Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" General Motors, bugün seans öncesi açıkladığı 4.çeyreğine yönelik bilançosunda hisse başına 1,24$ kazanç ve 43 milyar$ hasılat ile hisse başına 1,16$ kazanç ve 38,66 milyar$ hasılat yönündeki analist tahminlerini aştı. Şirketin 2023 yıl sonu tahminlerinde 9,1 - 9,7 milyar$ aralığında net kâr öngörüsüne karşı, net kâr bu çeyrekte 10,1 milyar$ olarak gerçekleşti. Şirketin 2024 yılına yönelik beklentileri, hisse başına 8,50 - 9,50$ kazanç, 9,8 - 11,2 milyar$ net kâr ve geçmiş döneme paralel otomotiv kırılımı nakit akışları yönünde. Daha güçlü bir ABD ekonomisi öngören General Motors, bu beklenti doğrultusunda Wall Street tahminlerine kıyasla daha güçlü bir öngörü yayınladı. General Motors (NYSE: GM) seans öncesi işlemlerde %7,60 artıda.
" Super Micro Computer dün seans sonrası açıkladığı mali 2.çeyreğine ait finansal sonuçlarında hisse başına 5,59$ kazanç ve 3,66 milyar$ hasılat ile hisse başına 4,51$ kazanç ve 2,8 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri oldukça aştı. Hasılatını yıllık bazda %103 büyüten şirketin performansı, genişleyen pazar payını ve yapay zeka ile optimize edilmiş platformuna olan güçlü talebi gösteriyor. Bu başarının ardından şirket, hasılat artışını sürdürebileceğine olan güveniyle 2024 mali yılı için hasılat öngörüsünü 14,3 - 14,7 milyar$ bandına yukarı yönde revize etti. Hatırlamak gerekirse, Super Micro Computer iki hafta önce ön kazançlarını açıkladığında çip sektöründe bir toparlanma gerçekleşmiş ve S&P500 endeksinin rekor seviyeye ulaşmasında lokomotif görevi üstlenmişti. Bu sıradışı bilançoyla birlikte çip sektöründeki hisselerde bugün oluşabilecek hareketler de endeksin seyri üzerinde etkili olabilir. Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) seans öncesi işlemlerde %12,17 artıda.
" Danaher bugün açıkladığı 2023 yılının 4.çeyreğine yönelik finansallarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,5 düşüşle hisse başına 2,09$ kazanç açıkladı ancak piyasa beklentisi olan 1,89$ kazanca kıyasla iyi bir sonuç getirdi. Hasılat tarafında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşüşle ancak yine de analist beklentilerinin üzerinde 6,4 milyar$ ciro kaydedildi. Bu bağlamda, Danaher'in bir şirket dönüşümü ortasında olduğu söylenebilir. Şirketin Yaşam Bilimleri ve Teşhis kırılımında çabaları artarken; Abcam firmasının satın alınması, çevre ve uygulamalı çözümler işi Veralto'nun kuruluşu da dahil olmak üzere tüm faaliyet kollarında dinamik değişiklikler görünüyor. Şirket çekirdek satış rakamının bu çeyrekte %7-9 artış göstermesini, 2024'te ise %1-3 düşmesini öngörüyor. Bu da aksiyon almanın zor olduğu piyasa koşullarına ilişkin şirket endişelerini yansıtıyor. Danaher (NYSE: DHR) seans öncesi işlemlerde %1,68 ekside.
" Pfizer, 4.çeyrek bilançosunda hisse başına 0,10$ kazanç ile hisse başına 0,18$ zarar yönündeki piyasa beklentisini aşarken, analist tahminlerine paralel olarak 14,2 milyar$ hasılat açıkladı. Şirket, yaklaşık 6,5 milyon doz Covid aşısının ABD hükümeti tarafından iade edilmesi sebebiyle 3,5 milyar$ hasılat kaybı yaşadı. Bu iade için beklenen hasılat kaybı 4,2 milyar$'dı. Ayrıca, Covid aşılarından elde edilen gelir, 5,36 milyar$ ile 4,99 milyar$ olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu da Covid cephesinde tahmin edilenden daha yavaş bir düşüş olduğunu gösterdi. Pfizer, 2024 yılının tamamı için 60 milyar$ civarında hasılat ve hisse başına 2,15$ civarında kazanç öngörüsünü korudu. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) seans öncesi işlemlerde %0,55 artıda.
" United Parcel Service, 4.çeyrek bilançosunda hisse başına 2,47$ kazanç ile 2,46$ yönündeki beklentiyi bir tık aşarken 24,9 milyar$ hasılat ile 25,4 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri yakalayamadı. Hasılat cephesindeki beklenenden sert gerçekleşen düşüş, Avrupa pazarı başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı taraflarındaki iş hacminde küçülmeye işaret ediyor. Teslimat şirketi 2024 için, her ne kadar 2022 yılına erişilemeyecek olsa da satışlarda bir toparlanmaya işaret eden 92 - 94,5 milyar$ aralığında hasılat bekliyor. United Parcel Service (NYSE:UPS) seans öncesi işlemlerde %6,88 ekside.
" Bugün seans kapanışı sonrasında Microsoft finansal sonuçlarını açıklayacak şirketlerden bir tanesi. Piyasa beklentisi bilanço için hisse başına 2,77$ kazanç ve 61,14$ hasılat yönünde. Bu beklenti, bir önceki çeyreğe kıyasla %15,8 ile son 2 yılın en büyük hasılat büyümesine işaret ediyor. Yatırımcılar, piyasa değeri bazında dünyanın en büyük şirketinin bu çeyrekte nasıl bir performans sergilediğini ve açıklayacağı 2024 öngörülerini yakından takip edecek. Seans kapanışı sonrası bilanço açıklayacak bir diğer şirket olan Alphabet için medyan beklentiler hisse başına 1,60$ kazanç ve 85,28 milyar$ hasılat yönünde. Mevcut yapay zeka teması sebebiyle, yatırımcılar hem Microsoft'un hem de Alphabet'in bu departmandaki mevcut ve gelecekteki faaliyetlerini yakından takip edecekler. Advanced Micro Devices tarafında da beklentiler hisse başına 0,77$ kazanç ve 6,13 milyar$ hasılat yönünde. Geçtiğimiz son 1 ayda şirket hisselerinin %20'lik bir kazanç sağladığı düşünüldüğünde, yatırımcı cephesinde iyi bilanço beklentilerinin fiyatlandığı görülüyor. Ancak finansal sonuçlar beklentileri karşılayamayacak olursa, bu fiyatlanmaların tersine döndüğünü görebiliriz.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.

Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Starbucks; dünya çapında bir kahve zinciridir.

Şirket 2 Kasım'da yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 9,4 milyar$ hasılat ve %31 artışla hisse başına 1,06$ kazanç elde etti. Karşılaştırılabilir satışlar, ortalama harcamalardaki %4 artış ve satış hacmindeki %3 artışın etkisiyle %8 büyüdü.

Mağaza içi operasyonel verimliliğin artması ve fiyatlardaki artış gibi etmenlerle 4. çeyrekte şirketin faaliyet karı marjının 400 baz puan artışla %18,2'ye yükselmesi olumlu.

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %12 artışla 26 milyar$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 3,54$ kazanç elde ederek tamamladı. Faaliyet karı marjı 200 baz puan genişleyerek %16,3 oldu.

4. çeyrekte 816 yeni satış noktası açan şirket yılı %52'si doğrudan işletilen, %48'i franchise olmak üzere toplam 38.038 satış noktası ile tamamladı. ABD'deki 16.352 ve Çin'deki 6.806 mağaza toplam mağazaların %61'ini temsil etmekte.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını %5 - %7 karşılaştırılabilir satış büyümesi, Çin'de %13 ABD'de %4 olmak üzere küresel %7 mağaza artışının da etkisiyle %10 -%12 hasılat büyümesi, %15 - %20 HBK artışı ve faaliyet karı marjlarında genişleme ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

91,50$'den destek bulan SBUX yükselen dip görüntüsü oluşturarak 21 günlük ortalama direnci üzerinde kapanış aldı. 91,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 97,00$ ve 101,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Bakır Sözleşmesi

Geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalamasını aşarak yeni bir yükseliş eğiliminde bulunan bakır sözleşmesi, hafta içerisinde 10 günlük kısa vadeli ortalamasını kendine destek edinerek geçtiğimiz haftayı kısa vadeli ortalamaları üzerinde tamamladı.

Dün itibariyle 10 günlük ortalamasının yeniden destek olarak çalışması, bu ortalamanın önemli bir destek rolü üstlendiğini gösterdi. Bu nedenle sözleşmede 10 günlük ortalamanın belirlediği 3,83$ seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece kısa pozisyon alınmamasını öneriyoruz. 3,83$ altındaki kapanışlarda, 3,88$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 3,73$ yatay destek hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için ise 3,88$ yatay direnç seviyesinin üzerinde kapanış beklemek doğru olacaktır. 3,88$ yatay direnci üzerinde 10 günlük ortalam olan 3,83$ bölgesi altında zarar kes çalıştırarak 4,00$ hedefleri uzun pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Geçen hafta ECB başkanı ve ECB üyelerinden gelen açıklamalar sonrasında 1,082$ seviyelerine kadar geri çekilen parite 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Hareketli ortalamalar arasında sıkışan paritede yön belirlemek için ortalamaların net bir şekilde geçildiğini görmek gerekli diye düşünüyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1,088$ seviyesinin üzerinde kapanış yapabilirse , 1,086$ stop seviyesi olmak koşulu ile 1,094$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1,083$ seviyesinin altına sarkar ve kalıcılık sağlarsa, 1,085$ stop seviyesi olmak koşulu ile 1,077 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD CME Borsasında işlem gören 12,500 EURO büyüklüğündeki 1 adet mikro EUR/USD sözleşmesinde 231$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.