Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

• ABD endeks vadeli sözleşmeleri, geçen Cuma yayınlanan ve beklentilerin altında gelen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinin (PCE) olumlu etkisiyle pozitif bir açılışa işaret ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puana yakın geri çekilirken, altın fiyatları 50 günlük ortalamanın belirlediği 2340$’dan destek bulmayı deniyor. Cuma günü yayınlanacak olan tarım dışı istihdam verisi ve Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı bu hafta yatırımcıların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın toplantıda faiz indirimine gideceği beklentisi paralelinde Avrupa endeksleri bugün yükselişte, Euro Stoxx 50 endeksi %0,70 artıda.
• Bu sabah yayınlanan veriye göre Çin Caixin imalat PMI’ı Mayıs ayında 51,7 olarak kaydedildi, söz konusu rakam Haziran 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından geçen hafta yayınlanan resmi PMI rakamları hafif daralmaya işaret etmişti, söz konusu farkın resmi veri ile özel verinin hesaplama kalemlerindeki farklardan oluştuğu belirtiliyor. Yine de, söz konusu veri, özellikle Çin hükümetinin yerel talep ve tüketimi canlandırmaya yönelik ekonomik programlar ortaya koyduğu bu dönemde Çin ekonomisinin toparlanmakta olduğuna işaret etti. Çin’de son olarak Çin’in en büyük 4 şehrinden 2’si olan Guangzhou’da ve Shenzhen’de ilk kez ev satın alacak kişisel için gerekli ön ödeme miktarında %10 - %15 oranında indirime gidildi. Ülkenin en büyük şehirlerinden olan Beijing’in de sıkıntıda olan gayrimenkul sektörünü desteklemek adına benzer önlemler alması bekleniyor.
• Dün gerçekleşen OPEC+ toplantısında, petrol üretimindeki derin kesintilerin 2025'e kadar uzatmak konusunda ve 2,2 milyon varillik kesintiyi Ekim 2024'ten Eylül 2025'e kadar bir yıl boyunca kademeli olarak azaltmak yönünde anlaşıldı. Böylece piyasa koşullarına göre OPEC+’a ayarlama yapma fırsatı sağlansa da, söz konusu açıklamaların piyasayı tatmin etmemesi nedeniyle petrol fiyatları bu haberden faydalanmayı başaramadı.
• Wall Street Journal’in Pazar günü yayınlanan haberine göre, kamu hizmetleri şirketi Waste Management Inc., tıbbi atık tasfiyesi alanında faaliyet gösteren Stericycle’ı yükümlülükleri ile birlikte 7 milyar$ bedelle satın almak için anlaşmaya çok yakın. ABD’nin en büyük çöp toplama ve geri dönüşüm şirketlerinden biri olan Waste Management, Stericycle satın almasıyla tıbbı atık sektöründeki mevcudiyetini attıracak. Stericycle; kliniklerin, ameliyat merkezlerinin ve hastanelerin biyozararlı madde ve tıbbi atıklarından kurtulmalarına yardımcı oluyor. Yakın zamanda resmi açıklamanın gelmesi beklenen satın almaya dair dedikodular Cuma günü Stericycle hisselerinin %13 değer kazanmasını sağladı. Seans öncesi işlemlerde Waste Management (NYSE: WM) %1,53 eksideyken Stericycle (NASDAQ: SRCL) %15,54 artıda.
• Skydance Media’nın Paramount Global’a yönelik satın alma teklifi aynı zamanda oy hakkı bulunmayan pay sahiplerinin hisse başın 15$ bedelle hisse satabilmesine olanak tanıyacak. Bu teklif Paramount Global hisselerinin Cuma kapanışana kısayla %26 artışı temsil etmekte. Söz konusu teklif, şirketin imtiyazlı hisselerine verilen daha önceki teklifin, şirketin adi pay sahiplerinin itirazlarının ardından söz konusu pay sahiplerine de fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesiyle ortaya çıktı. Seans öncesi işlemlerde Paramount (NASDAQ:PARA) %5,20 artıda.
• Çip üreticisi Advanced Micro Devices bugün en son madel yapay zeka işlemcilerini tanıttı, şirket ayrıca artan rekabetle, özellikle de sektör lideri Nvidia ile daha iyi mücadele edebilmek adına önümüzdeki 2 yılda yapay zeka çipi geliştirmeye yönelik planlarını açıkladı. Şirketin yeni ürünü MI432X işlemcisinin 2024’ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde AMD (NASDAQ:AMD) %1,71 artıda.

 

Ovintiv Inc (NYSE:OVV)

Ovintiv, ABD ve Kanada’da faaliyet gösteren; petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapan bir şirkettir. Geçtiğimiz dönemde uygulamaya koyduğu yeni kuyu tasarımının katkısıyla Permian havzasındaki üretimde olumlu bir trend ortaya koyan şirket, ABD’li kaya petrolü üreticileri arasında verimliliği ile ön plana çıkmakta.

Ovintiv 7 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 artışla günlük 573,8 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi, tüm ürün kategorilerinde rehberliğin üzerinde üretim hacmi gerçekleştirdi görülüyor. Şirket 1Ç23’e göre %30,6 azalışla 338 milyon$ net kar elde etti.

Petrol ve doğazgaz kondensantı üretimi, şirketin 2023’te EnCap’tan satın aldığı Permian havzasındaki varlıklarına dayalı siparişler ve kuyu verimliliğindeki artışın katkısıyla %27 artışla günlük 210,9 milyon varil petrol eşleniği olarak gerçekleşti.

Şirket bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 4,65 milyar$ FAVÖK elde etti. 1. çeyrekte, işletme sermayesi ihtiyacındaki artış ve daha önce gerçekleşen satın almalara yönelik ödemeler dolayısıyla şirketin net borcu 461 milyon$ artsa da, net borç/FAVÖK oranı 1Ç23’e paralel şekilde 1,3x olarak gerçekleşti. Şirket net 1x borç/FAVÖK oranı (4 milyar$ net borç) hedefini korudu.

Şirket yönetimi daha önce günlük 545 - 575 milyon varil petrol eşleniği olarak belirlediği 2024 mali yılı üretim beklentilerini 560 - 575 milyon varil petrol eşleniği yönünde yukarı güncelledi. Ovintiv 2024’te 2,2 milyar$ - 2,4 milyar$ sermaye harcaması gerçekleştirmeyi bekliyor.

100 günlük ortalamasından destek bularak düşen trend direncini aşan OVV yeniden 50 günlük ortalaması üzerinde kapanış aldı. 50,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 53,50$ ve 56,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

 

Temmuz Vadeli Gümüş Sözleşmesi

32,70$ direncini aşamayan gümüş sözleşmesi ikili tepe görüntüsü oluşturarak 30,16$ desteğine kadar geri çekildi.

Sözleşmenin kısa vadeli ortalaması altında kapanış almasının yanında, oluşan ikili tepe görüntüsü ve RSI göstergesinde oluşan olumsuz aykırılık teknik açıdan negatif.

21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 30,16$ kritik bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin altında satış baskısının artabileceğini ve ikili tepe teknik hedefine doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini düşünüyoruz.

30,16$ desteği altında, 31,60$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalamanın belirlediği 28,60$ desteği ve 27,80$ yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme yeniden kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanışlar almadan uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.

 

Temmuz Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi

Dün gerçekleşen OPEC+ toplantısında, petrol üretimindeki derin kesintilerin 2025'e kadar uzatmak konusunda anlaşılmasına rağmen yükseliş ivmesi kazanamayan Brent petrol; 80$ desteği ve 82$ direncin arasında sıkışmış durumda.

Nisan ayından bu yana oluşturduğu düsen kanalın içinde kalmasını teknik açıdan olumsuz bir işaret olarak değerlendirebiliriz. Sözleşme 82$ yatay direncin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 81,10$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 200 günlük ve 50 günlük üstel ortalamaların belirlediği 83,30$ ve 83,77$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 80,80$ desteğin altına sarkarsa 81,50$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 79,20$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.