Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Makroekonomik veriler açısından yoğun bir haftaya başlıyoruz. Perşembe günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksinin geçen ayki %0,4 artışa göre yavaşlayarak aylık bazda %0,1 yükselmesi bekleniyor. Fed’in enflasyonun seyrini takip etmek adına önem verdiği bu veri Fed’in gelecekteki politikası konusunda ipuçları verebilir. Bugün saat 18:00’de açıklanacak yeni konut satışları verisinin yanında, Çarşamba günü ABD’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisi ve Fed’in Bej Kitap’ı, Perşembe günü ABD kişisel tüketim verileri ve Cuma günü ISM Satın Alma Yöneticileri endeksi ve Jerome Powell’ın konuşması takip edilebilir.
Ham Petrol fiyatları, yatırımcıların 30 Kasım’daki OPEC+ toplantısından çıkacak sonuca yoğunlaşmasıyla haftaya hafif geri çekilerek başladı. Genel kanı, OPEC+ üyesi petrol üreticilerinin, geri çekilen fiyatlarla mücadele adına arz kısıtlarını 2024’ün ilk iki çeyreğine uzatılacağının açıklanacağı yönünde. Bu hafta açıklanacak Çin PMI verileri de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Ham Petrol fiyatları %0,3 düşüşle 74,90$ civarında işlem görmekte.
Altın fiyatları bir süredir aşmakta zorlandığı 2000$ direncinin üzerinde fiyatlanıyor. Her ne kadar son yılların zirvesi olan 2070$ direncine yakın olsa da 2000$ üzerinde kalıcılık yatırımcıların uzun pozisyona yönelik motivasyonunu artırabilir. Ay başından bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,80’den %4,45 civarlarına doğru gerçekleşen geri çekilme altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir etmen olarak karşımıza çıkıyor.
 
 
 
E-ticaret şirketi Shopify, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sistemine üye satıcıların toplamda 4,1 milyar$ satış gerçekleştirerek indirim sezonu rekoru kırdığını açıkladı. Online satış yapan firmalara yazılım ve hizmet altyapısı sunan şirket, satış rakamlarında geçen yıla göre %22 artış yaşandığını; kıyafet, kişisel bakım ürünleri ve mücevhere yönelik talebin ön plana çıktığını belirtiyor. Wall Street Journal de bu yıl Kara Cuma’da satışların geçen yıla göre %2,5 artış gösterdiğini belirtmişti, Shopify’ın elde ettiği büyümenin piyasanın geneline göre daha fazla olması yatırımcılar tarafından olumlu algılandı. Seans öncesi işlemlerde Shopify Inc. (NYSE: SHOP) %3,55 yükselişte.
Bu hafta Salı günü yayınlanacak Intuit (NASDAQ: INTU) bilançosu ve Çarşamba günü açıklanacak Salesforce (NASDDAQ: CRM) bilançosu ön plana çıkıyor. Kredit Karma, ProTax, Mailchimp gibi finansal yönetim ve pazarlama yazılımlarının üreticisi Intuit’in hisse başına 0,70$ kazanç açıklaması, müşteri hizmetleri ve satışa yönelik yazılım ve hizmetler sunan Salesforce’un hisse başına 1,51$ kazanç elde etmesi bekleniyor.
 
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
 
Johnson & Johnson; ilaç, tıbbi cihaz ve tanı teknolojileri alanında faaliyet gösterir. Şirket 3Ç23’te, geçen yılın aynı dönemine göre %6,8 yükselişle 21,35 milyar$ hasılat ve %19,3 artışla 2,66$ kazanç elde etti. ABD satışları %11,1 artışla 12 milyara erişirken, uluslararası satışlar %1,6 artışla 9,36 milyar$ olarak gerçekleşti.
İlaç alanında; Covid-19 aşı satışlarındaki düşüşün %4 civarı olumsuz etkisine rağmen, kanser ilaçları darzalex ve erleada başta olmak üzere onkoloji alanındaki %22,5, stelara ve tremfya satışlarındaki büyümenin etkisiyle immünoloji alanında %11 büyümenin etkisiyle ilaç alanında %5,1 artışla 13,89 milyar$ hasılat elde edildi.
Medikal teknoloji alanındaysa, elektrofizyoloji, yara kapatma ürünleri, kontak lens alanlarının olumlu katkısıyla %10 artışla 7,46 milyar$ hasılat elde edildi.
Şirket yönetimi, daha önce %7 - %8 hasılat artışı ve %12 - %13 artışla 10,00$ - 10,10$ hisse başına kazanç olarak belirlediği 2023 yıl sonu tahminlerini %7,5 - %8 hasılat artışı ve %12,7 - %13,3 artışla hisse başına 10,07 - 10,13$ şeklinde yukarı yönlü güncelledi.
 
Azalan trend direncinin aşarak 21 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcılık sağlayan JNJ’de oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 147,50$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalama direnci (157$) ve 200 günlük ortalama direnci (160,30$) hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli Russell-2000 Sözleşmesi
Azalan trendini aşarak 200 günlük ortalamasına kadar yükselen Russell-2000 sözleşmesi son haftada yatay bir seyir izledi. Henüz direnç bölgesini aşamayan sözleşmede, kar satışlarının git gide daha yüksek seviyelerden karşılanmasıyla oluşan yükselen üçgen görüntüsü teknik açıdan olumlu.
200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 1825 önemli bir direnç bölgesi. Sözleşme 1825 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 1815 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1850 ve 1890 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Son aylarda yükseliş ve düşüşlerde önemli bir trend takipçisi görevi yapan 21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 1770 kritik bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 1770 desteği altında, 1790 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1730 ve 1690 destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro Russel-2000 sözleşmesinde 682$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Ham Petrol Ocak Vadeli Sözleşmesi
Azalan kanal trendi içinde hareketini sürdüren sözleşme 10 günlük üstel ortalaması altında fiyatlanarak bu ortalamasını aşmakta zorluk çekiyor.
Sözleşmede uzun pozisyon almak için 10 günlük üstel ortalama olan 76,64$ seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşme 76,64$ üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse, azalan kanal üst bandı olan 74,80$ seviyesinde zarar kes çalıştırarak 100 günlük üstel ortalamasının belirlediği 79,58$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Ham petrol sözleşmesi 10 günlük üstel ortalamasını (76,64$) aşmakta zorlanıp bu seviye altında kapanışlar almayı sürdürürse satış baskısının devamını gelebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda, azalan kanal üst bandı (74,80$) altındaki kapanışları bekleyip 76,64$’da zarar kes çalıştırarak 73,05$ yatay destek hedefli kısa pozisyon alınabilir



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.