Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, Mayıs ayında aylık bazda beklentiler doğrultusunda %0,1 arttı. Çekirdek PCE yıllık bazda %2,6 ile beklentilere paraleldi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda beklentiler doğrultusunda %2,6 artarken aylık bazda sabit kaldı. Kişisel gelirler aylık bazda %0,4 yönündeki beklentiler üzerinde %0,5 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi %0,2 artış ile %0,3 artış yönündeki beklentilerin altında kaldı. Genel olarak beklentilere paralel gelen verilerin ardından S&P500 vadeli sözleşmelerde volatilitenin arttığı görülse de belirli bir yöne hareket göstermedi. Veri öncesinde %4,31 civarında fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,27 seviyelerini gördü.
• ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentiler doğrultusunda ve ikinci tahmindeki %1,3'ün biraz üzerinde yıllık bazda %1,4 oranında büyüse de 2022'nin ilk yarısından bu yana en düşük GSYİH’ye işaret etti. ABD'de işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 22 Haziran'da sona eren haftada bir önceki haftaya göre 233 bine düşerek 236 bin yönündeki piyasa beklentilerinin altında kaldı. Devam eden işsizlik başvuruları verisi 15 Haziran'da sona eren haftada 18 bin artarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek toplamına ulaştı. Genel olarak bu veriler, işgücü piyasasının yüksek faiz ortamında zayıfladığına dair kanıt olarak görülebilir.
• Eisai ve Biogen, Alzheimer tedavisi Leqembi'yi ABD ve Japonya'dan sonra üçüncü ülke olan Çin'de piyasaya sunmayı başladı. Beyinde biriken beta-amiloid adlı proteinleri hedefleyip temizleyerek çalışan Leqembi, ölümcül hastalığın seyrini yavaşlatan ilk spesifik ilaç olarak onaylanmış bir Alzheimer tedavisidir.
• Nike dün akşam açıklanan mali 4.çeyrek bilançosunda 12,6 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,01$ kazanç elde etti. Piyasa beklentisi 12,89 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,84$ kazanç yönündeydi. Şirketin kârlılığı ve %44,7'lik 4Ç brüt kar marjı, maliyet düşürme çabaları ve şirketin doğrudan satış yerine yeniden toptan satışa ağırlık vermesinin etkisiyle arttı. Mali yılın tamamında elde edilen hasılat, önceki yılda elde ettiği 51,2 milyar$'a kıyasla %1 artışla 51,4 milyar$'a ulaştı. Şirket yönetimi daha önce %1 - 4 hasılat düşüşü olarak belirlediği 2025 mali yılının ilk yarısı tahminlerini, %7 - 9 hasılat düşüşü yönünde güncelledi. Şirket, 2025 mali yılının ikinci yarısında iyileşme ve yaklaşan Olimpiyat oyunlarından dolayı satışlarda artış beklemesine rağmen, aşağı yönlü güncellenen beklentiler Nike (NYSE:NKE) hisselerinin seans öncesi işlemlerde %15,51 düşmesine neden oldu.
• Uber Technologies ve Lyft, Massachusetts'teki sürücülere asgari ücret ödemeyi ve onları bağımsız yükleniciler olarak sınıflandırmaya devam ederken onlara başka haklar da sağlamayı kabul etti. Anlaşma, Uber ve Lyft sürücülerinin eyaletteki haklara dair yıllarca süren hukuki mücadelenin bitmesine işaret ediyor. Anlaşmaya göre sürücüler, aktif çalışma saati başına 32,50$ asgari maaşın yanı sıra, ücretli hastalık izni de dahil olmak üzere bazı avantajlar alacaklar. Şirketler ayrıca ücret ve çalışma saati yasalarını ihlal ettikleri için devlete toplam 175 milyon$ para cezası ödeyecek. Söz konusu cezanın büyük kısmı sürücülere dağıtılacak. Seans öncesi işlemlerde Uber technologies (NYSE:UBER) %0,54 artıdayken Lyft (NASDAQ:LYFT) %0,60 artıda.

 

Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT)

Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmeni sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmetidir.

Şirket 23 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışla 615 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşırken, %14 artışla 239 milyon Premium abone sayısına ulaştı.

Şirket 1Ç’te yıllık bazda %20 artışla 3,6 milyar€ hasılat elde etti. Spotify'ın brüt karı, şirket tarihinde ilk defa 1 milyar€’yu aşarken, faaliyet karı rekor bir seviyeyi temsil edecek biçimde 168 milyon$'a erişti. Brüt kar marjı, yıldan yıla 243 baz puan artışla %27,6 olarak açıklandı.

Spotify'ın çeyrekten çeyreğe tutarlı marj iyileştirmeleri, şirketin fiyat artışları uygulaması, yayın akışı gibi genel giderler üzerinde operasyonel kaldıraç etkisi ve işten çıkarmalarına bağlanabilir. Bu stratejilerin, içinde bulunduğumuz çeyrekte de marjlara olumlu yansıması bekleniyor. Şirket, 2Ç’te %28,1 brüt kar marjı elde edeceğini bekliyor.

Şirket, 2Ç’te 3,8 milyar$ hasılat ve 250 milyon$ faaliyet karı elde edeceğini öngörüyor. Ayrıca, analistler Spotify’ın yeni müzik ve sesli kitabı birleştiren yeni paketlerinin 3Ç’ten itibaren şirketin faaliyet karına önemli ölçüde katkıda bulunma potansiyelini öngörüyor.

SPOT, 2021 Nisan ayından bu yana aşamakta zorlayan 300$ seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Bu destek altında zarar kes çalıştırarak 345$ seviyesi hedeflenebilir.

 

Suncor Energy Inc. (NYSE: SU)

Suncor Energy katran kumundan petrol üretiminin yanında; benzin, asfalt ve petrokimya ürünlerine yönelik rafineriler işleten kanada merkezli bir enerji şirketidir.

Şirket 7 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 artışla 12,38 milyar CAD hasılat ve %3,7 artışla hisse başına 1,25 CAD kazanç elde etti.

4Ç23’te günlük 808,1 milyon varil petrol eşleniği, 1Ç23’te 742,1 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştiren şirket, bu dönemde günlük 835,3 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde %79 seviyesinde bulunan rafineri kullanım oranı %98 seviyesinde gerçekleşti.

Şirket bu dönemde, petrol satış hacmindeki artış ve rafineri üretim rakamlarının olumlu katkısının fiyatlardaki azalışı telafi etmesiyle, geçen yılın aynı dönemine paralel olarak 1,8 milyar CAD faaliyet karı elde etti.

Şirket 1. Çeyrekte 2,79 milyar CAD faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti (1Ç23’te 1,04 milyar CAD,) böylece dönemi 1,86 milyar CAD serbest nakit akışı elde ederek tamamladı (1Ç23’te 1,92 milyar CAD.)

Şirketin geçen yılın aynı döneminde 15,7 milyar CAD seviyesinde bulunan net borcunun 13,49 milyar CAD seviyesine gerilemesi olumlu.

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen dip görüntüsü oluşturan SU 21 ve 50 günlük ortalama dirençlerinin kesiştiği 37,83$ üzerinde kapanış aldı. 36,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 39,50$ ve 41,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Eylül Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

16 Nisan - 04 Haziran yükselişinin fibo 0,786 seviyelerinde hareket eden EUR/USD sözleşmesinde 9 günlük üstel ortalama direnç olarak çalışmaya devam ediyor.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalama üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü hareketlerin devamının gelebileceği görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1,0760$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1,0736$ stop seviyesi olmak koşuluyla 1,0805$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 18 Nisan tarihinden itibaren 1,0721$ altında günlük kapanış yapmamıştır. 1,0721$ altında günlük kapanışlarda yakın vadeli dip seviyelerin test edilebileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 1,0721$ altında günlük kapanış yaparsa, 1,0745$ stop olmak koşuluyla 1,0675$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Ağustos Vadeli Doğalgaz Sözleşmesi

Dün Enerji Bilgi Yönetim İdaresi tarafından açıklanan veriye göre, ABD’deki doğalgaz stokları 21 Haziran’da sonra eren haftada 52 milyon MMBtu artarak 54 milyon MMBtu artış yönündeki piyasa beklentisi ve bu döneme ait 5 yıllık ortalamasının altında kaldı. Verinin ardından doğalgaz vadeli kontratları hafif bir toparlanma gösterse de bütün hareketli ortalamaların altında seyretmesi teknik açıdan olumsuz bir işaret olduğunu düşünüyoruz.

Sözleşme 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 2,798$ seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 2,625$ altında zarar kes çalıştırarak 3,100$ ve 3,266$ direnci hedefleyen uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 2,625$ altında kapanış gerçekleştirirse 2,800$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 2,380$ ve 2,260$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.