Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

1. Apple, Amazon, McDonald’s ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin bu hafta açıklanacak finansalları ile ABD’de bilanço dönemi tüm hızıyla sürerken, Çarşamba günü Fed faiz kararı ve Cuma günü yayınlanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde ABD endeks vadelileri hafif artıda. İçinde bulunduğumuz bilanço döneminde, şimdiye kadar bilançolarını açıklayan S&P500 şirketlerinin %78’inin analist beklentileri aşması, son haftalarda Fed’in faiz indirimi beklentilerindeki geri çekilme ve tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle geri çekilen Wall Street endekslerindeki satışları sınırladı. 10 ve 21 günlük ortalamaların belirlediği 2320 - 2340 bandında sıkışan altın fiyatları, yön seçmek için Çarşamba günkü Fed toplantısını bekleyebilir.
1. Japon Yeni, ABD Doları karşısında görülen en düşük seviye olan 160’ı test etmesinin ardından hızla 155’e geriledi. Yen’deki değer kaybı sürerse, para birimine müdahale gelebileceğine yönelik aylardır süren konuşmaların ardından paritede oluşan volatilite nedeniyle piyasalarda merkez bankasının kura müdahale ettiğine yönelik görüş hakim, yatırımcılar resmi açıklama için yarını bekliyor.
• CEO Elon Musk’ın, şirketin ikinci en büyük pazarı olan, Çin’e seyahatinin ardından Tesla’nın Çin’de sürücüsüz araç yazılımları sunmasına engel olan bazı düzenleyici kurum engelleri ortadan kalktı. Elektrikli araç üreticisinin Baidu’nun Çin karayollarına dair veri koleksiyonundan faydalanmak adına şirketle lisans anlaşmasına vardığı, böylece Baidu’nun haritalama ve navigasyon özellikleri aracılığı ile Tesla’nın sürücüsüz araç özelliklerini uygulamaya koyacağı açıklandı. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ:TSLA) %12,67 artıda.
• ON Semiconductor bugün seans öncesinde açıklanan 1. çeyrek bilançosunda, hisse başına 1,08$ kazanç elde ederek hisse başına 1,04$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirketin CEO’su, ekonomik zorluklara ve imalat ve otomotiv sektörünün döngüselliğine rağmen, son üç senede gerçekleştirilen yapısal değişikliklerle şirketin uzun vade büyümeye odaklanmasının katkısıyla Onsemi’nin %45,9 brüt kar marjını koruduğu görülüyor. Şirket yönetiminin cari çeyreğe yönelik hisse başına 0,92$ kazanç ve 1,73 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri, analistlerin hisse başına 1,01$ kazanç ve 1,82 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde On Semiconductor (NASDAQ:ON) %0,72 artıda.

 

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD)

Advanced Micro Devices; bilgisayar işlemcileri, gömülü mikroçipler, grafik, video ve multimedya ürünleri sunan bir yarıiletken üreticisidir.

Şirket 30 Ocak’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10 artışla 6,17 milyar$ hasılat ve %12 atışla hisse başına 0,77$ kazanç elde etti.

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye kıyasla %4 azalışla 22,68 milyar$ hasılat ve %37 azalışla hisse başına 0,53$ kazanç ile tamamladı.

Şirket 4Ç23’te, 4Ç22’ye kıyasla %12 artışla 1,4 milyar$ hasılat elde etti.

4Ç23’te, veri merkezlerine yönelik üretilen 4. jenerasyon AMD EPYC işlemcileri ve yapay zekaya yönelik üretilen AMD Instinct GPU satışlarındaki gücü yansıtacak biçimde, 4Ç22’ye göre %38 artışla 2,3 milyar$ hasılat elde edildi. Dizüstü / kişisel bilgisayarlara yönelik çiplerin değerlendirildiği alan, AMD Ryzen 7000 serisi işlemci satışlarındaki artışın katkısıyla %62 artışla 1,5 milyar$’a erişti. Şirket yönetimi, yüksek performanslı veri merkezi ürünlerine yönelik talebin ivmelenmeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

Şirket yönetimi 1Ç24’te 5,3 milyar$ hasılat elde etmeyi ve brüt marjının %52 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. (1Ç23 hasılatı 5,25 milyar$, brüt kar marjı %50)

200 günlük üssel ortalaması yakınlarından destek bulan AMD yeniden kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanış aldı. 149$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 168$ ve 179$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Haziran Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

FED üyelerinin şahin açıklamaları ve faiz indirimlerinde acele edilmeyeceği beklentisi ile 1915 seviyelerine kadar geri çekilen Russell sözleşmesi tepki yükselişi ile 9 günlük üstel ortalamanın üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Bu hafta açıklanacak olan faiz kararı ve sonrasında Powell’ın yapacağı açıklamaların, sözleşmenin ana yönünü tayin edeceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalama üzerinde kaldıkça yukarı yönlü potansiyelini koruduğu görüşündeyiz.

Sözleşme son günlerde geçemediği ve 21 günlük üstel ortalamaya denk gelen 2023 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1998 stop seviyesi olmak koşuluyla 2075 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede satış baskısının hakim olması için 200 günlük üstel ortalama altında fiyatlamaların olması gerektiği görüşündeyiz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1984 altına sarkarsa, 2005 stop seviyesi olmak koşuluyla 1940 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Haziran Vadeli Altın Sözleşmesi

Doların değer kaybıyla birlikte yükselen altın, 10 ve 21 günlük üstel ortalamaların arasında dalgalanıyor. Çarşamba günü gerçekleşecek Fed faiz kararına kadar altında sert hareketler olmayacağı görüşündeyiz. Bu cuma açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Sözleşme 10 günlük üstel ortalama ve aynı zamanda 14 Şubat - 12 Nisan arasındaki yükselişin %78,6 fibo seviyesinin belirlediği 2352 direncini bir haftadır test ediyor. 2352 seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2330 stop seviyesi olmak koşuluyla psikolojik direnç olan 2400 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 2330 seviyesi altında kapanış gerçekleştirirse 2352 stop olmak koşuluyla son yükselişin %61,8 fibo seviyesi olan 2276 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.