artışla 32,8 milyar$ hasılat elde etti. Şirketin kablosuz telefon abone sayısı, bu dönemde 148 bin artış kayderek şirketin kablosuz hizmet hasılatındaki yıldan yıla %3,5’lik büyümeyi destekledi.

Şirket, genişbant biriminde de güçlü bir büyüme sergiliyor. Çeyreklik net genişbant abonesi artışı 391.000 olarak kaydedilerek, şirketin 350.000'in üzerinde genişbant abonesi artışı gerçekleştirdiği 8. çeyreği temsil ediyor. Sabit kablosuz gelir, yıllık bazda 200 milyon$'ın üzerinde bir artışla 514 milyon$'a ulaştı. Şirketin toplam sabit kablosuz abone sayısı yıldan yıla %69 artarken, toplam genişbant abone sayısı ise %17,2 arttı.

Verizon’un, şirket yönetiminin 2024 yılının tamamı için belirlediği %2,0 - %3,5 arasında kablosuz hizmet hasılatı büyümesi ve %1,0 - %3,0’lük FAVÖK büyümesi tahmini doğrultusunda ilerlediği görülüyor. 2Ç24'te şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda %2,5 artarak 12,3 milyar$ seviyesine ulaştı.

Faiz indirimi beklentisi ve ABD ekonomisinin yavaşlamasına dair endişeler söz konusuyken, yüksek temettü verimliliği (%6,20) sağlayan Verizon, cazip bir seçenek olarak gözümüze çarpıyor. Şirketin 2024 yılı için belirlediği hisse başına 4,50$ - 4,70$ kazanç beklentisi, istikrarlı bir kar büyümesi potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca, bazı analistler tarafından şirketin bu hafta içinde yıllık temettüyü yükseltmesi bekleniyor.

Dünkü seansta piyasadan pozitif ayrışan VZ, 100 günlük üstel hareketli ortalamasından destek bularak kritik 42,00$ yatay direncinin üzerinde kapanış yaptı. 10 günlük üstel hareketli ortalamanın belirlediği 41,50 $ altında zarar kes seviyesini kullanarak, 45,50$ hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Dünkü ABD İmalat PMI verisinin ardından gerçekleşen genel satışın etkisiyle gümüş vadeli sözleşmesi 28,00$ seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar JOLTS, Hizmet PMI ve Tarım Dışı İstihdam verilerini beklerken, sözleşme 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Sözleşme, 200 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 28,00 $ seviyesinin üzerinde kalabilirse, kısa vadede 10 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 29,22$ seviyesine kadar toparlanma çabası gösterebilir. Bu mantık doğrultusunda pozisyon alınması durumunda, 28,00 $ altında zarar kes yapılması gerektiğini belirtmek isteriz.

Aksi takdirde, sözleşme 200 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış gerçekleştirirse, 28,50$ üzerinde zarar kes yaparak 27,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi

BHP’nin Çin’deki bakır talebi beklentisini düşürmesi, LME’deki stokların yükselmesi ve ABD İmalat PMI’nın beklentinin altında açıklanması nedenleriyle geri çekilen bakır vadeli sözleşmesi, kritik 4,047 $ seviyesinden destek bulmaya çalışıyor.

Sözleşme, bu destekten güçlü bir tepki gösterebilirse, 4,074 $ seviyesinin üzerinde kapanış görme ve 4,015 $ altında zarar kes koyma şartlarıyla, 200 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 4,220 $ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 4,010 $ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,074 $ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,870 $ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.