Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, Haziran ayında aylık bazda beklenti doğrultusunda %0,2 artış kaydetti. Çekirdek PCE yıllık bazda %2,6 artışla %2,5 yönündeki beklentileri aştı. PCE fiyat endeksi yıllık bazda beklentiler doğrultusunda %2,5 artarken aylık bazda %0,1 arttı. Kişisel gelirler aylık bazda %0,4 yönündeki beklentilerin altında %0,2 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi beklenti doğrultusunda %0,3 arttı. Genel olarak beklentilere paralel gelen verilerin ardından ABD endeks vadeli kontratlarında sert hareketler gözlemlenmedi. Veri öncesinde %4,25 civarında fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,22 seviyelerine geriledi.
• OpenAI, Google’ın hakim olduğu alana adım atarak, internetten anlık bilgiye erişim sağlayan yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT’yi tanıttı. Böylece, Google’dan sonra, Microsoft’un Bing arama motoru ve Amazon'un desteklediği Perplexity gibi rakiplerle birlikte arama moturu alanındaki rekabeti arttığı söylenebilir. OpenAI, şu anda prototip aşamasında olan SearchGPT'yi sınırlı sayıda kullanıcılar ve yayıncılar ile test ederken, en iyi özellikleri gelecekte ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor. Arama sonuçlarında özetler ve kaynak bağlantıları sunacak olan SearchGPT, kullanıcıların takip sorularına da yanıt verebilecek. Google’ın pazar payı %91,1 iken, OpenAI’nin bu hamlesi Google üzerinde baskı oluşturma potansiyeline sahip. Bu haberin ardından, teknoloji sektöründeki genel düşüşten de etkilenen Google hisseleri dünkü seansta %3'ten fazla değer kaybetti.
• Apple'ın 2. çeyrek Çin akıllı telefon sevkiyatları, Huawei başta olmak üzere rakiplerin yoğunlaşan rekabetiyle %6,7 düştü. Veri firması Canalys verilerine göre, Apple'ın sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,7 azalışla 9,7 milyona gerilerken, Huawei'nin sevkiyatları %41 artarak 10,6 milyona ulaştı. Apple, satışlarını artırmak için indirim kampanyalarını yoğunlaştırmasına rağmen şirketin pazar payı %16'dan %14'e düşerek, Çin akıllı telefon pazarındaki sıralaması 3.lükten 6.lığa geriledi. Bu dönemde Çin'deki toplam akıllı telefon sevkiyatları %10 artış gösterdi.
• Bristol-Myers, bugün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda hisse başına 2,07$ kazanç ve %9 artışla 12,2 milyar$ hasılat elde ederek sırasıyla 1,64$ ve 11,52 milyar$ beklentilerini aştı. Olumlu sonuçlar, yeni ürünler Reblozyl ve Camzyos ile en çok satan kan inceltici Eliquis'in büyümesinden desteklendi. Şirketin yerleşik ürünlerden yeni tedavilere geçme stratejinin başarısı, şirketin büyüme rakamlarına olumlu yansıdı. Şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği hisse başına 0,40$- 0,70$ kazanç yönündeki beklentisini 0,60$ - 0,90$’a yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Bristol-Myers (NYSE:BMY) %7,02 artıda.
• Colgate-Palmolive bugün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda hisse başına 0,91$ kazanç ve 5,06 milyar$ hasılat elde ederek sırasıyla 0,87$ ve 5,01 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Şirketin organik satışlarında %9 artış gözlemlenirken küresel diş macunu ve manuel diş fırçası pazar payları sırasıyla %41,5 ve %32,2 olarak gücünü korudu. Şirket, 2024 için organik satış büyüme tahminini %5-7’den %6-8’e yükseltti. Seans öncesi işlemlerde Colgate-Palmolive (NYSE:CL) %1,56 artıda.
• 3M, beklenti üstü finansalların ardından 2024 kar beklentisini yükseltti. Seans öncesi işlemlerde MMM %5,72 artıda.
• Charter Communications, mobil hizmetler hasılatındaki yıllık bazda %36,9 büyüme sayesinde beklentileri aştı. Seans öncesi işlemlerde CHTR %8,05 artıda.

AutoZone, Inc. (NYSE:AZO)

AutoZone; otomotiv yedek parçaları, bakım malzemeleri ve aksesuarlarına yönelik perakende satış mağazaları işletir.

AutoZone 21 Mayıs’ta açıklanan 3Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,5 artışla 4,24 milyar$ hasılat ve %7,5 artışla hisse başına 36,69$ kazanç elde etti. Aynı mağaza satışları, kur etkisi dışarıda bırakıldığında, ABD’de %0,9 artış gösterirken, uluslararası segmentte elde edilen %9,3 büyümenin etkisiyle, toplamda %0,9 artış gösterdi.

Şirketin brüt kar marjının 102 baz puan artışla %53,5’e erişmesi olumlu. Şirket bu dönemde, 3Ç23’e kıyasla %4,9 artışla 900 milyon$ faaliyet karı elde etti, böylece şirketin faaliyet karı marjı 27 baz puan artışla %21,3’e genişledi.

Autozone 4 Mayıs’ta sona eren çeyrekte; ABD’de 32, Meksika’da 12, Brezilya'da 1 adet olmak üzere toplamda 45 mağaza açılışı gerçekleştirdi. Böylece şirket, ABD’de 6.364, Meksika’da 763, Brezilya'da 7,236 olmak üzere toplamda 7,236 mağazaya erişti. Geçen yıldan bu yana mağaza sayısında %2,7’lik bir artış kaydedildiği görülüyor.

Şirket son 12 aylık dönemde 1,93 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki performansını sürdürdü. (geçen yılın aynı döneminde 1,87 milyar$ nakit akışı sağlamıştı.)

50 günlük üstel ortalamasından destek bulan AZO yükselen dip görüntüsü oluşturarak 3.000$ direnci üzerinde kapanış aldı. 50 günlük ortalama ve yatay trend desteklerinin kesiştiği 2.900$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3.140$ ve 3.240$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Eylül Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

ABD ham petrol stoklarının, 19 Temmuz’da sona eren haftada beklenenden daha fazla düşmesine rağmen Çin ekonomisine dair endişeler nedeniyle, petrol fiyatları ivme kazanmakta zorlanıyor. Ham petrol vadeli sözleşmeleri, 50 ve 200 günlük üstel ortalamaların arasında sıkışmış durumda.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamasının belirlediği 78,75$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 76,00$ altında zarar kes çalıştırarak alçalan tepelerin belirlediği 80,00$ direnç hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamasının belirlediği 76,70$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse 77,50$ üzerinde zarar kes çalıştırarak yükselen diplerin belirlediği 74,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Eylül Vadeli Mısır Sözleşmesi

13 Mayıs tarihinde başladığı düşüşünü 3,89$ seviyelerinde dip yaparak sonlandıran mısır sözleşmesinde 9 günlük üstel ortalamanın üzerinde hareketler yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir.

Sözleşme yakın vadeli tepe noktası olan 4,144 üzerine atabilirse, 4,06$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,25$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,01$ altında tekrardan kalıcı olursa, 4,09$ stop seviyesi olmak koşuluyla 3,90$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.