Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten 27.10.2023
 
ABD hisse vadelilerinde son iki gün kaydedilen satışların ardından bugün pozitif bir hava hakim. Bu haftayı özetleyecek olursak, makro ekonomik verilerin ardından yükselen tahvil faizleri nedeniyle başta Nasdaq olmak üzere ABD ana endekslerinde sert düşüşler yaşandı. Satış baskısının yüksek ve risk iştahının düşük olduğu dönemde yatırımcılar üçüncü çeyrek bilançoların güçlü geleceğini umuyorlardı fakat çarşamba ve perşembe günleri gelen piyasa değeri yüksek teknoloji şirketlerinin bilançoları hayal kırıklığı yarattı. Bugün ise Amazon ve Intel’den açıklanan bilançoların beklentileri aşması, tahvil faizlerin gerilemesi ve vadeli endekslerin kritik teknik desteklerden yukarı tepki göstermesi sonucunda hisse senedi piyasaları için bir iyimserlik havası hakim.
 
Amazon.com dün seans sonrası 3.çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Hisse başına 0,94$ kar, bir önceki yılın aynı dönemde açıklanan 0,28$’a göre büyük bir gelişme gösterdi ve medyan beklenti olan 0,49$’ın oldukça üzerinde geldi. Amazon’un hasılatı da beklentileri aşarak geçen yıla göre %13 artış ile 143,1 milyar$ olarak gerçekleşti. Piyasayı şaşırtan bu olumlu sonuçlar, beklenenin biraz altında kalan bulut satış rakamlarını ve şirketin Noeli de içeren yüksek satış sezonu için açıkladığı düşük hasılat öngörüsünü telafi etti. Amazon.com (NASDAQ:AMZN) seans öncesi işlemlerde %6,38 artıda.
 
Yarı iletken çip üreticisi Intel de dün akşam hisse başına 0,41$ kazanç ve 14,2 milyar$ hasılat ile beklenti üzerinde bir bilanço açıkladı. Analist beklentileri 0,22$ hisse başına kar ve 13,53 milyar$ hasılat yönündeydi. Sonuçlar geçen yılın aynı dönemine göre daha zayıf olmasına rağmen şirket, bu yılın başından itibaren bilgisayarlara olan talebin tekrar güç kazanması ve yapay zeka heyecanının devam etmesi doğrultusunda tutarlı bir gelişme gösteriyor. Şirket içinde bulunduğumuz çeyrek için öngörülerini analist tahminlerinin üzerinde açıkladı. Bu da veri merkezi geliştirmeleri ve ürünlere yönelik talep artışı hakkındaki iyimserliğe işaret ediyor. Intel (NASDAQ:INTC) seans öncesi işlemlerde %7,16 artıda.
 
Sanofi’nin üçüncü çeyrek bilançosunda hisse başına 2,55$ kazanç ile 1,38$ olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir sonuç açıklandı. Ancak hasılat tarafındaki 11,96 milyar$’lık sonuç 13,2 milyar$ olan tahminlerin altında kaldı. Hasılattaki zayıflıktan ziyade şirketin sağlık hizmet biriminin halka arz ve yenilikçi ilaç işine yönelik harcamalarını artırabilmek için 2025 kâr hedefinden ve faaliyet kâr marjından vazgeçmesi, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmadı. Sanofi (NASDAQ:SNY) seans öncesi işlemlerde %16,07 ekside.
 
Petrol devleri Exxon Mobil ve Chevron, bu çeyreğe ait bilançolarında beklentileri yakalayamayan bir görünüm sergiledi. Chevron 54,08 milyar$ hasılat ile beklentileri karşılamasına rağmen hisse başına 3,05$ kazanç ile tahminlerinin altında kalırken, Exxon 90,76$ hasılat ve hisse başına 2,25$ kazanç ile her iki tarafta da beklenti altında kaldı. Şirketlerin kârları yıllık bazda gerilemiş olsa da, petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle geçtiğimiz çeyreği aştı. Bu noktada petrol fiyatlarındaki rallinin de şirketler üzerinde bir beklenti oluşturduğu söylenebilir, zira sonuçlar negatif olmasına rağmen şirketlerin hisselerinde çok derin satışlar gerçekleşmedi. Ek olarak şirketlerin nakit pozisyonları ve faaliyetleri, satış ve kârlılığa göre kısmen daha güçlü olan görünümünü koruyor. Exxon Mobil (NYSE:XOM) ve Chevron (NYSE:CVX) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,50 artıda ve %2,36 ekside.
 
Küresel ilaç geliştiricisi Abbvie, 3.çeyrek finansallarında hisse başına 2,95$ kazanç ve 13,93 milyar$ hasılat ile hem satış hem de kârlılık cephesinde hisse başına 2,87$ kazanç ve 13,71 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gonzalez, Humira hariç ürünlerinde ivmelerenek artan performans sayesinde bu çeyrek olağanüstü bir sonuç elde ettiklerini açıkladı. Şirket, tüm senelik hisse başına 10,86$ - 11,06$ olan kazanç beklentisini 11,19$ - 11,23$ olarak yukarı yönlü revize etti. Abbvie (NYSE:ABBV) seans öncesi işlemlerde yatay seyrediyor.
 
Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi
 
20,87$ yatay trendinden başlattığı sert yükselişin arından 200 günlük üssel ortalama direncinden gelen kar satışlarının etkisiyle 22,74$ direncine geri çekildi.
21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 22,74$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme 22,74$ desteğini aşağı kırarsa, 23,20$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 21,90$ ve 20,87$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.200 günlük üssel ortalama en yakın direnç bölgesi.
Sözleşme 200 günlük ortalamanın belirlediği 23,55$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 23,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 24,00$ yatay trend direnci ve azalan trend direncinin belirlediği 24,30$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 1.760$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Dow Jones Aralık Vadeli Sözleşmesi
 
Sözleşme 50 ve 100 günlük üssel ortalamasının kesişim bölgesi olan 34,290$ seviyesinden sert bir satış ile karşılaştıktan sonra azalan kanal desteği olan 32,834$ seviyesine kadar geri çekildi.
 Azalan kanal desteği (32,834$ seviyesi) aşağı kırılırsa, 33,000$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 32,600$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşmede 33,230$ direncinin üzerindeki fiyatlamalarda satış baskısı azalabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 33,000$ zarar kes çalıştırmak kaydıyla önemli direnç seviyesi olan 33,600$-33,900$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.