Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Cuma günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in faiz görünümünün belirlenmesinde önemli bir veri olacaktır. ABD endeks vadeli sözleşmeleri, Nvidia'nın toparlanmasının Nasdaq endeksini en az birkaç seans daha desteklemesi beklenmesine rağmen, temkinli bir tutumu yansıtıyor. Fed Guvernörü Michelle Bowman, dün faizin "bir süre" sabit tutmanın enflasyonu kontrol altına almaya yeterli olacağı yönündeki görüşünü yinelese de gerekirse borçlanma maliyetlerini artırma yönündeki görüşünü de yineledi. Konuşmasının ardından yapılan soru-cevap kısmında Bowman, bu yılın geri kalanında faiz indirimini öngörmediğini belirtti. Fed'in en şahin üyelerden biri olarak tanınan Bowman, geçen yıl enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı olan tedarik zincirindeki iyileşmesinin ve göçten kaynaklanan işgücü arzındaki artışın devam etme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. Jeopolitik geriliminin enerji ve gıda fiyatları üzerindeki etkisinin de endişe verici olduğunu belirtti.
" Google'ın Mountain View genel merkezinde 13 Ağustos'ta gerçekleşecek etkinliğinde, şirketin Pixel markalı telefonlarına eklenecek yeni geliştirmeleri ve yapay zeka eklentilerini tanıtacağı aktarıldı. Google'ın çatı şirketi Alphabet'ten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, şirketin genelde yeni Pixel akıllı telefonlarını ve saatlerini güz aylarına doğru tanıttığı bilinmekte.
" Google'ın Mountain View genel merkezinde 13 Ağustos'ta gerçekleşecek etkinliğinde, şirketin Pixel markalı telefonlarına eklenecek yeni geliştirmeleri ve yapay zeka eklentilerini tanıtacağı aktarıldı. Google'ın çatı şirketi Alphabet'ten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, şirketin genelde yeni Pixel akıllı telefonlarını ve saatlerini güz aylarına doğru tanıttığı bilinmekte.
" ABD'li kargo ve lojistik şirketi FedEx dün açıklanan 4Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 artışla 22,1 milyar$ hasılat ve %9,5 artışla hisse başına 5,41$ kazanç elde ederek, 22,04 milyar$ hasılat ve hisse başına 5,34$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Böylece şirket 2024 mali yılını 2023'e göre %2,7 azalışla 87,7 milyar$ hasılat ve %19 artışla hisse başına 17,80$ kazanç ile tamamladı. 2024 mali yılının tamamı değerlendirildiğinde şirketin faaliyet karı marjı 110 baz puan artışla %7,1'e genişledi. Şirket yönetimi 2025 mali yılını hisse başına 20$ - 22$ kazanç ile tamamlamayı beklediğini belirtti. Şirketin yıl sonu rehberliğinin orta noktası değerlendirildiğinde 20,88$ kazanç yönündeki piyasa beklentilerinin üzerinde kalması ve beklenti üzeri finansal sonuçların etkisiyle, FedEx Corporation (NYSE: FDX) seans öncesi işlemlerde %15,06 artıda işlem görüyor.
" Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a, elektrikli araç platformlarını, altyapılarını ve yazılımlarını paylaşmak adına kurulan ortak bir girişim dahilinde 5 milyar$ yatırım yapacağını açıkladı. Sektördeki elektronikleşme ve elektrikli araç alanındaki gelişmeler konusunda kimi analistlerin bir miktar geride kaldığı düşündüğü geneleksel araç üreticisi Volkswagen'ın kendi yazılımlarını üretmesi adına bu girişim olumlu olsa da, piyasa katılımcılarının anlaşmanın büyüklüğüne ve bedeline odaklanmasının etkisiyle Volkswagen hisseleri %1,55 değer kaybetti. Bu yatırımın Rivian'a 2026 başlarında piyasaya sürülmesi planlanan daha ucuz ve küçük SUV modeli R2'nin ve crossover modeli R3'ün geliştirilmesi için gerekli finansmanı sağlaması bekleniyor. Dünkü seansı %8,63 artıda tamamlayan Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) seans öncesi işlemlerde %39,55 değer kazandı.
" Louis Vuitton, Christian Dior gibi markalarıyla dünyanın en büyük lüks ürün üreticisi LVMH İsviçre merkezli saat üreticisi L'Epee 1839'u satın aldığını açıkladı. Bu hamleyle lüks ürün grubunun, lüks saat üretimi yetkinliğini artırarak, artan maliyetlerin lüks tüketime yönelik talebi baskıladığı bu dönemde, pazarın en üst segmentindeki müşterileri kendine çekmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın bedeline dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

Merck & Co, Inc. (NYSE:MRK)

Merck & Co.; ilaç, hayvan sağlığı ve tüketici ürünleri alanlarında faaliyet gösterir.

Şirket 25 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 artışla 15,8 milyar$ hasılat ve %47,9 artışla hisse başına 2,07$ kazanç elde etti. Kur etkisi dışarıda bırakıldığında şirket hasılatının %12 büyüdüğü görülmekte. Onkoloji ve aşı alanındaki ürünlerin olumlu performansının şirketin büyümesine olumlu katkıda bulunduğu görülmekte.

Kanser tedavisinde kullanılan KEYTRUDA satışları %20 artışla 6,9 milyar$'a erişirken; HPV aşısı GARDASIL satışları artan fiyatların ve Çin başta olmak üzere görülen güçlü talebin etkisiyle %14 artışla 2,2 milyar$ olarak gerçekleşti.

Alanında ilk olan pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi WINREVAIR ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı aldı.

KEYTRUDA ve GAARDASIL için daha düşük telif oranlarının oluşmasının da etkisiyle, şirketin 1Ç23'te %72,9 seviyesinde olan brüt kar marjının %77,6'ya genişlemesi olumlu.

Merck, onkoloji ve aşı alanlarında, büyümeye yönelik kilit ürünlerine yönelik güçlü küresel talebin sürdüğünü belirterek; daha önce 62,7 - 64,2 milyar$ hasılat, %80,5 brüt kar marjı ve hisse başına 8,44$ - 8,59$ kazanç olarak belirlediği 2024 yıl sonu beklentilerini 63,1 - 64,3 milyar$ hasılat, %81 brüt kar marjı ve hisse başına 8,53$ - 8,65$ kazanç yönünde yukarı güncelledi.

Hareketli ortalamaları üzerinde seyreden MRK, Mart 2024 sonundan bu yana direnç görevi gören 133$ yatay direnci üzerinde kalıcı olmayı deniyor. Direnç bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 129$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 139$ ve 143$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Eylül Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Azalan trendi içerisinde fiyatlandırmayı sürdüren gümüş sözleşmesi alçalan tepe yapısı ile dikkat çekiyor.

Hafta başından itibaren kısa vadeli ortalamalarının da direnç olarak çalışması hissedeki satış baskısını artırdı. Dünkü kapanışı ile 50 günlük ortalamasını aşağı yönde kıran gümüş sözleşmesi bugün itibarıyla 28,80$ yatay destek seviyelerinden şimdilik destek buldu.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için 10 günlük ortalamanın belirlediği 29,50$ seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 29,50$ üzerinde 28,80$ altında zarar kes çalıştırmak koşuluyla 30,60$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme bugün 50 günlük ortalamasını aşamazsa 28,80$ seviyesindeki destek seviyesini de aşağı yönde kırabilir. Bu nedenle, 28,80$ altında 29,50$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 27,80$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Eylül Vadeli Buğday Sözleşmesi

Rusya'daki hava durumun iyileşmesi ve ABD'de artan hasat nedeniyle küresel tarım piyasalarında yüksek arz ve dengeli talep görünümü fiyatları baskılamış durumda. Son iki ayın en düşük seviyesine gerilen buğday vadeli sözleşmesi, bugün 5,56$ seviyesinden destek bulmaya çalışıyor.

Sözleşme 5,56$ desteğinden toparlanıp 5,68$ seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 10 günlük üssel ortalamanın belirlediği 5,88$ seviyesine kadar kısa vadeli bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bu durumda 5,56$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,88$ seviyesini hedefleyen uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 5,56$ desteğin altında kapanış yaparsa 10 günlük üssel ortalama zarar kes seviyesi olmak koşuluyla psikolojik 5,00$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.