Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Yaklaşık 109 milyar dolar değerinde 2 ve 5 yıllık tahvillerin satıldığı dünkü ABD Hazine tahvil ihalelerinin ardından, ABD tahvil faizleri son dönemdeki düşüşünü sürdürdü ve 10 yıllık tahvilleri %4,4'ün altına geriledi. Bugün ilerleyen saatlerde gerçekleşecek olan 7 yıl vadeli tahvil ihalesinde, dünkü sonuçlar dolayısıyla pozitif bir görünüm mevcut. Hazine getirilerindeki düşüşe bağlı olarak emtialarda da pozitif fiyatlamalar görülüyor, ham ve brent petrol %1 civarında artış gösterirken, değerli metallerde daha sınırlı yükselişler görülüyor. Bu akşam saatlerinde oy hakkına sahip Fed üyelerinin yapacağı konuşmalar öncesinde ABD hisse senedi vadelileri yatay seyrediyor.
• Rivian Automotive Pazartesi günü R1T elektrikli kamyonetinin belirli ABD eyaletlerindeki müşteriler için finansal kiralama hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. Kaliforniya, New York, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde kullanıma sunulan bu seçenek, Rivian’ın rakibi Tesla'nın, R1T ile benzer bir araç olan Cybertruck'ın piyasaya sürülmesine günler kala geldi. Elektrikli araç satın alanlara sağlanan 7.500 dolarlık federal vergi kredisi, araç kiralamayı tercih eden insanlar için de geçerli olmasıyla talebi artırıcı bir etkiye sahip. Elektrikli araç pazarının geneline bakıldığındaysa, yüksek faiz oranlarının elektrikli araçlara olan talebi negatif etkilediği ve bazı elektrikli araç üreticilerinin üretim hedeflerini aşağı yönlü güncellediği bir ortamda Rivian bu ay başında, talebin devamlılığı nedeniyle yılın tamamı için üretim tahminini 2.000 araç artırarak 54.000 adede yükseltmişti.Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) ve Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) seans öncesinde sırasıyla %0,63 ve %0,16 artıda.
• Kraft Heinz, hisse değerini artırmak ve çalışanlara tanınan hisse bazlı primlerin dolaşımdaki hisse sayısını arttıran etkisini sınırlamak amacıyla bir hisse geri alım programına başlayacağına duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu, 26 Aralık 2026'ya kadar sürecek azami 3 milyar$ büyüklüğünde bir geri alım programına yetki verdi. Söz konusu karar şirketin hedeflediği 3x net kardıraç seviyesine 3. çeyrekte erişmesinin, CEO Miguel Patricio tarafından şirketin finansal sağlığının bir kanıtı olarak nitelendirmesinin ardından gerçekleşti. The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) seans öncesinde %0,32 artıda.
• Bulut güvenlik platformu Zscaler, yıllık %39,7 artışla 496,7 milyon$ ulaşan geliriyle analistlerin beklentilerini aşan 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Önümüzdeki çeyreğe dair gelir tahmini ise 506 milyon$ ile analist tahminlerinin %1,7 üzerinde gerçekleşti. Şirketin serbest nakit akışının %122 artışla 224,7 milyon$’a yükselmesi ve geçen yılın aynı çeyreğinde hisse başına 0,29$ olan karın, hisse başına 0,67$’a yükselmesi ön plana çıkıyor. Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) seans öncesinde %4,53 ekside

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00’a göre verilmiştir.

Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Palo Alto Networks ağ güvenliği çözümleri sunan bir siber güvenlik şirketidir.

Şirket 15 Kasım’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %20 artışla 1,9 milyar$ hasılat ve %66,3 artışla hisse başına 1,38$ kazanç elde etti.

Şirket yönetimi, fidye yazılım saldırılarının yıllık bazda %37, ortalama fidye ödemelerinin %28 arttığını ve 2 yıl önce verinin dışarı sızması ortalama 9 gün sürerken, günümüzde bu sürenin 2 güne gerilediğini belirtiyor. Siber saldırılardaki bu artışın siber güvenlik sektöründeki talebin gücünü korumasına sebep olduğu belirtiliyor.

Şirket %64 artışla 529 milyon$ faaliyet karı elde etti, böylece geçen yılın aynı döneminde %21 olan faaliyet karı marjı %28’e yükseldi.Şirketin bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 1,49 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürmesi olumlu.

Şirket 2Ç24’te geçen yılın aynı dönemine göre %18 - %20 artışı temsil edecek biçimde 1,96 milyar$ - 1,99 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,29$ - 1,31$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

2024 mali yılının tamamındaysa %18 - %19 artışla 8,15 milyar$ - 8,20 milyar$ hasılat elde etmeyi, faaliyet karı marjının %26 - %26,5 aralığında (2023 faaliyet marjı: %24), serbest nakit akışı marjının %37 - %38 aralığında gerçekleşmesini ve hisse başına 5,40$ - 5,53$ kazanç (2023 mali yılı HBK: 4,44$) elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen PANW, bir süredir aşmakta zorlandığı 265$ yatay trend direnci üzerinde kapanış aldı. Hissenin zirve tazelemesi teknik açıdan olumlu. 258$ yatay trend desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 276$ ve 285$ dirençleri hedeflenebilir.

Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi

200 günlük üstel ortalamasını (3,78$) aşıktan sonra alımların güç kazandığı bakır sözleşmesinin 3,84$ direncine kadar yaklaştığını görmüştük.

Sözleşme 3,84$ bölgesinde kalıcılık sağlayamayıp bu bölgeden gelen satışlar ile geri çekilme eğiliminde bulunuyor. 3,75$ bölgesinde bulunan yatay desteğin bu geri çekilmede takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sözleşme 3,75$ yatay destek bölgesinin altında kapanış gerçekleştirse, 3,78$’da zarar kes çalıştırarak 3,67$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 Sözleşmede uzun pozisyon açmak için 200 günlük üstel ortalamanın yukarı yönlü kırılımı beklenebilir. 3,78$ üzeri kapanışlarda 3,75$ bölgesinde zarar kes çalıştırmak koşuluyla 3,84 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

 ABD COMEX Borsasında işlem gören 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 450$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli DAX Sözleşmesi

14.700 civarından destek bularak Kasım ayında %9 civarında değer kazanan DAX endeksi 16.090 yatay trend direncinden gelen kar satışlarının etkisiyle kısa vadeli ortalamasına kadar geri çekildi.

Kısa vadeli ortalamanın belirlediği 15.940 en yakın destek bölgesi. 15.940 desteği aşağı kırılırsa, 16.000 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 15.820 yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 16.090 yatay trend direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 16.000 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 16.350 yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.