Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, ocak ayında aylık bazda %0,4 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Kişisel gelirler %0,3’e yönelik beklentileri aşarak %1 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi %0,2 artış ile beklentilere paralel açıklandı. Veri ardından S&P 500 vadeli endeksi 5064’den 5090 bölgesine doğru %0,5 yükseliş gerçekleştirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,32’den %4,28 - 4,29 bölgesine geri çekildi. Ay içerisinde beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından kişisel tüketim harcamaları endeksinin beklentilere paralel açıklanması, piyasa katılımcıları tarafından olumlu algılanarak, beklentilerin üzerinde gelen kişisel gelir artışının önümüzdeki dönemde enflasyonist etki yaratabileceğine dair endişeleri bastırmış gözüküyor.
• Salesforce, dün piyasalar kapandıktan sonra dördüncü çeyrek için hisse başına 2,29$ düzeltilmiş kazanç ve 9,29 milyar$ gelir bildirerek, analistlerin 2,26$ HBK ve 9,22 milyar$ gelir beklentilerini aştı. Yazılım şirketi, hisse geri alım programını 10 milyar$ genişlettiğini ve hisse senedi başına 0,40$ temettü açıkladığını duyurdu. Ancak, şirketin 2025 mali yılı için açıkladığı 37,7 - 38,0 milyar$ hasılat öngörüsünün analistlerin 38,62 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerinin altında kalmasının ardından CRM hisseleri seans sonrası işlemlerde değer kaybetti. Şirketin yıl sonu beklentilerinin, yıllık bazda yaklaşık %8-9 arasında bir büyüme temsil ederek şirketi yüksek büyüme kategorisinden çıkarması, şirketin ürün ve hizmetlerine yönelik talepte yavaşlama endişesi oluşturdu.Seans öncesi işlemlerde Salesforce (NYSE: CRM) %1,12 ekside.
• Benzer şekilde, bulut veri analitiği firması Snowflake de, bu yıl bulut sektöründeki şirketlerin karşılaştığı belirsizliği teyit ederek, mevcut çeyrek gelirinin tahminlerin altında kalacağını öngördü. Dördüncü çeyrekteki 0,35$ hisse başına kazancı ve 774,7 milyon$ geliri analistlerin beklentilerini aşmasına rağmen, şirket ilk çeyrek gelirinin 745 - 750 milyon$ arasında gerçekleşmesini öngörerek 765 milyon$ olan tahmininin altında kaldı. Snowflake (NYSE: SNOW), seans öncesi piyasalarda %23,37 ekside.
• Alibaba Çin'deki bulut ürün fiyatlarını %55'e varan oranda düşüreceğini açıklayarak bulut teknolojileri piyasasındaki zorluklar yaşayan firmalar arasına katıldı. Bu Alibaba’nın son yıl içerisindeki ikinci büyük boyutta fiyat indirimi oldu. İlk fiyat indirimi Mayıs 2023 de yaklaşık %50 olarak açıklanmıştı. Seans öncesi işlemlerde Alibaba (NYSE: BABA) %0,19 ekside.
• HP Inc, dün açıkladığı mali raporda ilk çeyrek hasılatını 13,2 milyar$ olarak açıklayarak Wall Street analistlerinin 13,6 milyar$ beklentisinin altında kaldı. Kişisel bilgisayarlara olan talepteki düşüşün etkisiyle şirket son 7 çeyrektir hasılat kaybı yaşıyor. Çeyreklik hisse başına kazanç 0,81$ olarak açıklanarak analistlerin beklentisiyle uyumlu geldi. Pandemi döneminde artan talep 2022 yılı itibariyle azalmayı sürdürürken, zorlu ekonomik koşullar toparlamayı zorlaştırıyor. Rakip firma olan Dell Tech’in çeyreksel mali sonuçları da bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak. Seans öncesi piyasada HP (NYSE: HPQ) %3,37 ekside.
• Wall Street Journal’da yayınlanan bir habere göre; ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), OpenAI’da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen yönetim revizyonunun yatırımcıları yanlış yönlendirip yönlendirmediği konusunda bir araştırma başlattı. Düzenleyici kurum, özellikle Kasım ayında görevden alınan ve sonunda yönetim kurulunun gelen tepkilerle çalkalanması sonrasında görevine geri iade edilen CEO Sam Altman’ın geçmiş dönemdeki şirket içi görüşmelerini kontrol edecek. Hatırlamak gerekirse OpenAI’da Altman’ın görevden alınma kararı; birçok personelin toplu istifa sözleşmeleri imzalaması ve yapay zeka alanına odaklanmak isteyen birçok teknoloji şirketinin yüzlerce çalışana iş imkanı teklif etmesiyle sonuçlanmıştı.

 

Wayfair Inc. (NYSE: W)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyası gibi ürünlerin online perakende satışını gerçekleştirir.

Şirket 22 Şubat’ta açıklanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artışla 3,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,11$ zarar elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye göre %1,8 azalışla 12 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,13$ zarar ile tamamladı.

2023’te şirketin brüt kar marjının 260 baz puan artışla %30,6’ya genişlemesi olumlu.

4Ç23’te brüt kar marjı 250 baz puan artışla %30,3’e genişledi. Şirket bu dönemde 92 milyon$ FAVÖK elde ederken (4Ç22 FAVÖK: -71 milyon$,) 62 milyon$ serbest nakit akışı elde etmesini olumlu değerlendiriyoruz.

Şirket karlılığa ve pozitif nakit akışına dönme çabalarını sürdürüyor. 4Ç23 ile birlikte şirket son üç ardışık çeyrekte pozitif FAVÖK ve serbest nakit akışı elde etti.

4. çeyrekte aktif müşteri sayısı %1,4 artışla 22,4 milyona yükselirken, teslim edilen siparişler %2,7 artışla 11,3 milyona erişti.

Şirket 2024 mali yılında pozitif FAVÖK marjı elde etmeyi ve FAVÖK’ünü %50’nin üzerinde büyütmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

48,00$ yatay trendinden destek bularak yükselen W, 200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 55,40$ direncini aştı. 54,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 64,00 ve 67,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi

22,00$ yatay destek bölgesinden geçtiğimiz haftalarda destek bularak yeniden yükselişe geçen gümüş sözleşmesi bugün itibariyle 10 ve 21 günlük kısa vadeli ortalamalarının altında fiyatlanıyor.

22,80$ yatay seviyesi üzerindeki kapanışlarda yükseliş eğiliminin hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sözleşmede 22,80$ seviyesi üzerinde uzun pozisyon alınabilir. 22,80$ üzerinde 22,600$ altında zarar kes çalıştırarak 23,30$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Yatay trend ve yükselen trendin kesişimi olan 22,00$ seviyesinin birleşimi sözleşmede önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Gümüş sözleşmesinde kısa pozisyon açmak için ise 22,00$ altında kapanış beklemek gerekir. 22,00$ altındaki kapanışlarda 22,30$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 21,40$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli GBP/USD Sözleşmesi

04 Ekim - 28 Aralık yükselişinin fibo 0,382 seviyesinden tepki alan sözleşme, yükselen trendinin de üzerinde kalmayı başardı. Bugün Amerika’dan gelecek olan kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi sonrası dolar endeksindeki hareket parite üzerinde yönün tayininde etkili olacak görüşündeyiz.

Sözleşmenin tekrardan yükseliş ivmesi kazanabilmesi için yakın vadeli tepesi olan 1,2714$ üzerinde kapanış yapması gerektiğini düşünüyoruz.

Sözleşme 1,2714$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1,2666$ stop seviyesi olmak koşuluyla , 1,2834$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yükselen trend desteği aşağı kırılırsa satış baskısı artabilir. Sözleşme yükselen trend ile fibo 0,236 düzeltmesine denk gelen 1,2635$ altında günlük kapanış yaparsa, 1,2688$ stop seviyesi olmak şartıyla, fibo 0,382 düzeltmesi ile 200 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 1,2532$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.