Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Küresel hisse senetleri, yatırımcıların Perşembe günü açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisine odaklanması nedeniyle sakin seyrediyor. Wall Street vadeli endeksleri yataya yakın seyrederken, Avrupa ve Asya-Pasifik endekslerinde bugün karışık kapanışlar vardı. Japonya'nın temel tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık %2 artışla açıklanarak üç aylık yavaşlamasına etti ancak bu oran %1,8 yönündeki beklentinin hala üzerinde. Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikasına rağmen tepki göstermeyen enflasyon durumu göz önünde bulundurulduğunda, bu veri ilk faiz artışı hakkında çok az ipucu veriyor. Aynı zamanda, Mart ayında maaş artışı rakamlarında beklenti üzeri bir yükseliş, Japonya Bankası'nın önümüzdeki iki ay içinde negatif faiz oranlarını sona erdirmesinin yolunu açabilir.
" Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, dün Avrupa Parlamentosu'na yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun, enflasyondaki güçlü düşüşün ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin; maaş artışlarının oluşturduğu enflasyona yönelik endişelere karşı rahatlatıcı nitelikte olduğunu belirtti. Lagarde, mevcut faiz oranlarının yeterli bir süre boyunca korunması halinde enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefine geri dönebileceğini belirtirken, Merkez Bankası yönetiminin yeterli "güven"e sahip olması gerektiğini ve bu yüzden gelen makro verilere odaklı politika yürütmeye devam edeceklerini ekledi. Diğer taraftan Kansas Fed Başkanı Schmid, katıldığı konferansta benzer olarak küresel çapta politika yapıcıların faizleri indirmek için acelesi olmadığını belirtti. Küresel ekonomiye yönelik; olarak IMF Başekonomisti Gourinchas da Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, "yumuşak iniş" senaryosunun gerçekleşmesi ihtimalinin arttığını, ancak büyüme ve ticaret hacminin tarihsel ortalamadan düşük seyrettiğini belirtti.
" Zoom Video Communications dün seans sonrası yayınladığı 4.çeyreklik finansallarında hisse başına 1,42$ kazanç ve 1,15 milyar$ hasılat açıkladı. Beklentiler hisse başına 1,14 kazanç ve 1,13 milyar$ hasılat yönündeydi. Pandemiden itibaren tüm sektörlerdeki online/hibrit çalışma modeli furyasından nemalanan ve bu alanda lider konuma gelerek kurumsal müşterilerine geniş bir çözüm ağı sunan şirket, pandemi sona ermesine rağmen; iş ortamı ve çalışma koşullarına bakış açısındaki değişim sebebiyle güçlü talep görmeye devam ediyor. Hizmet yelpazesini genişletmeyi amaçlayan şirket, yalnızca ücretli sürüme sahip müşterilerine üretken yapay zeka desteği sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. Bunlara ek olarak Zoom, A grubu hisselerde 1,5 milyar$'lık bir pay geri alım programının onaylandığını açıkladı. Zoom (NASDAQ: ZM) seans öncesi işlemlerde %13,36 artıda.
" Lowe's, bugün seans öncesi açıkladığı 4.çeyreğine yönelik finansal sonuçlarında hisse başına 1,77$ kazanç ve 18,6 milyar$ hasılat ile hisse başına 1,68$ kazanç ve 18,5 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirket, 2024 yılının tamamı için hisse başına 12,00$ - 12,30$ aralığında kazanç ve 84 - 85 milyar$ aralığında hasılat öngörüsü açıkladı. Analistlerin 2024 tahminleri ise şirkete göre biraz daha yüksek kalacak şekilde, hisse başına 13,02$ kazanç ve 86,23 milyar$ hasılat yönündeydi. Lowe's (NASDAQ: LOW) seans öncesi işlemlerde % artıda/ekside.
" Dün ABD Federal Ticaret Komisyonu, sekiz ABD eyaleti ile beraber, Kroger'ın Albertsons'u 24,6 milyar dolara satın alma anlaşmasını milyonlarca Amerikalı için market fiyatlarını arttıracağı gerekçesiyle engellemek için dava açtıklarını duyurdu. Satın alma işlemi tamamlanırsa, perakende devi Walmart ile rekabet edebilecek 4000'den fazla mağazaya sahip bir market zinciri ortaya çıkacak. Bu haber, Biden yönetiminin market fiyatlarını düşürme ve gıda enflasyonu risklerini artırabilecek büyük ölçekli birleşmeleri engelleme çabaları paralelinde geldi. Kroger 2003 yılından bu yana her yıl fiyatları düşürdüğünü ve bu durumun satın alma işleminden sonra değişmeyeceğini belirtti. Şirket ayrıca, FTC'nin eylemlerinin "Walmart, Costco ve Amazon.com gibi daha büyük perakendecileri güçlendirdiğini" savundu. Seans öncesi işlemlerde Kroger (NYSE:KR) %0.97, Albertsons (NYSE:ACI) ise %0.21 artıda.

Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE: FIS)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Fidelity National Information Services; kredi/banka kartı işlemlerinin işlenmesi, elektronik bankacılık hizmetleri, risk yönetimi gibi ödeme hizmetleri sunar.

26 Şubat'ta yayınlanan 4Q23 finansallarında şirket, piyasa tahminlerinin bir tık altında kalan hisse başına 0,94$ kazanç ve 2,51 milyar$ hasılat açıkladı. Özellikle, şirketin Bankacılık Çözümleri kırılımında yüksek faiz ortamından dolayı faiz giderlerinin yükselmesi bilançoda belirleyici oldu. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Çözümleri iş kolundaki performans, tekrarlayan gelirlerdeki artışın katkısıyla iyileşme gösterdi.

2023 mali yılı faaliyet kârının 819 milyon$ yönündeki piyasa beklentisine kıyasla büyük bir farkla 1,4 milyar$ açıklanması ve FAVÖK'ün benzer olarak 1,2 milyar$ yönündeki analist tahminlerini aşarak 1,6 milyar$ açıklanması olumlu.

Faaliyetlerden kaynaklı nakit akışı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %33,7 artış göstererek 1,5 milyar$'a ulaştı.

Şirket 2024 yılının tamamına yönelik olarak, 20-40 baz puan aralığında FAVÖK marjı iyileşmesi, 4,66 - 4,76$ bandında hisse başına kazanç ve %4 üzerinde konsolide hasılat büyümesi bekliyor.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan FIS 64$ yatay direncinin ardından 67$ direncini aşmayı deniyor. 64$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 71$ ve 75$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli S&P 500 Sözleşmesi

Bu hafta içerisinde tarihi zirvesini yenileyerek 5.123 seviyesini test eden sözleşme bu bölgeden gelen kâr satışlarının etkisiyle geri çekilme eğilimine girdi.

Sözleşmede satıcılı havanın devam etmesi durumunda 10 günlük ortalamanın belirlediği 5.050 seviyesi takip edilebilir. 5.050 seviyesinin altındaki kapanışlarda satış baskısı derinleşebilir. Bu nedenle 5.050 altında 5.125 üzerinde zarar kes çalıştırarak 4.938 puan hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için ise 5.123 tarihi zirve seviyesinin yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 5.123 seviyesi üzerinde kapanışlarda 5.050 altında zarar kes çalıştırarak 5.250 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Nisan Vadeli Altın Sözleşmesi

Fed yetkililerinin çoğu faiz indirimi için acele edilmemesi ve daha çok veriye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu açıklamalar ile geri çekilme yaşayan altın sözleşmesi , jeopolitik risklerden dolayı güvenli liman talebi ile tekrardan 2050$ seviyelerine kadar yükseliş kaydetti. Perşembe günü açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisinin altın sözleşmesinin yönünü tayin edebilir düşüncesindeyiz.

Kişisel tüketim harcamalarının beklentilerin çok altında gelmesi , daha fazla sıkılaşmaya gerek olmadığı düşüncesini güçlendirir ve faiz indirim döngüsünün daha erken başlayabileceği ihtimalini artırarak altın sözleşmesine pozitif bir etki yapar.

Kişisel tüketim harcamalarının beklentilerin çok üzerinde gelmesi , sıkılaşma politikasından vazgeçmek için çok acele edilmemesi gerektiği düşüncesini güçlendirir ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalacak olması altın sözleşmesinde negatif bir etki yaratır.

Sözleşme önemli direnç seviyesi olan 2053$ üzerinde kapanış yaparsa, 2033$ stop seviyesi olmak koşulu ile 2083$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2037$ seviyesinin altında kapanış yaparsa, 2057 stop seviyesi olmak koşulu ile 2004 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.